Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
vsa:comment_gerer_un_forfait [16/08/2016 11:45] – rsa | vsa:comment_gerer_un_forfait [22/08/2022 10:57] (Version actuelle) – Caroline BABRON | ||
---|---|---|---|
Ligne 9: | Ligne 9: | ||
Pour la ** création d'un client **, rendez-vous aux pages commercial > clients/ | Pour la ** création d'un client **, rendez-vous aux pages commercial > clients/ | ||
- | Cliquez sur le lien :VSA_ADD:" | + | Cliquez sur {{:vsa:bouton_ajouter_client.png}} pour ajouter |
- | {{:vsa:2016-08-16_1051.png|}} | + | {{:vsa:creation_client.png}} |
Vous devez remplir les champs suivant: | Vous devez remplir les champs suivant: | ||
Ligne 26: | Ligne 26: | ||
* Un premier contact, si connu. | * Un premier contact, si connu. | ||
- | Cliquez sur le bouton | + | Cliquez sur le bouton |
Une fois cette étape terminée, vous pouvez dorénavant saisir votre régie. | Une fois cette étape terminée, vous pouvez dorénavant saisir votre régie. | ||
- | ==== Saisir | + | ==== Saisir |
Pour créer un forfait rendez-vous sur la page commercial > affaires. | Pour créer un forfait rendez-vous sur la page commercial > affaires. | ||
- | Cliquez sur le lien :VSA_ADD:" | + | Cliquez sur {{:vsa:bouton_ajouter_affaire.png}} pour ajouter |
- | {{:vsa:2016-08-16_1116.png|}} | + | {{:vsa:regie1.png}} |
Remplissez le formulaire avec toutes les informations de l' | Remplissez le formulaire avec toutes les informations de l' | ||
Ligne 53: | Ligne 53: | ||
// | // | ||
- | {{:vsa:detais_de_l_affaire..png?600|}} | + | {{:vsa:choix_forfait_aff.png}} |
Pour un **forfait** ou un **apport d' | Pour un **forfait** ou un **apport d' | ||
- | |||
- | |||
- | ==== La planification ==== | ||
- | |||
- | Une fois la régie remplie, cliquez sur '' | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Vous pouvez donc cocher la case pour activer une planification automatique sur ce collaborateur. Cependant vous avez le choix et vous pouvez ainsi planifier les ressources de façon manuelle en allant dans commercial > planification des ressources | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Il vous suffit juste de cliquer sur les cases blanches. Elle devient automatiquement rouge et génère un fenêtre pour affecter le collaborateur sélectionné à une mission ou activité. | ||
==== Facturer votre Forfait ==== | ==== Facturer votre Forfait ==== | ||
- | Vous devez vous rendre dans '' | + | Vous devez vous rendre dans //<color # |
Ligne 85: | Ligne 70: | ||
* //Version regroupée par collaborateur : une ligne par note de frais (ensemble de frais)// | * //Version regroupée par collaborateur : une ligne par note de frais (ensemble de frais)// | ||
- | {{ : | + | {{: |
* les **heures supplémentaires ou astreintes refacturables**, | * les **heures supplémentaires ou astreintes refacturables**, | ||
- | {{ : | + | {{: |
* Les **factures préparées** par rapport à l' | * Les **factures préparées** par rapport à l' | ||
- | {{: | + | {{: |
- | Grâce à cette page, vous pouvez préparer vos factures. Il vous suffit de cliquer sur :VSA_CHECK:. Cela permet de valider la pré-facture et de l' | + | Grâce à cette page, vous pouvez préparer vos factures. Cela permet de valider la pré-facture et de l' |
Selon l' | Selon l' | ||
Ligne 103: | Ligne 88: | ||
- | {{ : | + | {{: |
Ligne 114: | Ligne 99: | ||
- | {{: | + | {{: |
- | Une fois le règlement reçu pour le forfait, vous devez comptabiliser la facture | + | Une fois le règlement reçu pour le forfait, vous devez comptabiliser la facture |
- | Votre régie | + | Votre forfait |