Cette page liste l'ensemble des clients triés par ordre alphabétique.

Un client est créé pour une ou plusieurs entités.

Un filtrage permet d'afficher plus spécifiquement :

• une zone de recherche (nom, code,…)
• un client
• une ou plusieurs entités sélectionnée(s)

• : Indique le nombre d'adresses enregistrées pour ce client.
• : Indique le nombre de contacts enregistrés pour ce client.
• : Indique le nom de l'adresse ou du contact, selon le cas, par défaut.

Remplissez le formulaire avec toutes les informations utiles :

• Le code du client. Il sera préfixé de “C-” dans l'application.
• Les entités qui pourront travailler avec ce client.
• Le nom du client.
• Une description.
• Le groupe ou compte parent ; c'est-à-dire un client précédemment créé.
• Le secteur d'activité.
• L'origine du client.
• Les informations légales.
• Les coordonnées du siège.
• Un premier contact, si connu.
• Une option permet de lui ouvrir un accès à votre application VSA. Attention : veuillez nous consulter avant l'ouverture de ce droit pour vos clients.

Cliquez sur le bouton Enregistrer pour valider la création ou la mise à jour.

Si vous utilisez l'interface comptable, renseignez le code comptable du client. Celui-ci sera utilisé comme compte comptable pour toutes lignes d'écriture qui seront de type client (ligne de TTC).

Une liste des adresses existantes est proposée.

En ajout ou en modification, un formulaire est proposé. Il faut renseigner le code de l'adresse, une description, les types (Informatif et/ou Facturation et/ou Relance) ainsi que les coordonnées puis cliquer sur le bouton Enregistrer.

• Informatif : l'adresse est enregistrée pour information et savoir, par exemple, que le client à un site à cette adresse.
  • : L'adresse est informative
  • : L'adresse n'est pas informative
• Facturation : l'adresse sera disponible pour être une adresse de facturation à laquelle une affaire concernant ce client pourra être attachée.
  • : L'adresse n'est pas une adresse de facturation
  • : L'adresse est une adresse de facturation
  • : L'adresse est l'adresse de facturation par défaut
• Relance : l'adresse (e-mail et coordonnées postales) sera utilisée pour les relances faites à ce client.
  • : L'adresse n'est pas l'adresse de relance
  • : L'adresse est l'adresse de relance

Une liste des contacts existants est proposée.

En ajout ou en modification, un formulaire est proposé. Il faut renseigner les coordonnées du contact, sa fonction et faire le rattachement au siège ou une adresse, puis cliquer sur le bouton Enregistrer.

La fiche d'un client est une nouvelle page qui s'ouvre et qui se compose de plusieurs éléments qui sont détaillés plus bas :

• Informations sur le client
• Liste des affaires
• Liste des opportunités
• Liste des tâches
• Documents
• Adresses
• Contacts
• Localisation du siège (Google)

Cette boîte affiche et synthétise toutes les informations sur le client.

La liste des affaires et les actions liées correspondent à la page Affaires filtrée pour ce client. Nous vous renvoyons vers cette page pour le détail des actions proposées.

Cette liste affiche les opportunités enregistrées pour le client.

Cette liste affiche les tâches à faire autour de ce client.

Le formulaire qui s'ouvre permet de gérer :

• le type de tâche : note, appel téléphonique, rendez-vous,…
• le nom
• la collaborateur en charge de la tâche
• le statut
• la date de fin
• la description
• le paramétrage de l'alerte de suivi de la réalisation de la tâche

Une fois, les informations ajoutées ou mises à jour, cliquez sur le bouton Enregistrer pour les sauvegarder.

Cette liste affiche les documents attachés à la fiche du client.

La liste des adresses et les actions liées correspondent la “Gestion des adresses” détaillée précédemment dans cette page.

La liste des contacts et les actions liées correspondent la “Gestion des contacts” détaillée précédemment dans cette page.

Cette boîte affiche une carte interactive sur laquelle est localisé le client par rapport à la saisie de son adresse de siège.