vsa:affaires

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

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vsa:affaires [20/09/2019 17:30] Caroline BABRONvsa:affaires [26/02/2024 11:17] (Version actuelle) Céline FREYTAG
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 ====== Affaires ====== ====== Affaires ======
 +
 +<WRAP box round>
 +<color #C71585>Les droits à activer :</color>\\
 +**Commercial :**
 +  * Droits globaux 
 +    * Commercial - Les utilisateurs de ce groupe sont identifiés comme commerciaux (accès à ses tâches, prospects, clients, contacts, opportunités, affaires,...)
 +    * + Le commercial pourra créer des opportunités, des propositions et des affaires affectées à lui sur n'importe quel client ou prospect
 +    * Activité commerciale - Les utilisateurs de ce groupe peuvent visualiser les tâches, affaires, prospects et opportunités des autres commerciaux en liens avec les clients accessibles
 +    * Manager commercial - Les utilisateurs de ce groupe sont identifiés comme managers commerciaux (accès à toutes les tâches, affaires, prospects et opportunités)
 +    * Possibilité d'être choisi comme personne en charge du suivi administratif d'une proposition ou d'une affaire
 +  * Ecrans de base - Gestion des affaires
 +    * Visualiser le contenu détaillé des affaires (lecture seule)
 +    * Créer et modifier une affaire
 +    * ATTENTION + Pouvoir modifier les affectations (intervenants et/ou prestation) d'un volet d'affaire même s'il y a de l'activité sur ce volet pour le couple intervenant/prestation concerné
 +    * + Voir le PRJ (Prix de revient par Jour) des collaborateurs
 +    * + Voir le TJ (Tarif de Vente cible) des collaborateurs
 +    * + Possibilité de gérer la réévaluation Syntec automatique pour les forfaits et les (re)ventes
 +    * Gestion des tâches
 +    * Attacher des documents
 +    * Voir les documents attachés
 +    * Générer les affaires au format Word
 +    * Générer les affaires au format PDF
 +    * Voir la consommation d'une affaires (dates et collaborateurs affectés)
 +    * Fermer/activer une affaire pour la saisie des temps
 +    * Fermer/activer un volet d'affaire pour gérer la clôture financière d'une affaire
 +    * Gérer l'adresse de facturation d'une affaire
 +    * Valider ou non la signature d'une affaire ; conditionne aussi le droit de modifier le numéro de contrat et la référence client (bon de commande,...)
 +    * Gérer des charges et produits/revenus complémentaires sur une affaire (subvention, sous-traitance pour un forfait, achats de matériel,...)
 +    * Gérer la répartition analytique d'une affaire ou de chacun de ses volets (ventilation du CA)
 +    * Archiver ou désarchiver des affaires
 +    * Exporter la fiche Mission/Projet en Excel
 +    * Voir le détail du CA Production et du CA Facturé, ainsi que les encours dans la fiche Affaire
 +    * Pouvoir consulter le pdf des factures (lien depuis la liste des factures/avoirs d'une fiche Affaire)
 +    * Voir les ordres de mission dans la fiche Affaire
 +    * + Possibilité d'attacher des documents aux ordres de mission
 +    * Voir les suivis de mission dans la fiche Affaire
 +    * Voir les PV de réception dans le fiche Affaire
 +    * + Possibilité de modifier la date d'échéance des PV de réception
 +    * + Possibilité d'enregistrer et modifier la date de signature des PV de réception
 +    * + Possibilité d'envoyer un e-mail contenant le lien pour consulter et signer en ligne le document du PV de réception (1. signature électronique, ou 2. récupération du document, puis envoi du document signé scanné).
 +    * Voir l'avancement et les comptes rendus dans la fiche affaire.
 +    * + Saisir l'avancement et gérer les comptes rendus.
 +    * Afficher l'état de la préparation des factures de l'affaire concernée dans sa fiche Affaire
 +    * Voir les matchings de compétences entre affaires et candidats ou collaborateurs
 +    * Affectation en masse de commercial à des affaires
 +    * Action spéciale : modifier l'entité de l'affaire malgré la présence de factures liées à cette affaire
 +</WRAP>
  
 Cette page liste l'ensemble des affaires (contrats / commandes) triées par dates d'ajout décroissantes. Cette page liste l'ensemble des affaires (contrats / commandes) triées par dates d'ajout décroissantes.
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 Grâce à cette page, vous pouvez créer et modifier vos affaires, et en suivre la vie (signature, adresse de facturation cible pour le client concerné,…). Grâce à cette page, vous pouvez créer et modifier vos affaires, et en suivre la vie (signature, adresse de facturation cible pour le client concerné,…).
  
-{{:vsa:2016-09-02_1630.png|}}+{{:vsa:ecran_des_affaires.png|}}
  
 Une vue alternative dite vue graphique est possible sur cet écran. Cliquer sur {{vsa:vue_graphique.png}} Une vue alternative dite vue graphique est possible sur cet écran. Cliquer sur {{vsa:vue_graphique.png}}
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 Une fois ce droit désactivé, un message d'erreur s'affichera à l'enregistrement de l'affaire pour avertir qu'il n'est pas possible de dissocier un collaborateur de celle-ci.  Une fois ce droit désactivé, un message d'erreur s'affichera à l'enregistrement de l'affaire pour avertir qu'il n'est pas possible de dissocier un collaborateur de celle-ci. 
  
