Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- vsa:comptes_-_clients [16/11/2018 14:24] – nco
+++ vsa:comptes_-_clients [05/03/2024 09:24] (Version actuelle) – supprimée Céline FREYTAG
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-====== Clients ======
-Cette page liste l'ensemble des clients triés par ordre alphabétique.
-{{ clients_view.png?440 |}}
-Un client est créé pour une ou plusieurs entités.
-Un filtrage permet d'afficher plus spécifiquement :
-  * Une zone de recherche (nom, code,...)
-  * Le ou les commerciaux à qui les prospects sont affectés
-  * Un client
-  * Une ou plusieurs entités sélectionnée(s)
-  * Clients archivés ou pas
-  * Taille/effectif
-  * Chiffre d'affaires
-  * Secteur d'activité
-  * Une ou plusieurs compétences / environnement technique
-===== Les actions de l'écran =====
-==== Les actions globales  ====
-<WRAP box round>
-**:VSA_ADD: ''Ajouter un client''** \\
-Permet d'ajouter un nouveau client.
-//Voir ci-après le détail de cette action.//
-</WRAP>
-==== Les actions sur chaque ligne  ====
-<WRAP box round>
-**''Nombre d'opportunités'', ''Nombre de propositions'' et ''Nombre d'affaires''** \\
-Permet d'accéder aux éléments commerciaux relatifs à ce client.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_ZOOMIN: ''Visualiser le client''** \\
-Permet d'accéder à la fiche du client.
-//Voir ci-après la présentation de cette fiche.//
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_EDIT: ''Modifier le client''** \\
-Permet d'éditer le détail d'un client et de faire des mises à jour.
-//Voir ci-après le détail de cette action.//
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_EDIT_BILLING: ''Gérer les conditions de facturations''**\\
-Permet de modifier les conditions de facturation pour un client.
-Pour appliquer de nouvelles conditions de facturation vous devez aller dans [[:vsa:parametres_-_conditions_de_facturation]]
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_ADDRESSBOOK: ''Gérer les adresses''** \\
-Permet de consulter et gérer les adresses du client.
-//Voir ci-après le détail de cette action.//
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_EURO: ''Gérer les banques''** \\
-Permet de consulter et gérer les banques du client. Ces informations bancaires pourront ensuite être utilisées pour les prélèvements bancaires, si votre entreprise en fait.
-//Voir ci-après le détail de cette action.//
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_CUSTOMERS: ''Gérer les contacts''** \\
-Permet de consulter et gérer les contacts du client.
-//Voir ci-après le détail de cette action.//
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_TIME_ADD: ''Ajouter une tâche au client''** \\
-Permet d'ajouter une tâche au client directement depuis la liste sans devoir aller d'abord sur sa fiche.
-//Voir ci-après le détail de cette action.//
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_SKILLS: ''Environnement de compétences''** \\
-Permet de gérer l'environnement technique et de compétences du client.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_ATTACH: ''Attacher un ou plusieurs documents''** \\
-Permet d'attacher un ou plusieurs documents électroniques au compte client.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_TRASH: ''Supprimer le client''** \\
-Permet de supprimer un client si celui-ci n'a pas encore été utilisé dans l'application.
-</WRAP>
-===== Ajouter / Modifier un client =====
-{{client_create.png?400|}}
-Remplissez le formulaire avec toutes les informations utiles :
-  * Le code du client. Il sera préfixé de "C-" dans l'application.
-  * Les entités qui pourront travailler avec ce client.
-  * Le nom du client.
-  * Une description.
-  * Le groupe ou compte parent ; c'est-à-dire un client précédemment créé.
-  * Le secteur d'activité.
-  * L'origine du client.
-  * Les informations légales.
-  * Les coordonnées du siège.
-  * Un premier contact, si connu.
-  * Une option permet de lui ouvrir un accès à votre application VSA. //Attention : veuillez nous consulter avant l'ouverture de ce droit pour vos clients.//
-Cliquez sur le bouton ''Enregistrer'' pour valider la création ou la mise à jour.
-==== Code comptable - Pour l'export vers la comptabilité ====
-{{client_create_comptable.png}}
-Si vous utilisez l'interface comptable, renseignez le code comptable du client.
-Celui-ci sera utilisé comme compte comptable pour toutes lignes d'écriture qui seront de type client (ligne de TTC).
-===== Gestion des adresses =====
-Une liste des adresses existantes est proposée.
-{{ client_addr.png?400 |}}
-En ajout ou en modification, un formulaire est proposé. Il faut renseigner le code de l'adresse, une description, les types (Informatif et/ou Facturation et/ou Relance) ainsi que les coordonnées puis cliquer sur le bouton ''Enregistrer''.
-{{ client_addr_create.png?400 |}}
-==== Types des adresses ====
-   * Informatif : l'adresse est enregistrée pour information et savoir, par exemple, que le client à un site à cette adresse.
