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| vsa:comment_travailler_avec_un_sous_traitant [08/03/2016 14:38] – [Facturer le client] Alexandre PERRE | vsa:comment_travailler_avec_un_sous_traitant [22/08/2022 14:00] (Version actuelle) – Caroline BABRON |
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| ===== Créer un sous-traitant ===== | ===== Créer un sous-traitant ===== |
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| La création d'une société sous-traitante se fait dans l'onglet ''Achats'' > ''Sous-traitants''. Cliquez sur :VSA_ADD:''Ajouter un sous-traitant'', puis remplissez les champs. | La création d'une société sous-traitante se fait dans l'onglet Achats> Sous-traitants. Cliquez sur {{:vsa:ajouter_un_sous-traitant.png}} pour ajouter un compte sous-traitant, puis remplissez les champs. |
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| Si le sous-traitant à ajouter correspond à un freelance ou que vous devez créer directement un nouveau collaborateur travaillant pour ce sous-traitant, notez que le formulaire de création d'une société sous-traitante propose directement de créer un premier utilisateur | Si le sous-traitant à ajouter correspond à un freelance , notez que le formulaire de création d'une société sous-traitante propose directement de créer un premier utilisateur |
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| Au niveau du bloque Contact, liste déroulante "Premier contact ?", choisissez "FREELANCE, je renseigne un premier contact et je demande la création de l'utilisateur" : | Au niveau du bloque Contact, liste déroulante "Premier contact ?", choisissez "FREELANCE, je renseigne un premier contact et je demande la création de l'utilisateur" : |
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| {{ :vsa:ajout_st_freelance.png?600 |}} | {{:vsa:ajout_freelance.png}} |
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| Une fois que vous avez enregistrez, vous avez créé les éléments suivants : | Une fois que vous avez enregistré, vous avez créé les éléments suivants : |
| * Une société sous-traitante | * Une société sous-traitante |
| * Un contact associé à cette société sous-traitant | * Un contact associé à cette société sous-traitante |
| * Un premier utilisateur de type externe rattaché à cette société | * Un premier utilisateur de type externe rattaché à cette société |
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| Après avoir créé le sous-traitant, il est possible de l'affecter à une affaire. | Après avoir créé le sous-traitant, il est possible de l'affecter à une affaire. |
| Cette action est très facile. Après avoir crée l'affaire ou même après avoir dupliqué l'affaire, choisissez le volet de l'affaire. A ce moment, dans la partie ''Détails des prestations'', vous définissez l'intervention facturable: | Cette action est très facile. Après avoir crée l'affaire ou même après avoir dupliqué l'affaire, choisissez le volet de l'affaire. A ce moment, dans la partie **Détails des prestations**, vous définissez l'intervention facturable: |
| *Le type de service | - Le type de service |
| *Quel collaborateur intervient? Vous devez choisir ici le sous-traitant souhaité pour cette affaire. Il apparaît dans la l'entité choisie et derrière le nom du sous-traitant, vous remarquez son code fournisseur (ici SSII01) | - Quel collaborateur intervient? Vous devez choisir ici le sous-traitant souhaité pour cette affaire. Il apparaît dans la l'entité choisie et derrière le nom du sous-traitant, vous remarquez son code fournisseur (ici SSII01) |
| *Le montant facturé à la société cliente | - Le montant facturé à la société cliente |
| *Le montant d'achat du sous-traitant (pour connaître la différence entre le coût d'acquisition et le coût facturé) | - Le montant d'achat du sous-traitant (pour connaître la différence entre le coût d'acquisition et le coût facturé) |
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| {{ :vsa:details_des_prestations..png?800 |}} | {{:vsa:details_des_prestations..png}} |
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| ===== Bons de commande ===== | ===== Bons de commande ===== |
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| {{ :vsa:listes_des_bons_de_commande.png?800|}} | |
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| Si vous souhaitez faire intervenir un intervenant sous-traitant sur une affaire, vous pouvez envoyer le bons de commande à l'entreprise sous-traitante. Ce bon de commande est pré-généré dans VSA au moment de la saisie de votre affaire et de l'affectation d'un intervenant sous-traitant sur cette affaire. | Si vous souhaitez faire intervenir un intervenant sous-traitant sur une affaire, vous pouvez envoyer le bons de commande à l'entreprise sous-traitante. Ce bon de commande est pré-généré dans VSA au moment de la saisie de votre affaire et de l'affectation d'un intervenant sous-traitant sur cette affaire. |
| Aller directement sur la ligne de la commande, vous devez seulement compléter le bon de commande afin de l'envoyer à votre fournisseur. | Aller directement sur la ligne de la commande, vous devez seulement compléter le bon de commande afin de l'envoyer à votre fournisseur. |
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| {{:vsa:msj_d_un_bon_de_commande.png?400 |}} | {{:vsa:ecran_bdc.png}} |
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| | {{:vsa:2016-08-16_1149.png}} |
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| ===== Facturer le client ===== | ===== Facturer le client ===== |
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| Une fois que le sous-traitant a saisi son activité via son CRA ou sa feuille de temps, vous devez vous rendre dans ''Facturation'' > ''Préparation des factures'' | Une fois que le sous-traitant a saisi son activité via son CRA ou sa feuille de temps, vous devez vous rendre dans //<color #9E9E9E> Facturation > Préparation des factures</color>// |