-{{:vsa:affaire_collab_enleve.png}}+{{:vsa:affaire_collab_enleve.png}}
  
 ===== Les actions de l'écran ===== ===== Les actions de l'écran =====
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 ==== Les actions globales ==== ==== Les actions globales ====
  
-**:VSA_ADD''Ajouter une affaire''**\\ Permet d'ajouter une nouvelle affaire.+{{:vsa:picto_plus.png}}**Ajouter une affaire**\\  
 + 
 +Permet d'ajouter une nouvelle affaire. Voir ci-après le détail de cette action. 
 +\\ 
 + 
 +==== Les actions de masse ====
  
-Voir ci-après le détail de cette action.+{{:vsa: picto_actions_masse.png}} Ces actions sont disponibles si au moins une ligne a été sélectionnée à gauche de l'écran 
 +  * **(Dés)Archiver des affaires** : Permet d'archiver ou désarchiver une affaire, fermer les volets et supprimer les alertes commerciales actives sur les volets. 
 +  * **Gérer l'affecation des affaires** : Permet de modifier le commercial affecté sur l'affaire et ajouter/modifier la personne en charge du suivi administratif 
 +  * **Modifier l'état des affaires** : Permet de modifier l'état de l'affaire 
 +  * **Gérer la répartition analytiques de chaque volet** : Permet de gérer les répartitions analytiques de l'affaire 
 +\\
  
 ==== Les actions sur chaque ligne ==== ==== Les actions sur chaque ligne ====
  
-**:VSA_EDIT_BILLING: ''Gérer les informations et les conditions de facturations sur les volets''**\\ Permet d'accéder à la gestion rapide d'informations sur les volets date de signature, référence client, ainsi que les conditions de facturation. Voir ci-après le détail de cette action.+Sur chaque ligne, il est possible d'effectuer plusieurs actions :
  
-**:VSA_CHART_EDIT_BLUEet :VSA_CHART_EDIT_GREEN: ''Répartitions analytiques''**\\ Permet de gérer les répartitions analytiques de l'affaire.+{{:vsa:cylindre.png}} <color  #DC143C>Visualiser la consommation de l'affaire</color> 
  
-Voir ci-après le détail de cette action.+Permet de visualiser le détail du réalisé sur l'affaire
  
-**:VSA_ZOOMIN''Visualiser l'affaire''**\\ Permet d'accéder à la fiche de l'affaire.+{{:vsa:icone_assistant_affaire.png}} <color  #DC143C>Assistant de l'affaire</color>
  
-Voir ci-après la présentation de cette fiche.+Permet d'accéder à l'assistant de l'affaire.
  
-**:VSA_EDIT''Modifier l'affaire''**\\ Permet de gérer le détail d'une affaire et de faire des mises à jour : modifier les dates, les tarifs, les échéances,+{{:vsa:loupe.png}} <color  #DC143C>Visualiser la fiche affaire</color>
  
-**:VSA_NEWWINDOW: ''Dupliquer l'affaire''**\\ Permet de créer une nouvelle affaire à partir d'une affaire existantePar exemple, créer un avenant rapidement.+Permet d’accéder à la fiche de l'affaire. Voir ci-apprès la présenttaion de cette fiche
  
-**:VSA_PROPOSAL_BACKTO2: ''Revenir à la proposition commerciale''**\\ Permet de supprimer une affaire qui est issue d'une proposition commerciale. Cette dernière voit son statut changé pour redevenir uniquement “transmise” et non plus “gagnée convertie”.+ {{:vsa:jumelle.png}} <color  #DC143C>Visualiser le contenu détaillé de l'affaire</color>
  
-Cette action n'est disponible que pour les affaires qui n'ont pas encore été utilisées dans l'application et qui sont issues d'une proposition commerciale.+Permet d’accéder au détail de l'affaire
  
-**:VSA_WORD_NO_TEMPLATEou :VSA_WORD: ''Générer la proposition commerciale au format Word''**\\ Permet de générer une proposition commerciale au format WordIl faut, en pré-requis, avoir choisi un modèle de propositions commerciales dans le formulaire de l'affaire.+{{:vsa:stylo.png}} <color  #DC143C>Modifier l'affaire</color>
  
-**:VSA_EXCEL: ''Edition Excel''**\\ Permet d'éditer la fiche de suivi de mission/projet au format Excel. On y retrouve ce qui a été venduce qui a été planifiéle réaliséle facturé ainsi que les frais.+Permet de gérer le détail d'une affaire et de faire des mises à jour : modifier les datesles tarifsles échéances,
  
-**:VSA_TRASH''Supprimer l'affaire''**\\ Permet de supprimer une affaire si celle-ci n'a pas encore été utilisée dans l'application.+{{:vsa:trombone.png}} <color  #DC143C>Attacher un document</color>
  
