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Planification des ressources au mois
Cette page vous permet de planifier vos collaborateurs sur les différentes missions et activités que vous gérez dans l'entreprise.
La planification réalisée ici n'a pas de lien avec l'activité réelle déclarée par vos collaborateurs dans le CRA ou la feuille de temps.
Cet écran est une vision agrégée par mois. Elle restitue l'ensemble des affaires et des propositions commerciales. Pour celles paramétrées en “planification au mois”, vous pourrez faire les mises à jour ; pour les autres, ce sera de la lecture seule. Il faudra utiliser l'écran de planification correspondant au type de planification associée à l'affaire ou la proposition qui vous intéresse.
Les actions à l'écran
Les actions de masse
Copie l'activité réelle vers la planification : Permet de copier l'activité saisie dans le CRA dans la planif.
Les actions sur chaque ligne
Modifier l'affaire ou la proposition : Permet d'accéder au formulaire de l'affaire ou de la proposition commerciale correspondante.
Fiche affaire : Permet d'accéder à la ficher de l'affaire correspondante.
Options de filtrage
Le filtre de l'écran vous permet de choisir :
- une zone de recherche pour chercher une affaire ou une proposition spécifique.
- une plage de mois/année.
- un ou plusieurs collaborateurs spécifiques.
- les entités à consolider.
- le type de collaborateurs : internes ou externes (sous-traitant).
- collaborateurs actifs ou pas.