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| Cette page permet de préparer les factures. | Cette page permet de préparer les factures. |
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| {{ :vsa:attachement_frais.facture.png?650 |}} | |
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| * les **heures supplémentaires ou astreintes refacturables**, et l'ensemble des factures en préparation : | * les **heures supplémentaires ou astreintes refacturables**, et l'ensemble des factures en préparation : |
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| {{ :vsa:attachement_heure_supp.png?650 |}} | {{:vsa:attachement_heure_supp.png}} |
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| * Les **factures préparées** par rapport à l'activité (Feuilles des temps) et aux affaires : | * Les **factures préparées** par rapport à l'activité (Feuilles des temps) et aux affaires : |
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| {{ :vsa:listes_des_factures_preparees.png?650 |}} | {{:vsa:2016-08-16_1211.png}} |
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| Grâce à cette page, vous pouvez préparer vos factures. Il vous suffit de cliquer sur :VSA_CHECK:. Cela permet de valider la pré-facture et de l'envoyer dans ''facturation et suivi de règlement''. | Grâce à cette page, vous pouvez préparer vos factures. Cela permet de valider la pré-facture et de l'envoyer dans **Facturation et suivi de règlement**. |
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| Selon l'option applicative de votre environnement (comptabilisation directe des pré-factures ou étape de validation intermédiaire), vous devez comptabiliser les factures qui viennent juste d'être validées depuis la page de [[:vsa:preparation_des_factures|Préparation de factures]]. La comptabilisation permet de donner la numérotation chrono finale à chaque document. La comptabilisation signifie que l'envoi au client sera fait avec cette version du document. | Selon l'option applicative de votre environnement (comptabilisation directe des pré-factures ou étape de validation intermédiaire), vous devez comptabiliser les factures qui viennent juste d'être validées depuis la page de [[:vsa:preparation_des_factures|Préparation de factures]]. La comptabilisation permet de donner la numérotation chrono finale à chaque document. La comptabilisation signifie que l'envoi au client sera fait avec cette version du document. |
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| {{ :vsa:factures_et_avoir_de_l_entite.png?650 |}} | {{:vsa:factures_et_avoir_de_l_entite1.png}} |
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| ===== Réceptionner facture sous-traitant ===== | ===== Réceptionner facture sous-traitant ===== |
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| Une fois le bon de commande envoyé, vous pouvez réceptionner la liste des activités et frais des S/T ou de re-ventes de produits se trouvant dans ''Achats'' > ''Réception des S/T et des reventes''. | Une fois le bon de commande envoyé (action de ligne sur le bon de commande), vous pouvez réceptionner la liste des activités et frais des S/T ou de re-ventes de produits se trouvant dans <color #9E9E9E> Achats > Réception des S/T et des reventes.</color> |
| Grâce à cette page, vous pouvez suivre la réception des factures envoyées par vos fournisseurs et en suivre le règlement par votre société. | Grâce à cette page, vous pouvez suivre la réception des factures envoyées par vos fournisseurs et en suivre le règlement par votre société. |
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| Attention pour une régie, vous pouvez visualiser l'activité du sous-traitant seulement après la saisie du temps dans le CRA ou la feuille de temps. Concernant le forfait et la re-vente, vous pouvez réceptionner les factures dès que VSA a connaissance des échéances à facturer au client. | Attention pour une régie, vous pouvez visualiser l'activité du sous-traitant seulement après la saisie du temps dans le CRA ou la feuille de temps. Concernant le forfait et la re-vente, vous pouvez réceptionner les factures dès que VSA a connaissance des échéances à facturer au client. |
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| {{:vsa:ajout_d_une_facture_fournisseur_1.png?400|}} | {{:vsa:2016-08-16_1207.png}} |
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| Pour réceptionner la facture fournisseur, vous devez cocher l'affaire sélectionnée puis :VSA_ADD:, remplissez le formulaire et ainsi la facture fournisseur s'ajoute automatiquement. | Pour réceptionner la facture fournisseur, vous devez cocher l'affaire sélectionnée puis cliquer sur réceptionner la facture fournisseur. Remplissez le formulaire et ainsi la facture fournisseur s'ajoute automatiquement. |
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| {{:vsa:paiement_fourni.png?400|}} | {{:vsa:2016-08-16_1210.png}} |
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| Aller ensuite dans ''Achats'' > ''Factures des fournisseurs''. Cet écran vous permet de payer vos fournisseurs. Une nouvelle fois vous devez cocher la case correspondant à l'affaire à payer. Un formulaire s'ouvre faisant un récapitulatif de l'affaire. Il vous est demandé un moyen de paiement et le montant. Compléter et enregistrer. Il est possible d'y attacher une lettre d'accompagnement. | Aller ensuite dans <color #9E9E9E> Achats > Factures des fournisseurs</color>. Cet écran vous permet de payer vos fournisseurs. Une nouvelle fois vous devez cocher la case correspondant à l'affaire à payer. Un formulaire s'ouvre faisant un récapitulatif de l'affaire. Il vous est demandé un moyen de paiement et le montant. Compléter et enregistrer. Il est possible d'y attacher une lettre d'accompagnement. |
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