-**:VSA_SKILLS: ''Gérer des compétences de chaque volet''**\\ Permet d'affecter des compétences à chacun des volets de l'affaire.+Permet d’ajouter un document.  
 + 
 +{{:vsaaction_plus.png}} <color  #DC143C>Plus d'actions</color>\\ 
 +Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions : 
 +  * **Gérer les informations et les conditions de facturation sur les volets** 
 +  * **Gérer la répartition analytique de chaque volet.** 
 +  * **Gérer les compétences de chaque volet.** 
 +  * **Ajouter une tâche.** 
 +  * **Générer en Word.** 
 +  * **Générer en PDF**. 
 +  * **Editer la fiche de l'affaire en Excel.** 
 +  * **Dupliquer l'affaire.** 
 +  * **Supprimer l'affaire.** 
 +  * **Action spéciale : modifier l'entité malgré la présence de factures liées à cette affaire (uniquement entre entités non facturantes).** 
 +  * **Historique de modification de l'entité malgré la présence de factures liées à cette affaire**. 
 + 
 +\\
  
 ===== Ajouter / Modifier une affaire ===== ===== Ajouter / Modifier une affaire =====
  
-**Affaire**+==== Affaire ====
  
-{{:vsa:nouvelle_affaire.png|}}+{{:vsa:nouvelle_affaire.png}}
  
 Remplissez le formulaire avec toutes les informations de l'affaire : Remplissez le formulaire avec toutes les informations de l'affaire :
  
-  * Le commercial qui gère cette affaire. C'est le responsable de l'affaire +  * La référence interne, obligatoire et unique pour ce client, est la référence du document que vous avez émis à votre client (proposition commerciale, contrat,..) 
   * L'entité qui a l'affaire    * L'entité qui a l'affaire 
   * Le client qui est proposé dans une liste conditionné par le choix de l'entité    * Le client qui est proposé dans une liste conditionné par le choix de l'entité 
-  * L'axe projet, facultatif, mais qui permet un regroupement d'affaires dans certains rapports de l'application. Par exemple, si vous avez une affaire puis 3 avenants et que vous voulez suivre l'ensemble, un axe projet commun permettra de les regrouper dans le rapport de rentabilité des contrats.  +  * Le groupe d'affaire, facultatif, mais qui permet un regroupement d'affaires dans certains rapports de l'application. Par exemple, si vous avez une affaire puis 3 avenants et que vous voulez suivre l'ensemble, un groupe d'affaire permettra de les regrouper dans le rapport de rentabilité des contrats.  
-  * La référence interne, obligatoire et unique pour ce client, est la référence du document que vous avez émis à votre client (proposition commerciale, contrat,..)  +  * Le donneur d'ordre qui est le responsable côté client ; il apparaîtra sur la facture 
-  * La référence client est la commande que le client pourrait vous avoir passer ; apparaîtra sur la facture  +
-  * Le donneur d'ordre qui est le responsable côté client ; il apparaître sur la facture +
   * L'objet qui est le libellé de l'affaire    * L'objet qui est le libellé de l'affaire 
   * Une description, facultative, peut être ajoutée    * Une description, facultative, peut être ajoutée 
 +  * Le commercial qui gère cette affaire. C'est le responsable de l'affaire
   * La devise de l'affaire    * La devise de l'affaire 
 +  * Les 3 références externes que vous pouvez paramétrer au format Alpahnumérique, Date, Liste de valeurs ou numérique (à définir dans les paramètres d'application> Commercial > Propositions et Affaires)
   * La nature de l'affaire est de trois type : Régie, Forfait, Apport d'affaire%%/(%%re)vente. Le type choisi conditionne la manière dont l'affaire sera facturée et la manière dont l'activité liée sera suivie.    * La nature de l'affaire est de trois type : Régie, Forfait, Apport d'affaire%%/(%%re)vente. Le type choisi conditionne la manière dont l'affaire sera facturée et la manière dont l'activité liée sera suivie. 
-  * Le modèle de proposition à utiliser pour produire un document Word (.docx)  +  * Le modèle de propositions à utiliser pour produire un document Word (.docx) ou Pdf 
-  * Grâce à la petite croix verte au niveau des volets de l'affaire, vous pouvez les dupliquer pour encore plus de rapidité. +  * Grâce à la petite croix au niveau des volets de l'affaire, vous pouvez les dupliquer pour encore plus de rapidité.  
 + 
 +{{:vsa:modifier_une_affaire.png}}
  
-{{:vsa:modifier_une_affaire.png|}}+==== Affaire en régie ====
  
 Pour une **régie**, vous pourrez choisir en enveloppe de jours ou en plage de dates, ou un combinaison, pour le suivi de l'activité. Pour chaque collaborateur, on indique le tarif de vente hors taxe par jour, et on peut spécifier un tarif horaire qui sera alors utilisé en cas d'heures supplémentaires déclarées et refacturables. En cas de frais forfaités journaliers, un champ vous permet d'indiquer le montant de ce forfait. Vous pourrez indiquer, en plus, pour chaque collaborateur sous-traitant son tarif d'achat. Pour une **régie**, vous pourrez choisir en enveloppe de jours ou en plage de dates, ou un combinaison, pour le suivi de l'activité. Pour chaque collaborateur, on indique le tarif de vente hors taxe par jour, et on peut spécifier un tarif horaire qui sera alors utilisé en cas d'heures supplémentaires déclarées et refacturables. En cas de frais forfaités journaliers, un champ vous permet d'indiquer le montant de ce forfait. Vous pourrez indiquer, en plus, pour chaque collaborateur sous-traitant son tarif d'achat.
Ligne 94: Ligne 169:
   * Le type de fiche vous permet de choisir soit CRA (pour le mois entier), soit Fiche de prestation (pour une sortie semaine par semaine).    * Le type de fiche vous permet de choisir soit CRA (pour le mois entier), soit Fiche de prestation (pour une sortie semaine par semaine). 
  