-      * :VSA_FLAG_GRAY: : L'adresse est informative
-      * :VSA_FLAG_YELLOW: : L'adresse n'est pas informative
-   * Facturation : l'adresse sera disponible pour être une adresse de facturation à laquelle une affaire concernant ce client pourra être attachée.
-      * :VSA_EURO_GRAY: : L'adresse n'est pas une adresse de facturation
-      * :VSA_EURO_YELLOW: : L'adresse est une adresse de facturation
-      * :VSA_EURO_GREEN: : L'adresse est l'adresse de facturation par défaut
-   * Relance : l'adresse (e-mail et coordonnées postales) sera utilisée pour les relances faites à ce client.
-      * :VSA_REMIND_GRAY: : L'adresse n'est pas l'adresse de relance
-      * :VSA_REMIND_YELLOW: : L'adresse est l'adresse de relance
-==== Les actions de l'écran ====
-<WRAP box round>
-**:VSA_ADD: ''Ajouter une adresse''** \\
-Permet d'ajouter une nouvelle adresse.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_EDIT: ''Modifier''** \\
-Permet de modifier les informations d'une adresse et ses types.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_NEWWINDOW: ''Dupliquer''** \\
-Permet de créer une nouvelle adresse en dupliquant une adresse existante.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_EURO: ''Facturation par défaut''** \\
-Permet de choisir l'adresse comme adresse de facturation par défaut.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_TRASH: ''Supprimer''** \\
-Permet de supprimer une adresse. Possible uniquement si aucune affaire n'est attachée à cette adresse.
-</WRAP>
-===== Gestion des banques =====
-Une liste des banques existantes est proposée.
-{{ client_bank.png?400 |}}
-En ajout ou en modification, un formulaire est proposé. Il faut renseigner le code de la banque, un nom, les informations liées à l'IBAN, s'il y a un mandat SEPA et le RIB, puis cliquer sur le bouton ''Enregistrer''.
-{{ client_bank_create.png?400 |}}
-==== Les actions de l'écran ====
-<WRAP box round>
-**:VSA_ADD: ''Ajouter une banque''** \\
-Permet d'ajouter une nouvelle banque.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_EDIT: ''Modifier''** \\
-Permet de modifier les informations d'une banque.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_TRASH: ''Supprimer''** \\
-Permet de supprimer une banque.
-</WRAP>
-===== Gestion des contacts =====
-Une liste des contacts existants est proposée.
-{{ client_contact.png?400 |}}
-En ajout ou en modification, un formulaire est proposé. Il faut renseigner les coordonnées du contact, sa fonction et faire le rattachement au siège ou une adresse, puis cliquer sur le bouton ''Enregistrer''.
-{{ client_contact_create.png?400 |}}
-Dans cette fiche vous avez la possibilité de marquer un contact client comme étant DPO (Data Protection Officer).
-{{ client_dpo.png?400 |}}
-==== Les actions de l'écran ====
-<WRAP box round>
-**:VSA_ADD: ''Ajouter un contact''** \\
-Permet d'ajouter un nouveau contact.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_EDIT: ''Modifier''** \\
-Permet de modifier les informations d'un contact.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_TRASH: ''Supprimer''** \\
-Permet de supprimer un contact.
-</WRAP>
-====== Fiche du client ======
-La fiche d'un client est une nouvelle page qui s'ouvre et qui se compose de plusieurs éléments qui sont détaillés plus bas :
-   * Informations sur le client
-   * Liste des affaires
-   * Liste des opportunités
-   * Liste des tâches
-   * Documents
-   * Adresses
-   * Contacts
-   * Localisation du siège //(Google)//
-===== Informations sur le client =====
-Cette boîte affiche et synthétise toutes les informations sur le client.
-{{ client_view.png?800 |}}
-==== Les actions de l'écran ====
-<WRAP box round>
-**:VSA_EDIT: ''Modifier le client''** \\
-Permet de mettre à jour les informations du client.
-//Voir précédemment l'action "Ajouter / Modifier un client".//
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_PRINT: ''Imprimer la fiche du client''** \\
-Permet d'ouvir la version imprimable de la fiche du client pour l'imprimer.
-</WRAP>
-===== Organisation =====
-Cet écran affiche l'organisation du compte client. (Société, contacts client et contacts prospect)
-{{ client_view_orga.png?800 |}}
-===== Liste des tâches =====
-Cette liste affiche les tâches à faire autour de ce client.
-{{ client_view_task.png?800 |}}
-==== Les actions de l'écran ====
-<WRAP box round>
-**:VSA_ADD: ''Ajouter une tâche''** \\
-Permet d'ajouter une nouvelle tâche à la fiche du client.
