Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- vsa:comptes_-_clients [20/11/2018 17:56] – [Remise de fin d'année] nco
+++ vsa:comptes_-_clients [05/03/2024 09:24] (Version actuelle) – supprimée Céline FREYTAG
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-====== Clients ======
-==== Comptes - Clients ====
-Cette page liste l'ensemble des clients triés par ordre alphabétique.
-{{ clients_view.png?440 |}}
-Un client est créé pour une ou plusieurs entités.
-Un filtrage permet d'afficher plus spécifiquement :
-  * Une zone de recherche (nom, code...)
-  * Le ou les commerciaux à qui les prospects sont affectés
-  * Un client
-  * Une ou plusieurs entités sélectionnée(s)
-  * Clients archivés ou pas
-  * Taille/effectif
-  * Chiffre d'affaires
-  * Secteur d'activité
-  * Une ou plusieurs compétences / environnement technique
-===== Les actions de l'écran =====
-==== Les actions globales  ====
-<WRAP box round>
-**:VSA_ADD: ''Ajouter un client''** \\
-Permet d'ajouter un nouveau client.
-//Voir ci-après le détail de cette action.//
-</WRAP>
-==== Les actions sur chaque ligne  ====
-<WRAP box round>
-**''Nombre d'opportunités, Nombre de propositions et Nombre d'affaires''**\\
-Permet d'accéder aux éléments commerciaux relatifs à ce client.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_ZOOMIN: ''Visualiser le client''** \\
-Permet d'accéder à la fiche du client.
-//Voir ci-après la présentation de cette fiche.//
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_EDIT: ''Modifier le client''** \\
-Permet d'éditer le détail d'un client et de faire des mises à jour.
-//Voir ci-après le détail de cette action.//
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_EDIT_BILLING: ''Gérer les conditions de facturations''**\\
-Permet de modifier les conditions de facturation pour un client.
-Pour appliquer de nouvelles conditions de facturation vous devez aller dans [[:vsa:parametres_-_conditions_de_facturation]]
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_ADDRESSBOOK: ''Gérer les adresses''** \\
-Permet de consulter et gérer les adresses du client.
-//Voir ci-après le détail de cette action.//
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_EURO: ''Gérer les banques''** \\
-Permet de consulter et gérer les banques du client. Ces informations bancaires pourront ensuite être utilisées pour les prélèvements bancaires, si votre entreprise en fait.
-//Voir ci-après le détail de cette action.//
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_CUSTOMERS: ''Gérer les contacts''** \\
-Permet de consulter et gérer les contacts du client.
-//Voir ci-après le détail de cette action.//
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_TIME_ADD: ''Ajouter une tâche au client''** \\
-Permet d'ajouter une tâche au client directement depuis la liste sans devoir aller d'abord sur sa fiche.
-//Voir ci-après le détail de cette action.//
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_SKILLS: ''Environnement de compétences''** \\
-Permet de gérer l'environnement technique et de compétences du client.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_ATTACH: ''Attacher un ou plusieurs documents''** \\
-Permet d'attacher un ou plusieurs documents électroniques au compte client.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_TRASH: ''Supprimer le client''** \\
-Permet de supprimer un client si celui-ci n'a pas encore été utilisé dans l'application.
-</WRAP>
-===== Ajouter / Modifier un client =====
-{{client_create.png?400|}}
-Remplissez le formulaire avec toutes les informations utiles :
-  * Le code du client. Il sera préfixé de "C-" dans l'application.
-  * Les entités qui pourront travailler avec ce client.
-  * Le nom du client.
-  * Une description.
-  * Le groupe ou compte parent ; c'est-à-dire un client précédemment créé.
-  * Le secteur d'activité.
-  * L'origine du client.
-  * Les informations légales.
-  * Les coordonnées du siège.
-  * Un premier contact, si connu.
-  * Une option permet de lui ouvrir un accès à votre application VSA. //Attention : veuillez nous consulter avant l'ouverture de ce droit pour vos clients.//
-Cliquez sur le bouton ''Enregistrer'' pour valider la création ou la mise à jour.