-{{:vsa:facturation_affaire_forfait.png|}}+{{:vsa:facturation_affaire_forfait.png}}
  
-Pour un **forfait** ou un **apport d'affaire%%/(%%re)vente**, vous spécifiez les échéances (classique ou via un abonnement) : date de facturationmontant et descriptionPour un forfait, l'activité réelle peut également être suivie pour analyser ultérieurement la rentabilité : activité réelle par rapport la facturation forfaitée.+==== Affaire en forfait ou (Re)VENTE de produits (matériels, licences,...) ou apport d'affaires ==== 
  
 +Pour un **forfait** ou un **(Re)VENTE de produits (matériels, licences,...) ou apport d'affaires**, vous spécifiez les échéances (classique ou via un abonnement) : date de facturation, montant et description. Pour un forfait, l'activité réelle peut également être suivie pour analyser ultérieurement la rentabilité : activité réelle par rapport la facturation forfaitée.
  
-{{:vsa:facturation_autre_unite_oeuvre.png|}}+{{:vsa:facturation_autre_unite_oeuvre.png}} 
 + 
 +==== Facturation sur échéancier ====
  
 Avec **une facturation de type échéancier sur les forfaits**, vous avez de la visibilité sur le montant total du forfait ainsi que sur les différentes échéances déjà renseignées et l'écart entre le montant total et les échéances.  Avec **une facturation de type échéancier sur les forfaits**, vous avez de la visibilité sur le montant total du forfait ainsi que sur les différentes échéances déjà renseignées et l'écart entre le montant total et les échéances. 
 Sur chaque échéance, lorsque vous renseignez un montant HT, la case NN.nn% vient s'enrichir automatiquement avec le pourcentage que représente cette échéance par rapport au montant total du forfait.  Sur chaque échéance, lorsque vous renseignez un montant HT, la case NN.nn% vient s'enrichir automatiquement avec le pourcentage que représente cette échéance par rapport au montant total du forfait. 
  
-{{:vsa:affaire_facturation_bis.png|}}+Vous avez également la possibilité d'ajouter des références externes qui vous pouvez paramétrer en format Alpahnumérique, Date, Liste de valeurs ou numérique (à définir dans les paramètres d'application> Commercial > Propositions et Affaires) 
 + 
 +{{:vsa:affaire_facturation_bis.png}} 
 + 
 +==== Facturation sur abonnement ====
  
 Avec **une facturation de type abonnement sur les forfaits**, vous avez de la visibilité sur le montant facturé sur chaque fréquence. Vous avez la possibilité de facturer mensuellement, trimestriellement, semestriellement et annuellement.  Avec **une facturation de type abonnement sur les forfaits**, vous avez de la visibilité sur le montant facturé sur chaque fréquence. Vous avez la possibilité de facturer mensuellement, trimestriellement, semestriellement et annuellement. 
Ligne 111: Ligne 193:
 {{:vsa:affaire_abonnement_fréquence.png|}} {{:vsa:affaire_abonnement_fréquence.png|}}
  
 +==== Intexation Syntex ====
  
 Pour un **forfait** ou un **apport d'affaire%%/(%%re)vente**, il est possible de gérer l'indexation de la tarification sur l'indice Syntec. Pour un **forfait** ou un **apport d'affaire%%/(%%re)vente**, il est possible de gérer l'indexation de la tarification sur l'indice Syntec.
Ligne 129: Ligne 212:
  
  
-**Affaire de nature Autre unité d'oeuvre**+==== Affaire en Autre unité d'oeuvre (Astreintes, tickets,...)====
  
 Pour un volet de nature **Autre unité d'oeuvre** vous permet de spécifier des astreintes ou du suivi par tickets. Vous pouvez préciser le mode de facturation : au déclaré, sur échéancier ou sur abonnement. Pour un volet de nature **Autre unité d'oeuvre** vous permet de spécifier des astreintes ou du suivi par tickets. Vous pouvez préciser le mode de facturation : au déclaré, sur échéancier ou sur abonnement.
  
-**Suivi commercial**+==== Suivi commercial ====
  
-{{:vsa:affaire_suivi_commercial.png|}}+{{:vsa:affaire_suivi_commercial.png}}
  
 Le suivi commercial vous permet d'activer et de paramétrer les alertes qui seront ensuite affichées en page d'accueil (tableau de bord) ou en haut de la liste des affaires. Le suivi commercial vous permet d'activer et de paramétrer les alertes qui seront ensuite affichées en page d'accueil (tableau de bord) ou en haut de la liste des affaires.
  
-**Conditions financières**+==== Conditions financières ====
  
 Les informations de facturation permettent de choisir la TVA applicable, le délai de paiement pour l'affaire et le mode de règlement. Les informations de facturation permettent de choisir la TVA applicable, le délai de paiement pour l'affaire et le mode de règlement.
Ligne 145: Ligne 228:
 Remarque : si la proposition en création concerne un client, alors les conditions financières chargées par défaut seront celles de la fiche de ce client. Remarque : si la proposition en création concerne un client, alors les conditions financières chargées par défaut seront celles de la fiche de ce client.
  
