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| vsa:comment_gerer_un_forfait [22/08/2022 10:29] – Caroline BABRON | vsa:comment_gerer_un_forfait [22/08/2022 10:57] (Version actuelle) – Caroline BABRON |
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| * Un premier contact, si connu. | * Un premier contact, si connu. |
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| Cliquez sur le bouton ''Enregistrer'' pour valider la création ou la mise à jour. | Cliquez sur le bouton <color #448FFF>Enregistrer</color> pour valider la création ou la mise à jour. |
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| Une fois cette étape terminée, vous pouvez dorénavant saisir votre régie. | Une fois cette étape terminée, vous pouvez dorénavant saisir votre régie. |
| Pour créer un forfait rendez-vous sur la page commercial > affaires. | Pour créer un forfait rendez-vous sur la page commercial > affaires. |
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| Cliquez sur le lien :VSA_ADD:"Ajouter une affaire" | Cliquez sur {{:vsa:bouton_ajouter_affaire.png}} pour ajouter une affaire |
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| {{:vsa:2016-08-16_1116.png|}} | {{:vsa:regie1.png}} |
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| Remplissez le formulaire avec toutes les informations de l'affaire : | Remplissez le formulaire avec toutes les informations de l'affaire : |
| //Choisissez: FORFAIT, avec suivi ou non de l'activité de production// | //Choisissez: FORFAIT, avec suivi ou non de l'activité de production// |
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| {{:vsa:choix_forfait_aff.png?600|}} | {{:vsa:choix_forfait_aff.png}} |
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| Pour un **forfait** ou un **apport d'affaire/(re)vente**, vous spécifiez les échéances (classique ou via un abonnement) : date de facturation, montant et description. Pour un forfait, l'activité réelle peut également être suivie pour analyser ultérieurement la rentabilité : activité réelle par rapport la facturation forfaitée. | Pour un **forfait** ou un **apport d'affaire/(re)vente**, vous spécifiez les échéances (classique ou via un abonnement) : date de facturation, montant et description. Pour un forfait, l'activité réelle peut également être suivie pour analyser ultérieurement la rentabilité : activité réelle par rapport la facturation forfaitée. |
| ==== Facturer votre Forfait ==== | ==== Facturer votre Forfait ==== |
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| Vous devez vous rendre dans ''Facturation'' > ''Préparation des factures'' | Vous devez vous rendre dans //<color #9E9E9E> Facturation > Préparation des factures</color>// |
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| * //Version regroupée par collaborateur : une ligne par note de frais (ensemble de frais)// | * //Version regroupée par collaborateur : une ligne par note de frais (ensemble de frais)// |
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| {{ :vsa:attachement_frais.facture.png?650 |}} | {{:vsa:attachement_frais.facture.png}} |
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| * les **heures supplémentaires ou astreintes refacturables**, et l'ensemble des factures en préparation : | * les **heures supplémentaires ou astreintes refacturables**, et l'ensemble des factures en préparation : |
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| {{ :vsa:attachement_heure_supp.png?650 |}} | {{:vsa:attachement_heure_supp.png}} |
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| * Les **factures préparées** par rapport à l'activité (Feuilles des temps) et aux affaires : | * Les **factures préparées** par rapport à l'activité (Feuilles des temps) et aux affaires : |
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| {{:vsa:2016-08-16_1132.png|}} | {{:vsa:2016-08-16_1132.png}} |
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| Grâce à cette page, vous pouvez préparer vos factures. Il vous suffit de cliquer sur :VSA_CHECK:. Cela permet de valider la pré-facture et de l'envoyer dans ''facturation et suivi de règlement''. | Grâce à cette page, vous pouvez préparer vos factures. Cela permet de valider la pré-facture et de l'envoyer dans **facturation et suivi de règlement**. |
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| Selon l'option applicative de votre environnement (comptabilisation directe des pré-factures ou étape de validation intermédiaire), vous devez comptabiliser les factures qui viennent juste d'être validées depuis la page de [[:vsa:preparation_des_factures|Préparation de factures]]. La comptabilisation permet de donner la numérotation chrono finale à chaque document. La comptabilisation signifie que l'envoi au client sera fait avec cette version du document. | Selon l'option applicative de votre environnement (comptabilisation directe des pré-factures ou étape de validation intermédiaire), vous devez comptabiliser les factures qui viennent juste d'être validées depuis la page de [[:vsa:preparation_des_factures|Préparation de factures]]. La comptabilisation permet de donner la numérotation chrono finale à chaque document. La comptabilisation signifie que l'envoi au client sera fait avec cette version du document. |
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| {{ :vsa:factures_et_avoir_de_l_entite.png?650 |}} | {{:vsa:factures_et_avoir_de_l_entite.png}} |
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| Une fois le règlement reçu pour le forfait, vous devez comptabiliser la facture en cliquant sur :VSA_BUY:. | Une fois le règlement reçu pour le forfait, vous devez comptabiliser la facture via l'action de ligne. |
| Votre régie est maintenant comptabilisée | Votre forfait est maintenant comptabilisé |
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