-==== Code comptable - Pour l'export vers la comptabilité ====
-{{client_create_comptable.png}}
-Si vous utilisez l'interface comptable, renseignez le code comptable du client.
-Celui-ci sera utilisé comme compte comptable pour toutes lignes d'écriture qui seront de type client (ligne de TTC).
-===== Fiche Client =====
-Cette boîte affiche et synthétise toutes les informations sur le client.
-{{ client_view.png?800 |}}
-La fiche d'un client se compose de plusieurs éléments qui sont détaillés plus bas :
-   * Les informations sur le client
-   * L'organisation du client
-   * La liste des tâches commerciale
-   * La liste des opportunités
-   * La liste des propositions commerciales
-   * La liste des affaires
-   * Les factures
-   * Les contacts clients et prospects
-   * Les adresses du client
-   * Les banques
-   * Les documents
-   * Les référencements
-   * La satisfaction du client
-   * Les remise de fin d'année
-=== Les actions de l'écran ===
-<WRAP box round>
-**:VSA_EDIT: ''Modifier le client''** \\
-Permet de mettre à jour les informations du client.
-//Voir précédemment l'action "Ajouter / Modifier un client".//
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-:VSA_EDIT_BILLING:''Conditions de facturation''\\
-Permet de gérer les conditions de facturation par défaut du client.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-:VSA_CUSTOMERS: '' Affectation commerciale''\\
-Permet d'affecter le client à un commercial.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-:VSA_SKILLS: ''Environnement''\\
-Permet d'ajouter les compétences du client.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-''Archiver''
-Permet d'archiver le client.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_PRINT: ''Imprimer la fiche du client''** \\
-Permet d'ouvrir la version imprimable de la fiche du client pour l'imprimer.
-</WRAP>
-===== Organisation =====
-Cet écran affiche l'organisation du compte client. (Société, contacts client et contacts prospect)
-{{ client_view_orga.png?800 |}}
-===== Tâches commerciales =====
-Cette liste affiche les tâches à faire autour de ce client.
-{{ client_view_task.png?800 |}}
-==== Les actions de l'écran ====
-<WRAP box round>
-**:VSA_ADD: ''Ajouter une tâche''** \\
-Permet d'ajouter une nouvelle tâche à la fiche du client.
-// Lien vers la page de gestion des [[taches|tâches]]//
-</WRAP>
-Vous avez la possibilité de venir attacher la tâche à une opportunité et ou affaire directement depuis la fiche client.
-{{ client_tache.png?440 |}}
-<WRAP box round>
-**:VSA_EDIT: ''Modifier la tâche''** \\
-Permet de mettre à jour les informations de la tâche.
-// Lien vers la page de gestion des [[taches|tâches]]//
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_ATTACH: ''Attacher un document''** \\
-Permet d'attacher un document à la tâche à accomplir.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_DOCUMENT2_DELETE: ''Supprimer le document attaché''** \\
-Permet de supprimer le document attaché.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-:VSA_TRASH: ''**Supprimer la tâche**''\\
-Permet de supprimer la tâche.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-:VSA_USER: ''**Modifier l'affectation**''\\
-Permet de changer le collaborateur qui est affecté à ce client.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-:VSA_DOCUMENT_BLUE: ''**Modifier le statut**''
-Permet d'indiquer où en est l'exécution de la tâche.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-{{glyphicon>alert}} ''**Modifier la priorité**''
-Permet d'indiquer si la tâche est plus ou moins prioritaire.
-</WRAP>
-===== Opportunités (demandes, AO) =====
-Cette liste affiche les opportunités enregistrées pour le client.
-{{ client_view_oppy.png?800 |}}
-==== Les actions de l'écran ====
-<WRAP box round>
-**:VSA_ADD: ''Ajouter une opportunité''** \\
-Permet d'ajouter une nouvelle opportunité.
