Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- vsa:comment_gerer_un_forfait [08/03/2016 14:37] – [Facturer votre Forfait] Alexandre PERRE
+++ vsa:comment_gerer_un_forfait [22/08/2022 10:57] (Version actuelle) – Caroline BABRON
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 Pour la ** création d'un client **, rendez-vous aux pages commercial > clients/fournisseurs > clients.
-Cliquez sur le lien :VSA_ADD:"Ajouter un client" .
+Cliquez sur {{:vsa:bouton_ajouter_client.png}} pour ajouter un client
+{{:vsa:creation_client.png}}
-{{:vsa:creation_d_un_nouveau_client.png?400|}}
 Vous devez remplir les champs suivant:
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   * Un premier contact, si connu.
-Cliquez sur le bouton ''Enregistrer'' pour valider la création ou la mise à jour.
+Cliquez sur le bouton <color  #448FFF>Enregistrer</color> pour valider la création ou la mise à jour.
 Une fois cette étape terminée, vous pouvez dorénavant saisir votre régie.
-==== Saisir une forfait ====
+==== Saisir un forfait ====
 Pour créer un forfait rendez-vous sur la page commercial > affaires.
-Cliquez sur le lien :VSA_ADD:"Ajouter une affaire"
+Cliquez sur {{:vsa:bouton_ajouter_affaire.png}} pour ajouter une affaire
-{{:vsa:nouvelle_affaire.png?600|}}
+{{:vsa:regie1.png}}
 Remplissez le formulaire avec toutes les informations de l'affaire :
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 //Choisissez: FORFAIT, avec suivi ou non de l'activité de production//
-{{:vsa:detais_de_l_affaire..png?600|}}
+{{:vsa:choix_forfait_aff.png}}
 Pour un **forfait** ou un **apport d'affaire/(re)vente**, vous spécifiez les échéances (classique ou via un abonnement) : date de facturation, montant et description. Pour un forfait, l'activité réelle peut également être suivie pour analyser ultérieurement la rentabilité : activité réelle par rapport la facturation forfaitée.
-==== La planification ====
-Une fois la régie remplie, cliquez sur ''créer l'affaire'' et la fenêtre suivante s'ouvre:
-{{:vsa:planification_automatique1.png?400 |}}
-Vous pouvez donc cocher la case pour activer une planification automatique sur ce collaborateur. Cependant vous avez le choix et vous pouvez ainsi planifier les ressources de façon manuelle en allant dans commercial > planification des ressources
-{{:vsa:planif_conti_huges.png?300 |}}
-{{:vsa:planif_conti_huges_2_.png?300|}}
-Il vous suffit juste de cliquer sur les cases blanches. Elle devient automatiquement rouge et génère un fenêtre pour affecter le collaborateur sélectionné à une mission ou activité.
 ==== Facturer votre Forfait ====
-Vous devez vous rendre dans ''Facturation'' > ''Préparation des factures''
+Vous devez vous rendre dans //<color #9E9E9E> Facturation > Préparation des factures</color>//
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      * //Version regroupée par collaborateur : une ligne par note de frais (ensemble de frais)//
-{{ :vsa:attachement_frais.facture.png?650 |}}
+{{:vsa:attachement_frais.facture.png}}
   * les **heures supplémentaires ou astreintes refacturables**, et l'ensemble des factures en préparation :
-{{ :vsa:attachement_heure_supp.png?650 |}}
+{{:vsa:attachement_heure_supp.png}}
   * Les **factures préparées** par rapport à l'activité (Feuilles des temps) et aux affaires :
-{{ :vsa:listes_des_factures_preparees.png?650 |}}
+{{:vsa:2016-08-16_1132.png}}
-Grâce à cette page, vous pouvez préparer vos factures. Il vous suffit de cliquer sur :VSA_CHECK:. Cela permet de valider la pré-facture et de l'envoyer dans ''facturation et suivi de règlement''.
+Grâce à cette page, vous pouvez préparer vos factures. Cela permet de valider la pré-facture et de l'envoyer dans **facturation et suivi de règlement**.
 Selon l'option applicative de votre environnement (comptabilisation directe des pré-factures ou étape de validation intermédiaire), vous devez comptabiliser les factures qui viennent juste d'être validées depuis la page de [[:vsa:preparation_des_factures|Préparation de factures]]. La comptabilisation permet de donner la numérotation chrono finale à chaque document. La comptabilisation signifie que l'envoi au client sera fait avec cette version du document.
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-{{ :vsa:factures_et_avoir_de_l_entite.png?650 |}}
+{{:vsa:factures_et_avoir_de_l_entite.png}}
@@ Ligne 115: / Ligne 99: @@
-{{ :vsa:pv_de_reception.png?800 |}}
+{{:vsa:2016-08-16_1138.png}}
-Une fois le règlement reçu pour le forfait, vous devez comptabiliser la facture en cliquant sur :VSA_BUY:.
+Une fois le règlement reçu pour le forfait, vous devez comptabiliser la facture via l'action de ligne.
-Votre régie est maintenant comptabilisée
+Votre forfait est maintenant comptabilisé