-{{:vsa:affaire_conditions_financieres.png|}}+{{:vsa:affaire_conditions_financieres.png}}
  
 Vous avez la possibilité de préciser un tableau de plages horaires et de taux de majoration pour les heures supplémentaires. Dans le cas d'une régie, cela permet d'avoir la facturation qui est automatiquement bien gérée, et pour les forfait, de valoriser les heures supplémentaire en conséquence.\\  Vous avez la possibilité de préciser un tableau de plages horaires et de taux de majoration pour les heures supplémentaires. Dans le cas d'une régie, cela permet d'avoir la facturation qui est automatiquement bien gérée, et pour les forfait, de valoriser les heures supplémentaire en conséquence.\\ 
  
-**Sauvegarde de l'affaire**+==== Sauvegarde de l'affaire ====
  
-Cliquez sur le bouton ''Enregistrer'' pour valider le formulaire et sauver les informations saisies.+Cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour valider le formulaire et sauver les informations saisies.
  
 ===== Gestion rapide d'informations sur les volets ===== ===== Gestion rapide d'informations sur les volets =====
  
-{{:vsa:conditions_facturation_volets.png|}}+{{:vsa:conditions_facturation_volets.png}}
  
  Ce formulaire vous permet de :  Ce formulaire vous permet de :
Ligne 171: Ligne 254:
 Cela permet de changer la TVA, l'adresse de facturation, le support ou le délai de paiement à partir d'une date donnée sans changer le passé et donc les pré-factures déjà traitées. Cela permet de changer la TVA, l'adresse de facturation, le support ou le délai de paiement à partir d'une date donnée sans changer le passé et donc les pré-factures déjà traitées.
  
-Cliquez sur le bouton ''Enregistrer'' pour valider le formulaire et sauver les informations saisies/mises à jour.+Cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour valider le formulaire et sauver les informations saisies/mises à jour.
  
 ===== Gestion des répartitions analytiques ===== ===== Gestion des répartitions analytiques =====
  
-Ce formulaire est accessible via le bouton **:VSA_CHART_EDIT_GREEN: ''Axes analytiques''**\\+Ce formulaire est accessible via 
 + 
 +  L'assistant de l'affaire 
 +  La liste des affaires : les actions de masse 
 +\\
  
 {{:vsa:affaires_volets_analytiques.png}} {{:vsa:affaires_volets_analytiques.png}}
Ligne 184: Ligne 271:
   * Lister les axes analytiques et le pourcentage de répartition    * Lister les axes analytiques et le pourcentage de répartition 
  
-Cliquez sur le bouton ''Enregistrer'' pour valider le formulaire et sauver les informations saisies/mises à jour.+Cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour valider le formulaire et sauver les informations saisies/mises à jour.
  
 ====== Fiche d'une affaire ====== ====== Fiche d'une affaire ======
Ligne 200: Ligne 287:
 Cette boîte affiche et synthétise toutes les informations sur l'affaire. Cette boîte affiche et synthétise toutes les informations sur l'affaire.
  
-{{:vsa:infos_cles_affaire.png?1500|}} +{{:vsa:infos_cles_affaire.png}} 
-==== Les actions de l'écran ====+ 
 +==== Les actions sur chaque ligne ====
  
-{{:vsa: action_plus.png}}  <color  #DC143C>Liste des actions</color> +{{:vsa: action_plus.png}}  <color  #DC143C>Plus d'actions</color> 
  
-Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions +Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions
  
   * **Assistant** : L'assistant est un écran transverse qui vous permettra d’accéder directement à des écrans en lien avec l'affaire tels que le dossier client, les documents attachés, la gestion de la planification ...   * **Assistant** : L'assistant est un écran transverse qui vous permettra d’accéder directement à des écrans en lien avec l'affaire tels que le dossier client, les documents attachés, la gestion de la planification ...
Ligne 216: Ligne 304:
   * **Archiver l'affaire** : Vous permet d'archiver l'affaire une fois celle-ci terminée. Le fait d'archiver l'affaire vous permettra par exemple de pouvoir exclure les affaires archivées de certaines de vos requêtes.    * **Archiver l'affaire** : Vous permet d'archiver l'affaire une fois celle-ci terminée. Le fait d'archiver l'affaire vous permettra par exemple de pouvoir exclure les affaires archivées de certaines de vos requêtes. 
  
 +==== Le fil de discussion ==== 
  
 +{{:vsa: picto_fil_discussion.png}} <color  #DC143C>Nombre d'échanges sur cette affaire </color>\\
 +
 +Cette fonctionnalité vous permet d'échanger rapidement avec vos collègues sur l'affaire sur laquelle vous êtes. Pour mentionner une personne, utiliser le système @ puis quelques lettres de votre contact pour la voir apparaitre.
 +
 +{{:vsa: screen_fiche_affaire.png}}
  
 ===== Liste des volets de l'affaire ===== ===== Liste des volets de l'affaire =====
Ligne 223: Ligne 317:
  
 {{:vsa:infos_cles_affaire.png}} {{:vsa:infos_cles_affaire.png}}
-==== Les actions de la liste ====+==== Les actions sur chaque ligne ====
  
