vsa:acces_au_portail

Constellation est un portail édité par VERYSWING.

Il vous permet de donner un accès à certaines données de votre ERP à vos prospects, clients et fournisseurs ; à terme, à vos candidats et collaborateurs… Plusieurs écrans et fonctionnalités sont inclus à votre abonnement SaaS et sont donc gratuits :

  • Formulaire pour Vous contacter.
  • Dossier client (adresse, contact, etc.)
  • Activités et signatures en ligne (CRA, Unités d'oeuvre, Heures en plus, PV de réception, Frais refacturables, Achats refacturables)
  • Factures et avoirs clients, encours, compte clients, éditions pdf.
  • Les écrans d'administration et de suivi dans votre application SaaS.

L’add-on Constellation+ active les fonctionnalités Constellation+ :

  • Transmission d'un lien sécurisé et signature en ligne par un prospect ou un client des propositions commerciales.
  • Etc. (ajouts réguliers de fonctionnalités)

Pour que vos clients accèdent au portail, vous devez leur attribuer un rôle (droits d'accès aux éléments) et leur envoyer leurs informations de connexion dans le menu Administration > Accès au portail.

Pour plus de détail consultez la page Portail Clients/Fournisseurs - Accès au portail.

Lorsque vous envoyez les infos de connexion à un utilisateur, celui-ci reçoit un premier e-mail contenant un lien d'accès au portail :

En cliquant sur le lien, le client tombe sur la page de connexion et doit renseigner son e-mail :

Lorsqu'il a renseigné son e-mail et validé, le message suivant s'affiche :

Un deuxième e-mail est envoyé avec un lien de connexion valable 10 minutes :

Si vous cliquez sur le lien, vous accédez au portail :

Remarque : les utilisateurs du portail sont automatiquement déconnectés au bout de 30 minutes ou de 5 minutes d'inactivité.

  • vsa/acces_au_portail.txt
  • Dernière modification: 05/05/2020 08:52
  • de Clémence CANNEVIERE