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Paramètres - Statuts des tâches commerciales
Les droits à activer :
- Paramétrage des statuts des tâches commerciales
Ajouter un nouveau statut
Permet de créer un nouveau statut de tâches commerciales. Le formulaire suivant apparaît :
- Un code
- Une description
- Un ordre d'affichage : correspond à l'ordre des statuts proposés dans les listes déroulantes
- Le statut d'annulation : en cochant cette case, vous indiquez qu'en passant une tâche à ce statut, les actions qui sont à mener seront automatiquement annulées.
- Statut de la tâche : un statut de tâche actif signifie que ce statut est disponible et peut donc être utilisé.
Les actions de ligne
Mettre à jour le statut
Permet de modifier le statut des tâches. Le formulaire de création apparaît et vous pouvez modifier.
Plus d'actions
Ce pictogramme donne accès à différentes actions :
- Supprimer le statut
- Désactiver le statut
A noter : Les statuts par défaut ne sont pas modifiables. C'est pourquoi les actions de lignes ne sont pas disponibles.