-//Voir le formulaire "Ajouter / Modifier une opportunité" dans la page [[Opportunités]].//
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_USER: ''Modifier l'affectation des opportunités''** \\
-Permet d'affecter en masse plusieurs opportunités à un même commercial.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_ZOOMIN: ''Visualiser l'opportunité''** \\
-Permet de visualiser la fiche de l'opportunité.
-Lien vers la page [[Opportunités]]
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_EDIT: ''Modifier l'opportunité''** \\
-Permet de mettre à jour les informations d'une opportunité.
-//Voir le formulaire "Ajouter / Modifier une opportunité" dans la page [[Opportunités]].//
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_TRASH: ''Supprimer l'opportunité''** \\
-Permet de supprimer l'opportunité.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-:VSA_ATTACH:''**Attacher un document**''\\
-Permet d'attacher un document en lien avec l'opportunité.
-</WRAP>
-===== Réponses (propositions, devis) =====
-{{ client_view_propal.png?800 |}}
-==== Les actions de l'écran ====
-<WRAP box round>
-**:VSA_ADD: ''Ajouter une proposition commerciale''** \\
-Permet d'ajouter une nouvelle proposition pour le prospect.
-//Voir ci-après le détail de cette action.//
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_EDIT: ''Modifier la proposition commerciale''** \\
-Permet de mettre à jour les informations de la proposition.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_ATTACH: ''Attacher un document''** \\
-Permet d'attacher un document à la proposition faite.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_INVOICE_COPY: ''Dupliquer la proposition commerciale''**\\
-Permet d'émettre de nouveau une proposition sans en créer une nouvelle.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_OK_KO: ''Convertir la proposition en affaire ou affaire perdue''**\\
-Permet de modifier le statut de la proposition.
-</WRAP>
-==== Ajouter une proposition commerciale ====
-{{:vsa:prop_comm.png?500|}}
-Une fois que vous ''passez à l'étape suivante'' (choix opportunités actives sur clients ou prospects), cela vous renvoie sur la page ''Propositions commerciales''
-===== Affaires =====
-{{ client_view_affaire.png?800 |}}
-la liste des affaires et les actions liées correspondent à la page [[:vsa:affaires|Affaires]] filtrée pour ce client.
-Nous vous renvoyons vers cette page pour le détail des actions proposées.
-Sur cet écran, il est possible de modifier en masse sur les différentes affaires l'adresse de facturation.
-Pour le faire, cochez les affaires concernées > Nouvelle adresse de facturation.
-===== Factures =====
-{{ client_view_fac.png?800 |}}
-Cet écran liste les factures du client pour le mois en cours. Vous avez le montant des factures et surtout son statut (payée ou non payée).
-===== Contacts Clients =====
-{{ client_view_contact.png?800 |}}
-Cet écran liste les différents contacts de l'entreprise cliente.
-==== Les actions de l'écran ====
-<WRAP box round>
-:VSA_ADD: ''** Ajouter un contact**''\\
-Permet d'ajouter différents contacts pour un même client.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
- :VSA_ZOOMIN:''** Visualiser la fiche contact**''\\
-Permet de visualiser les détails du contact.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-:VSA_EDIT: ''**Modifier le contact**''\\
-Permet de modifier le contact. Dans le formulaire, il est possible d'indiquer si le contact est DPO (Data Protection Officer)
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-:VSA_NEWWINDOW: ''**Dupliquer le contact**'' (cliquez sur {{glyphicon>option-vertical}} )\\
-Permet de dupliquer le contact.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-:VSA_ADD: ''** Ajouter une tâche**'' (Cliquez sur {{glyphicon>option-vertical}} )\\
-Permet d'ajouter une tâche en lien avec le contact.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-:VSA_ADD: ''** Ajouter une opportunité**'' (Cliquez sur {{glyphicon>option-vertical}} )\\
-Permet d'ajouter une opportunité en lien avec le client.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-:VSA_SKILLS: ''**Environnement de compétences**''(Cliquez sur {{glyphicon>option-vertical}} )\\
-Permet de visualiser et de modifier l'environnement de compétence du client.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-:VSA_ADDRESSBOOK: ''**Export VCF du contact**''(Cliquez sur {{glyphicon>option-vertical}} )\\
-Permet d'exporter les coordonnées du client.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-:VSA_INVOICE_COPY: ''** Abonnements aux listes de diffusion**'' (Cliquez sur {{glyphicon>option-vertical}} )\\
-Permet d'ajouter le contact à une liste de diffusion.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-:VSA_TRASH: ''**Supprimer le contact**'' (Cliquez sur {{glyphicon>option-vertical}} )\\
-Permet de supprimer le contact.