 {{:vsa: picto_save.png}}  <color  #DC143C>Réceptionner la signature </color>  {{:vsa: picto_save.png}}  <color  #DC143C>Réceptionner la signature </color> 
Ligne 233: Ligne 327:
 Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions  Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions 
  
-  * **Voir la consommation** : +  * **Voir la consommation** : Permet de voir la consommation globale du volet. Il est possible de filtrer les informations affichées en fonction du statut des éléments déclarés (valorisés, dépassement, jours majorés ...) 
- +  * **Fermer / Ré ouvrir le volet d'affaire** Permet de clôturer le volet d'affaire afin qu'il ne soit plus actif en saisie pour les collaborateurs.
-L'écran qui s'ouvre vous permet de voir la consommation globale du volet. Il est possible de filtrer les informations affichées en fonction du statut des éléments déclarés (valorisés, dépassement, jours majorés ...) +
- +
- +
-  * **Fermer / Ré ouvrir le volet d'affaire** +
-  +
-Permet de clôturer le volet d'affaire afin qu'il ne soit plus actif en saisie pour les collaborateurs. +
  
 ==== Statut d'un volet d'affaire ==== ==== Statut d'un volet d'affaire ====
Ligne 256: Ligne 343:
 ===== Onglets de la fiche affaire  ===== ===== Onglets de la fiche affaire  =====
  
-==== Encours ====+===== Encours =====
  
 Si l'affaire n'est pas close, cet onglet présente les encours (FAE : Facture à émettre, ou PCA : Produit constaté d'avance). Si elle est close, une ligne résume la rentabilité de l'affaire. Si l'affaire n'est pas close, cet onglet présente les encours (FAE : Facture à émettre, ou PCA : Produit constaté d'avance). Si elle est close, une ligne résume la rentabilité de l'affaire.
  
-{{:vsa:encours_affaires.png|}}+{{:vsa:encours_affaires.png}}
  
 **PRODUCTION** **PRODUCTION**
Ligne 266: Ligne 353:
 Une première boîte s'affiche avec, notamment, un indicateur intéressant : le “reste à produire”. Une première boîte s'affiche avec, notamment, un indicateur intéressant : le “reste à produire”.
  
-{{:vsa:reste_a_produire.png|}}+{{:vsa:reste_a_produire.png}}
  
 Une seconde boîte affiche un tableau avec le détail de la production sur ce contrat. Une seconde boîte affiche un tableau avec le détail de la production sur ce contrat.
  
-{{:vsa:affaire_prod.png|}}+{{:vsa:affaire_prod.png}}
  
 **CONSOMMATION** **CONSOMMATION**
  
-Cette boîte affiche un tableau détaillé de la consommation de l'affaire : jours réalisés.+Cette boîte affiche un tableau détaillé de la consommation de l'affaire : jours réalisés (Réalisé détails de la fiche Mission/Projet.
  
-{{:vsa:conso_de_l_affaire.png|}}+{{:vsa:conso_de_l_affaire.png}}
  
  
Ligne 284: Ligne 371:
 Une première boîte s'affiche avec, notamment, un indicateur intéressant : le “reste à facturer”. Une première boîte s'affiche avec, notamment, un indicateur intéressant : le “reste à facturer”.
  
-{{:vsa:reste_a_facturer.png|}}+{{:vsa:reste_a_facturer.png}}
  
 Une seconde boîte affiche un tableau avec le détail des factures et avoirs connus sur ce contrat. Une seconde boîte affiche un tableau avec le détail des factures et avoirs connus sur ce contrat.
  
-{{:vsa:affaire_facturation.png|}}+{{:vsa:affaire_facturation1.png}}
  
  
-==== Tâches commerciales ====+===== Tâches commerciales =====
  
-==== Documents ====+Cet onglet permet de visualiser l'ensemble des tâches liées à l'affaire et d'en créer.  
 +{{:vsa:tache_affair_com.png}}
  
-==== Achats liés à l'affaire ====+==== Les actions globales ====
  
-Le achats liés à l'affaire sont visibles dans l'onglet dédié du volet.+{{:vsa:picto_plus.png}} **Ajouter une tâche**
  
-Dans cet onglet, trois actions sont possibles :+Permet d'ajouter une tâche liée à l'affaire
  
-  * :VSA_B2_NEXT: **''Réceptionner une facture de S/T ou de produits revendus''** (voir menu [[vsa:factures_des_fournisseurs|]])+==== Les actions de masse ====
  
