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Paramètres - Statuts des prospects
Cet écran vous permet de paramétrer des statuts que vous viendrez attribuer à vos comptes et contacts prospects.
Par défaut votre environnement est paramétré avec les statuts ci-dessous.
Une fois ces statuts créés il faudra les attribuer dans les écrans comptes prospects et contacts prospects. Ainsi vous pourrez filtrer comptes et contacts en fonction des statuts alloués.
Les actions de l'écran
Les actions globales
Permet d'ajouter un nouveau statut. Voir ci-après le détail de cette action.
Les actions sur chaque ligne
Mettre à jour le statut
Le formulaire qui s'ouvre est le même que celui pour l'ajout d'un statut. Voir ci-dessous comment le remplir.
Plus d'actions…
Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions :
- Supprimer le statut
Ajouter un statut
Pour ajouter un statut, cliquer sur le bouton
Dans ce formulaire vous devrez remplir les éléments suivants :
- Un code technique
- Un libellé qui correspond à la description. C'est cette information qui apparaîtra dans votre liste déroulante des écrans comptes et contacts prospects
- Un ordre d'affichage qui correspond à l'ordre dans lequel les données s'afficheront dans la liste déroulante des écrans comptes et contacts prospects
- Un icône qui correspondra au statut renseigné