Fournisseurs (S/T et autres)

Cette page liste l'ensemble des fournisseurs et sous-traitants.
Un fournisseur ou sous-traitant est créé pour une ou plusieurs entités.

Le filtre permet d'afficher plus spécifiquement :

• une ou plusieurs entités sélectionnée(s)
• un fournisseur
• les fournisseurs affectés à un ou plusieurs de vos collaborateurs
• les types de fournisseurs : sous-traitants, fournisseurs ou les deux
• les fournisseurs internes
• les organismes de formation, centre de médecine du travail
• les fournisseurs en fonction de la taille et de l'effectif
• les fournisseurs en fonction du chiffre d'affaire
• les fournisseur en fonction du secteur d'activité

Les actions globales

Permet d'ajouter un nouveau sous-traitant.

Le formulaire qui apparaît gère :

• L'affectation de la société sous-traitante
• Les informations générales de la société sous-traitante (entités, nom, description, code)
• Les sous-traitants internes : cette case permet d'indiquer que c'est un sous-traitant interne afin que les factures d'achats internes se génèrent automatiquement
• Les informations légales
• Les coordonnées du siège
• Les contacts
• Les conditions de facturation par défaut :
  • TVA Initiale
  • Délais de paiement
  • Mode de paiement
  • Majoration syntec
  • Bonne à payer : cette case permet d'indiquer directement les factures comme “Bonne à payer”
  • Destination : cette case permet de définir un compte de charges ou d'achat sur lequel les factures doivent être positionnées, ou bien si les factures sont de la revente ou de la sous-traitance
• Les interfaces comptables

Permet d'ajouter un nouveau fournisseur.

Le formulaire qui apparaît gère :

• L'affectation du fournisseur
• Les informations générales du fournisseur (Entités, nom, description, code)
• Les fournisseurs internes : cette case permet d'indiquer que c'est un fournisseur interne afin que les factures d'achats internes se génèrent automatiquement
• Les informations légales
• Les coordonnées du siège
• Les contacts
• Les conditions de facturation par défaut :
  • TVA Initiale
  • Délais de paiement
  • Mode de paiement
  • Majoration syntec
  • Bonne à payer : cette case permet d'indiquer directement les factures comme “Bonne à payer”
  • Destination : cette case permet de définir un compte de charges ou d'achat sur lequel les factures doivent être positionnées, ou bien si les factures sont de la revente ou de la sous-traitance
• Les interfaces comptables

Les actions de masses
Les actions de masse sont disponibles en sélectionnant au moins une ligne.

Permet de modifier l'affectation de un ou plusieurs fournisseurs (et/ou sous-traitants)
Le formulaire vous propose deux modes d'affectation :

• Remplacer les affectations existantes : permet de supprimer les affectations existantes et de les remplacer par les nouvelles
• Ajouter aux affectations existantes : permet d'ajouter de nouvelles affectations en plus de celles déjà existantes.
• Traiter les contacts liés : permet d'affecter les contacts du fournisseurs à un collaborateur. Cette affectation peut être différente de celle du compte fournisseur.

Permet d'archiver le fournisseur.

Permet de modifier les entités de rattachement.

Les actions sur chaque ligne

Visualiser la fiche du fournisseur
Permet d'accéder directement au dossier du fournisseur.

Mettre à jour fournisseur
Permet d'ouvrir le formulaire de création du fournisseur afin de le modifier

Attacher des documents
Permet d'attacher des documents au dossier du fournisseur.

Plus d'actions
Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer différentes actions :

• Gérer les adresses du fournisseur
• Gérer les contacts du fournisseur
• Gérer les banques du fournisseur
• Supprimer le fournisseur

Le dossier du fournisseur se décompose en deux parties :

• Un entête qui recense les informations générales
• Différents onglets pour gérer le fournisseur

Cet onglet recense l'ensemble des bons de commandes qui concernent le fournisseur.

Compléter le bon de commande
Permet de compléter le bon de commande qui a été préalablement complété sur l'écran Achat > Bon de commande. Le formulaire qui apparaît est le même que celui de création de bons de commande, pour plus d'information : Bons de commande

Attacher un document
Permet d'attacher un document en relation avec le bon de commande.

Plus d'actions
Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions :

• Dupliquer le bon de commande
• Générer le bon de commande au format Word
• Consulter le bon de commande
• Envoyer le bon de commande au fournisseur par e-mail

Cet onglet recense l'ensemble des factures du fournisseur. Le tableau vous donnera une vision sur l'ensemble des informations des factures du fournisseur.

Une liste de contacts est proposée.

Permet d'ajouter un nouveau contact. Le formulaire suivant apparaît

Le formulaire permet de gérer :

• Les informations du contact
• Les informations du contact relatives au suivi commercial
• Les coordonnées du contact
• Le choix d'une adresse déjà définie ou d'une adresse spécifique

Mettre à jour le contact
Permet de modifier les informations du contact.

Plus d'actions
Ce pictogramme permet d'accéder à différentes actions :

• Export VCF du contact : c'est un format de carte de visite Outlook
• Abonnements aux listes de diffusion : permet de rattacher le contact à une liste de diffusion. Cette liste permet d'envoyer des mails à l'ensemble des contacts faisant partie de cette liste.
• Supprimer le contact

Cet onglet liste les banques disponibles du fournisseurs. Il est nécessaire de renseigner des banques pour l'export SEPA des factures du fournisseur.

Le formulaire qui apparaît permet de saisir un IBAN ou un RIB pour le fournisseur.

La liste des adresses du fournisseur est proposée.

Le formulaire qui apparait permet d'ajouter une nouvelle adresse à votre compte fournisseur.

Mettre à jour l'adresse
Le formulaire qui apparaît est le même que celui de la création. Vous pouvez modifier les informations.

Plus d'actions
Ce pictogramme propose différentes actions :

• Dupliquer l'adresse
• Supprimer l'adresse

Cet onglet liste l'ensemble des documents du fournisseurs.

Un encadré jaune indique les documents obligatoires manquants du fournisseur.

Les documents obligatoires sont paramétrables dans l'écran Achat > Ecrans de paramétrages > Types de documents fournisseurs attendus. Lorsque vous ajoutez un document, le formulaire propose de notifier le document comme “Obligatoire”.

Le rapport Achat > Documents attendus par fournisseur propose une synthèse de l'ensemble des documents manquants par fournisseur. Sur ce rapport en sélectionnant un bouton une ligne, un bouton de masse apparaît et vous propose d'envoyer un rappel e-mail aux fournisseurs. ATTENTION : l'adresse mail doit être renseignée dans l'adresse par défaut.

A noter : Lorsque vous ajoutez un document, vous pouvez activer une alerte. Le paramétrage par défaut de celle-ci se fait dans Administration > Ecrans de paramétrages > Paramètres d'application > Onglet commercial.

Cet onglet liste les évaluations qui ont été faites pour ce fournisseur.

Permet d'ajouter une nouvelle évaluation fournisseur. Le premier formulaire permet de choisir l'évaluation à réaliser, la date et la personne en charge de l'évaluation.
Le second formulaire permet de répondre à l'évaluation.
Pour paramétrer vos évaluations fournisseurs : Paramètres - Évaluations des fournisseurs