-Le clic sur ce bouton permet de basculer sur l'écran des factures fournisseurs.+{{:vsa: picto_actions_masse.png}} Ces actions sont disponibles si au moins une ligne a été sélectionnée à gauche de l'écran 
 +  * **Modifier l'affectation** : permet de modifier la personne affecter 
 +  * **Modifier le statut** : permet de modifier le statut 
 +  * **Modifier le priorité** : permet de modifier la priorité des tâches 
 +  * **Supprimer les tâches** : permet de supprimer les tâches 
 + 
 +==== Les actions sur chaque ligne ==== 
 + 
 +{{task_change_status.png}} <color  #DC143C>Modifier le statut</color>\\  
 + 
 +{{:vsa:stylo.png}} <color  #DC143C>Modifier la tâche</color>\\ Permet d'éditer le détail de la tâche et de faire des mises à jour : modifier le titre, sa description, sa date de fin, son statut,… 
 + 
 +{{:vsa: trombone.png}} <color  #DC143C>Attacher un document</color>\\ Permet d'attacher un document électronique. Tous les documents électroniques qui complètent la tâche. 
 + 
 +La fenêtre qui s'ouvre vous permet de choisir un fichier, puis en cliquant sur le bouton ''Attacher'', le document se télécharge sur le serveur et s'associe à la tâche pour être consulté / récupéré à tout moment. 
 + 
 +{{:vsa: action_plus.png}} <color  #DC143C>Supprimer la tâche</color>\\ Permet de supprimer une tâche si celle-ci est de statut non démarrée, en attente ou décalée. 
 + 
 +===== Documents ===== 
 + 
 +Cet onglet permet de visualiser l'ensemble des documents liés à l'affaire et d'ajouter d'autres.  
 +{{:vsa:doc_affaire.png}} 
 + 
 +==== Les actions globales ==== 
 + 
 +{{:vsa: ajout_doc.png}}**Attacher un document** 
 + 
 +Permet d'ajouter un document à l'affaire  
 + 
 +==== Les actions sur chaque ligne ==== 
 + 
 +{{:vsa: picto_visu_doc.png}}<color  #DC143C>Visualiser le document</color>\\  
 +Permet de visualiser et télécharger le document  
 + 
 +{{:vsa: action_plus.png}} <color  #DC143C>Plus d'actions</color>\\  
 +  * **Supprimer le document** : Permet de supprimer le document  
 +  * **Renommer l'attahcement** : Permet de renommer le fichier attaché 
 + 
 +===== Achats liés à l'affaire ===== 
 + 
 +Le achats liés à l'affaire sont visibles dans l'onglet dédié du volet. 
 + 
 +==== Les actions globales ==== 
 + 
 +{{:vsa: recep_fac_st.png}}**Réceptionner une facture de S/T ou de produits revendus** 
 +  
 +Permet d'ajouter une facture liées à cette affaire (voir menu [[vsa:factures_des_fournisseurs|]]) Le clic sur ce bouton permet de basculer sur l'écran des factures fournisseurs.
    
-  * :VSA_INVOICE_ADD: **''Ajouter une facture de charge ou d'achat''**+{{:vsaajout_fact_achat.png}}**Ajouter une facture de charge ou d'achat**
  
-Le formulaire de création d'une facture fournisseur s'ouvre.+Permet d'ajouter une facture de charge ou d'achat. Le formulaire de création d'une facture fournisseur s'ouvre.
  
-{{:vsa:affaire_ajout_facture_charge.png|}}+{{:vsa:affaire_ajout_facture_charge.png}}
  
-IL faut saisir les informations de la facture : Numéro, Date, Date d'échéance, Devise, Montant TTC.+Il faut saisir les informations de la facture : Numéro, Date, Date d'échéance, Devise, Montant TTC.
  
-  * :VSA_EURO: **''Saisir directement une charge sans facture liée''**+{{:vsaajout_charge_direct.png}}**Saisir directement une charge sans facture liée**
  
 Une fenêtre s'ouvre avec un formulaire permettant de saisir les charges complémentaires imputables sur l'affaire afin d'en suivre au mieux sa vie et d'impacter sa rentabilité au plus juste. Une fenêtre s'ouvre avec un formulaire permettant de saisir les charges complémentaires imputables sur l'affaire afin d'en suivre au mieux sa vie et d'impacter sa rentabilité au plus juste.
  
-{{:vsa:affaire_ajout_charge_sans_facture.png|}}+{{:vsa:affaire_ajout_charge_sans_facture.png}}
  
 Il faut renseigner les informations suivantes : Il faut renseigner les informations suivantes :
Ligne 328: Ligne 462:
 Cliquer sur enregistrer une fois le formulaire rempli. Cliquer sur enregistrer une fois le formulaire rempli.
  
-Pour modifier une ligne de charge, cliquez sur l'icône :VSA_EDIT:.+==== Les actions sur chaque ligne ====
  
-Pour supprimer une ligne de charge, cliquez sur l'icône :VSA_TRASHde la ligne.+{{:vsa:stylo.png}} <color  #DC143C>Modifier la charge</color>
  
-==== Ordres de mission ====+Permet de modifier le charge 
 + 
 +{{:vsa:action_plus.png}} <color  #DC143C>Plus d'actions...</color> 
 +  * **Supprimer cette charge** : permet de supprimer définitivement la charge 
 + 
 +===== Ordres de mission =====
  
 Cet onglet vous permet d'avoir accès à tous les ordres de missions liés à l'affaire. Pour qu'il puisse apparaître dans cet onglet il faut à minima que sont statut soit "L’ordre de mission a été modifié..." Cet onglet vous permet d'avoir accès à tous les ordres de missions liés à l'affaire. Pour qu'il puisse apparaître dans cet onglet il faut à minima que sont statut soit "L’ordre de mission a été modifié..."
  