-// Lien vers la page de gestion des [[taches|tâches]]//
-</WRAP>
-Vous avez la possibilité de venir attacher la tâche à une opportunité et ou affaire directement depuis la fiche client.
-{{ client_tache.png?440 |}}
-<WRAP box round>
-**:VSA_EDIT: ''Modifier la tâche''** \\
-Permet de mettre à jour les informations de la tâche.
-// Lien vers la page de gestion des [[taches|tâches]]//
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_ATTACH: ''Attacher un document''** \\
-Permet d'attacher un document à la tâche à accomplir.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_DOCUMENT2_DELETE: ''Supprimer le document attaché''** \\
-Permet de supprimer le document attaché.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_TRASH: ''Supprimer la tâche''** \\
-Permet de supprimer la tâche.
-</WRAP>
-===== Liste des opportunités =====
-Cette liste affiche les opportunités enregistrées pour le client.
-{{ client_view_oppy.png?800 |}}
-==== Les actions de l'écran ====
-<WRAP box round>
-**:VSA_ADD: ''Ajouter une opportunité''** \\
-Permet d'ajouter une nouvelle opportunité.
-//Voir le formulaire "Ajouter / Modifier une opportunité" dans la page [[Opportunités]].//
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_USER: ''Modifier l'affectation des opportunités''** \\
-Permet d'affecter en masse plusieurs opportunités à un même commercial.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_ZOOMIN: ''Visualiser l'opportunité''** \\
-Permet de visualiser la fiche de l'opportunité.
-Lien vers la page [[Opportunités]]
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_EDIT: ''Modifier l'opportunité''** \\
-Permet de mettre à jour les informations d'une opportunité.
-//Voir le formulaire "Ajouter / Modifier une opportunité" dans la page [[Opportunités]].//
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_TRASH: ''Supprimer l'opportunité''** \\
-Permet de supprimer l'opportunité.
-</WRAP>
-===== Liste des propositions commerciales =====
-{{ client_view_propal.png?800 |}}
-==== Les actions de l'écran ====
-<WRAP box round>
-**:VSA_ADD: ''Ajouter une proposition commerciale''** \\
-Permet d'ajouter une nouvelle proposition pour le prospect.
-//Voir ci-après le détail de cette action.//
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_EDIT: ''Modifier la proposition commerciale''** \\
-Permet de mettre à jour les informations de la proposition.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_ATTACH: ''Attacher un document''** \\
-Permet d'attacher un document à la proposition faite.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_INVOICE_COPY: ''Dupliquer la proposition commerciale''**\\
-Permet d'émettre de nouveau une proposition sans en créer une nouvelle.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_OK_KO: ''Convertir la proposition en affaire ou affaire perdue''**\\
-Permet de modifier le statut de la proposition.
-</WRAP>
-==== Ajouter une proposition commerciale ====
-{{:vsa:prop_comm.png?500|}}
-Une fois que vous ''passez à l'étape suivante'' (choix opportunités actives sur clients ou prospects), cela vous renvoie sur la page ''Propositions commerciales''
-===== Liste des affaires =====
-{{ client_view_affaire.png?800 |}}
-la liste des affaires et les actions liées correspondent à la page [[:vsa:affaires|Affaires]] filtrée pour ce client.
-Nous vous renvoyons vers cette page pour le détail des actions proposées.
-===== Factures =====
-{{ client_view_fac.png?800 |}}
-Cet écran liste les factures du client pour le mois en cours. Vous avez le montant des factures et surtout son statut (payée ou non payée).
-===== Contacts Clients =====
-{{ client_view_contact.png?800 |}}
-Cet écran liste les différents contacts de l'entreprise cliente.
-===== Contacts Prospects =====
-{{ client_view_prospect.png?800 |}}
-Cet écran liste les différents contacts prospects de l'entreprise cliente.
-===== Adresses & Localisation =====
-Cette boîte affiche une carte interactive sur laquelle est localisé le client par rapport à la saisie de son adresse de siège. De plus vous avez accès aux différentes adresses des entités de l'entreprise cliente.
-{{ client_view_addr.png?800 |}}
-===== Banques =====
-{{ client_view_bank.png?800 |}}
-Cet écran liste les différentes banques d'un client.
-===== Documents =====
-Cette liste affiche les documents attachés à la fiche du client.
-{{ client_view_docs.png?800 |}}
-==== Les actions de l'écran ====
-<WRAP box round>
-**:VSA_ADD: ''Ajouter un document électronique''** \\
-Permet d'attacher un document électronique à la fiche du client. Tous les types de documents peuvent être attachés.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_DOCUMENT2_DOWNLOAD: ''Récupérer le document attaché''** \\
-Permet de télécharger le document attaché pour le visualiser ou l'imprimer.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_DOCUMENT2_DELETE: ''Supprimer le document attaché''** \\
-Permet de supprimer le document attaché.
-</WRAP>