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vsa:acomptes [16/05/2016 10:15] – Antoine FOUGNIES | vsa:acomptes [02/10/2023 11:04] (Version actuelle) – Caroline BABRON |
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Elle permet d'en ajouter et d'en supprimer. | Elle permet d'en ajouter et d'en supprimer. |
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ATTENTION, les acomptes ne doivent pas être confondus avec des factures d'acomptes. | <WRAP round important 60%> |
| Les acomptes ne doivent pas être confondus avec des factures d'acomptes. |
En effet, une facture d'acompte sera une échéance (forfait ou (re)vente) facturée à votre client (processus classique de facturation...), alors qu'un acompte est le fait d'enregistrer un paiement "spontané" de votre client sans facture liée. | En effet, une facture d'acompte sera une échéance (forfait ou (re)vente) facturée à votre client (processus classique de facturation...), alors qu'un acompte est le fait d'enregistrer un paiement "spontané" de votre client sans facture liée. |
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L'application vous permet donc : | |
* d'enregistrer ces paiements clients sans factures émises (acomptes) : voir ci-dessous | |
* et ensuite d'associer un acompte à une pré-facture afin que son montant à régler soit débité du montant du ou des acomptes liés : voir [[vsa:preparation_des_factures|]] | |
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{{ :vsa:listes_acomptes.png?800 |}} | |
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===== Les actions de l'écran ===== | |
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==== Les actions globales ==== | |
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<WRAP box round> | |
**:VSA_ADD: ''Ajouter un acompte à l'entité ENTITE DU FILTRE''** \\ | |
Permet d'ajouter un nouvel acompte sur la société qui a été choisi dans le filtre pour l'affichage de l'écran. | |
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//Voir ci-après le détail de cette action.// | |
</WRAP> | </WRAP> |
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==== Les actions sur chaque ligne ==== | L'application permet : |
| * d'enregistrer les paiements clients sans factures émises (acomptes) : voir ci-dessous |
| * d'associer un acompte à une pré-facture afin que son montant à régler soit débité du montant du ou des acomptes liés : voir [[vsa:preparation_des_factures|]] |
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| {{ :vsa:listes_acomptes.png |}} |
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<WRAP box round> | <WRAP box round> |
**:VSA_EDIT: ''Mettre à jour l'acompte''** \\ | <color #C71585>Les droits à activer :</color> |
Permet d'accéder à l'acompte et de le modifier. | * Acomptes |
| * Gérer les acomptes (ajout, mise à jour, suppression) |
</WRAP> | </WRAP> |
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<WRAP box round> | ===== Les actions de l'écran ===== |
**:VSA_TRASH: ''Suppression d'un acompte''**\\ | |
Permet de supprimer l'acompte s'il n'a pas encore été utilisé. | |
</WRAP> | |
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==== Ajouter un acompte ==== | ==== Les actions globales ==== |
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{{:vsa:ajouter_acompte.png?300 |}} | {{:vsa:picto_plus.png|}} \\ |
| Permet d'ajouter un nouvel acompte sur l'entité du filtre. Le formulaire ci-dessous apparaît : |
Le formulaire s'ouvre et vous devez remplir les champs suivants avant d'enregistrer : | {{:vsa:ajouter_acompte.png}} |
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| Vous devez remplir les champs suivants : |
* le client | * le client |
* l'affaire | * l'affaire |
* une éventuelle description | * une éventuelle description |
* le compte bancaire qui a encaissé cet acompte | * le compte bancaire qui a encaissé cet acompte |
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| ==== Les actions sur chaque ligne ==== |
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| {{:vsa:stylo.png}} <color #DC143C>Modifier l'acompte</color>\\ |
| Permet de modifier l'acompte déjà créé s'il n'a pas encore été utilisé. En cliquant sur ce bouton, le même formulaire que précédemment apparaît. \\ |
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| {{:vsa: action_plus.png}} <color #DC143C>Plus d'actions</color>\\ |
| Ce pictograme vous permet de supprimer l'acompte que vous avez créé uniquement s'il n'a pas encore été utilisé. |
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| ===== Les étapes d'utilisation ===== |
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| <color #008080>Etape 1</color>\\ |
| Vous devez créer votre acompte en l'associant à un client et à une affaire grâce au formulaire. |
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| <color #008080>Etape 2</color>\\ |
| Dans le menu <color #000080>Facturation > Préparation des factures</color>, recherchez à l'aide des filtres la préfacture qui est concernée par l'acompte. Une fois trouvée, cliquez sur l'icône |
| {{:vsa: action_plus.png}} > Association avec un ou plusieurs acomptes. Choisissez l'acompte concerné. Une fois l'acompte relié à la préfacture, vous verrez le détail de la déduction en cliquant sur le PDF de la préfacture. |
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| <color #008080>Etape 3</color>\\ |
| Vous devez continuer le processus normal de facturation en comptabilisant votre préfacture. |
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