-{{:vsa: fiche_aff_odm.png?600}}+{{:vsa: fiche_aff_odm.png}}
  
 +==== Les actions sur chaque ligne ====
  
-==== Suivis de mission ====+{{:vsa: trombone.png}} <color  #DC143C>Attacher des document </color> 
  
-==== PV de réception ====+Permet d'attacher un document l'odre de mission 
 + 
 +{{:vsa:action_plus.png}} <color  #DC143C>Plus d'actions...</color> 
 + 
 +Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions :  
 +  * **Consulter l'ordre de mission**  : permet de consulter et télécharger l'ordre de mission 
 +  * **Relancer le collaborateur pour validation de son ODM** : permet d'envoyer une relance mail au collaborateur pour signature de son ordre de mission 
 + 
 +===== Suivis de mission ===== 
 + 
 +Cet onglet vous permet d'avoir accès à tous les ordres de missions liés à l'affaire. Pour qu'il puisse apparaître dans cet onglet il faut à minima que sont statut soit "L’ordre de mission a été modifié..." 
 + 
 +{{:vsa: fiche_aff_sdm.png}}  
 + 
 +==== Les actions sur chaque ligne ==== 
 + 
 +{{:vsa: eval_sdm.png}}**Voir l'évaluation** 
 + 
 +Permet de visualiser l'évaluation de la mission 
 + 
 +{{:vsa:action_plus.png}} <color  #DC143C>Plus d'actions...</color> 
 +  * **Consulter le suivi de mission**  : permet de consulter et télécharger le suivi de mission 
 + 
 +===== PV de réception =====
  
 Cet onglet affiche tous les PV de réception liés à l'affaire. Vous pourrez y attaché le document signé par le client et aussi y renseigner une date de signature si cela n'a pas été géré depuis le module activité.  Cet onglet affiche tous les PV de réception liés à l'affaire. Vous pourrez y attaché le document signé par le client et aussi y renseigner une date de signature si cela n'a pas été géré depuis le module activité. 
Ligne 347: Ligne 510:
 {{:vsa: fiche_aff_pv_reception.png}} {{:vsa: fiche_aff_pv_reception.png}}
  
-==== Etat de la préparation des factures ====+==== Les actions sur chaque ligne ==== 
 + 
 +{{:vsa: picto_save.png}}  <color  #DC143C>Réceptionner la signature </color>  
 + 
 +Permet d'indiquer une date de signature du PV de réception 
 + 
 +{{:vsa:signature.png}} <color  #DC143C>Transmettre pour signature en ligne</color>\\ 
 +Permet d'envoyer le PV de réception pour une signature dématérialisée. Pour utiliser cette fonctionnalité, l'add-on <color  #448FFF>Constellation+</color> doit être souscrit par votre entreprise. Vous pouvez y souscrire directement depuis votre environnement dans <color  #448FFF>VSA > Add-ons et services</color> 
 + 
 +{{:vsa: trombone.png}} <color  #DC143C>Attacher un document</color>\\  
 +Permet d'attacher un document électronique. Tous les documents électroniques qui complètent le PV de réception. 
 + 
 +{{:vsa: action_plus.png}} <color  #DC143C>Plus d'actions</color>\\ 
 +Ce pictogramme permet d'accéder à différentes actions : 
 +  * **Télécharger le document** : Permet de visualiser et télécharger le contenu du PV de réception  
 +  * ** Référence des numéros de série** : permet de définir un numéro de série au PV de recpetion 
 + 
 +===== Avancement et CR ===== 
 + 
 +Cet onglet vous permet de suivre l'avancement d'une affaire. 
 +{{:vsa:onglet_avancement_cr.png}} 
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 +==== Les actions globales ==== 
 + 
 +{{:vsa: picto_plus.png}} **Déclarer un état d'avancement mensuel** 
 + 
 +Permet d'ajouter un avancement lié à l'affaire 
 + 
 +==== Les actions sur chaque ligne ==== 
 + 
 +{{:vsa:stylo.png}} <color  #DC143C>Mettre à jour cette déclaration</color>\\ Permet d'éditer le détail de l'avancement 
 + 
 +{{:vsa: trombone.png}} <color  #DC143C>Attacher des documents</color>\\ Permet d'attacher un document électronique. Tous les documents électroniques qui complètent l'avancement 
 + 
 +{{:vsa: action_plus.png}} <color  #DC143C>Supprimer la déclaration</color>\\ Permet de supprimer la déclaration 
 + 
 +Le taux d'avancement, des pictogrammes et d'une zone de texte libre vous permettront de créer le suivi : \\ 
 +{{:vsa:modification_avancement_cr.png}} 
 + 
 +===== Etat de la préparation des factures =====
  
-Cet onglet vous permet d'avoir une vision rapide de toutes les pré factures éditées pour l'affaire+Cet onglet vous permet d'avoir une vision rapide de toutes les pré factures éditées pour l'affaire.
  
-{{:vsa: fiche_affaire_etat_preparation_facture.png?600}}+{{:vsa: fiche_affaire_etat_preparation_facture.png}}
  
-==== Historique des mises à jour ====+===== Historique des mises à jour =====
  
 Cet onglet vous permet d'avoir de la visibilité sur toutes les actions effectuées sur une affaire.  Cet onglet vous permet d'avoir de la visibilité sur toutes les actions effectuées sur une affaire. 
  
-{{:vsa: historique_maj_affaire.png?600}}+{{:vsa: historique_maj_affaire.png}}
  
  
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  • Dernière modification : 20/09/2019 17:30
  • de Caroline BABRON