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Paramètres - Types de tâches commerciales
Cette page liste les différents types de tâches commerciales. Par défaut l'application vous en propose, cependant vous pouvez en ajouter des nouvelles afin de personnaliser à votre usage CRM.
Les actions de l'écran
Les actions globales
Permet d'ajouter un type de tâches. Voir ci-après le détail de cette action.
Les actions sur chaque ligne
Mettre à jour le type de tâches
Le formulaire qui s'ouvre est le même que celui pour l'ajout d'un type de tâches. Voir ci-dessous comment le remplir.
Plus d'actions…
Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions :
- Fermer : rendre indisponible : permet de désactiver le type de tâche.
- Supprimer le type de tâches : permet de supprimer définitivement le type de tâches (seulement si jamais utilisé).
Ajouter un type de tâches
Dans ce formulaire vous devrez remplir les éléments suivants :
- Code : permet de saisir un code pour le type de tâche.
- Description : permet de saisir une description pour le type de tâche.
- Action qui pourra être faite : permet de mettre en place l'envoi d'une invitation dans les agendas ou d'un e-mail.
- Ordre d'affichage : permet de définir la position du type de tâche dans le menu déroulant “Type de tâches” lors de la création d'une tâche.
- Actif : coché par défaut, permet de rendre actif/inactif le type de tâche.