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| vsa:acomptes [24/04/2019 14:37] – nco | vsa:acomptes [02/10/2023 11:04] (Version actuelle) – Caroline BABRON |
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| Elle permet d'en ajouter et d'en supprimer. | Elle permet d'en ajouter et d'en supprimer. |
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| ATTENTION, les acomptes ne doivent pas être confondus avec des factures d'acomptes. | <WRAP round important 60%> |
| | Les acomptes ne doivent pas être confondus avec des factures d'acomptes. |
| En effet, une facture d'acompte sera une échéance (forfait ou (re)vente) facturée à votre client (processus classique de facturation...), alors qu'un acompte est le fait d'enregistrer un paiement "spontané" de votre client sans facture liée. | En effet, une facture d'acompte sera une échéance (forfait ou (re)vente) facturée à votre client (processus classique de facturation...), alors qu'un acompte est le fait d'enregistrer un paiement "spontané" de votre client sans facture liée. |
| | </WRAP> |
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| L'application vous permet donc : | L'application permet : |
| * d'enregistrer ces paiements clients sans factures émises (acomptes) : voir ci-dessous | * d'enregistrer les paiements clients sans factures émises (acomptes) : voir ci-dessous |
| * et ensuite d'associer un acompte à une pré-facture afin que son montant à régler soit débité du montant du ou des acomptes liés : voir [[vsa:preparation_des_factures|]] | * d'associer un acompte à une pré-facture afin que son montant à régler soit débité du montant du ou des acomptes liés : voir [[vsa:preparation_des_factures|]] |
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| {{ :vsa:listes_acomptes.png |}} | {{ :vsa:listes_acomptes.png |}} |
| ==== Les actions globales ==== | ==== Les actions globales ==== |
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| {{:vsa:ajouter_un_acompte_a_l_entite.png|}} \\ | {{:vsa:picto_plus.png|}} \\ |
| Permet d'ajouter un nouvel acompte sur l'entité du filtre. Le formulaire ci-dessous apparaît : | Permet d'ajouter un nouvel acompte sur l'entité du filtre. Le formulaire ci-dessous apparaît : |
| {{:vsa:ajouter_acompte.png|}} | {{:vsa:ajouter_acompte.png}} |
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| Vous devez remplir les champs suivants : | Vous devez remplir les champs suivants : |
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| {{:vsa:stylo.png}} <color #DC143C>Modifier l'acompte</color>\\ | {{:vsa:stylo.png}} <color #DC143C>Modifier l'acompte</color>\\ |
| Permet de modifier l'acompte déjà créé s'il n'a pas encore été utilisé. En cliquant sur ce bouton, le même formulaire que précédement apparaît. \\ | Permet de modifier l'acompte déjà créé s'il n'a pas encore été utilisé. En cliquant sur ce bouton, le même formulaire que précédemment apparaît. \\ |
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| {{:vsa: action_plus.png}} <color #DC143C>Plus d'actions</color>\\ | {{:vsa: action_plus.png}} <color #DC143C>Plus d'actions</color>\\ |
| Ce pictograme vous permet de supprimer l'acompte que vous avez créé uniquement s'il n'a pas encore été utilisé. | Ce pictograme vous permet de supprimer l'acompte que vous avez créé uniquement s'il n'a pas encore été utilisé. |
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| | ===== Les étapes d'utilisation ===== |
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| | <color #008080>Etape 1</color>\\ |
| | Vous devez créer votre acompte en l'associant à un client et à une affaire grâce au formulaire. |
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| | <color #008080>Etape 2</color>\\ |
| | Dans le menu <color #000080>Facturation > Préparation des factures</color>, recherchez à l'aide des filtres la préfacture qui est concernée par l'acompte. Une fois trouvée, cliquez sur l'icône |
| | {{:vsa: action_plus.png}} > Association avec un ou plusieurs acomptes. Choisissez l'acompte concerné. Une fois l'acompte relié à la préfacture, vous verrez le détail de la déduction en cliquant sur le PDF de la préfacture. |
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| | <color #008080>Etape 3</color>\\ |
| | Vous devez continuer le processus normal de facturation en comptabilisant votre préfacture. |
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