-</WRAP>
-===== Contacts Prospects =====
-{{ client_view_prospect.png?800 |}}
-Cet écran liste les différents contacts prospects de l'entreprise cliente.
-==== Les actions de l'écran ====
-<WRAP box round>
-:VSA_ADD: ''** Ajouter un contact prospect**''\\
-Permet d'ajouter un contact prospect.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-:VSA_EDIT: ''**Modifier le statut **''\\
-Permet de changer le statut du contact.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-:VSA_DOCUMENT_YELLOW: ''** Saisir une note **''\\
-Permet de saisir une note en rapport avec le contact grâce à la colonne post-it.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-:VSA_ZOOMIN:''** Visualiser la fiche prospect **''\\
-Permet de visualiser en détail fiche prospect.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-:VSA_EDIT: ''** Modifier le contact prospect **''\\
-Permet de modifier le contact.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-:VSA_ADD: ''** Ajouter une tâche **'' (Cliquez sur {{glyphicon>option-vertical}} )\\
-Permet d'ajouter une tâche en relation avec le contact.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-:VSA_ADD: ''** Ajouter une opportunité **'' (Cliquez sur {{glyphicon>option-vertical}} )\\
-Permet d'ajouter une opportunité en relation avec le contact.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-:VSA_SKILLS: ''** Environnement de compétences **'' (Cliquez sur {{glyphicon>option-vertical}} )\\
-Permet de visualiser et de modifier l'environnement de compétences du client.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-:VSA_NEWWINDOW:  ''** Duplication du prospect **'' (Cliquez sur {{glyphicon>option-vertical}} )\\
-Permet de dupliquer le contact.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-:VSA_ADDRESSBOOK: ''**Export VCF du prospect**''(Cliquez sur {{glyphicon>option-vertical}} )\\
-Permet d'exporter les coordonnées du prospect.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-:VSA_INVOICE_COPY: ''** Abonnements aux listes de diffusion**'' (Cliquez sur {{glyphicon>option-vertical}} )\\
-Permet d'ajouter le contact à une liste de diffusion.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-:VSA_TRASH: ''**Supprimer le contact prospect**'' (Cliquez sur {{glyphicon>option-vertical}} )\\
-Permet de supprimer le contact prospect.
-</WRAP>
-===== Adresses & Localisation =====
-Cette boîte affiche une carte interactive sur laquelle est localisé le client par rapport à la saisie de son adresse de siège. De plus vous avez accès aux différentes adresses des entités de l'entreprise cliente.
-{{ client_view_addr.png?800 |}}
-Une liste des adresses existantes est proposée.
-{{ client_addr.png?400 |}}
-En ajout ou en modification, un formulaire est proposé. Il faut renseigner le code de l'adresse, une description, les types (Informatif et/ou Facturation et/ou Relance) ainsi que les coordonnées puis cliquer sur le bouton ''Enregistrer''.
-{{ client_addr_create.png?400 |}}
-==== Types des adresses ====
-   * Informatif : l'adresse est enregistrée pour information et savoir, par exemple, que le client à un site à cette adresse.
-      * :VSA_FLAG_GRAY: : L'adresse est informative
-      * :VSA_FLAG_YELLOW: : L'adresse n'est pas informative
-   * Facturation : l'adresse sera disponible pour être une adresse de facturation à laquelle une affaire concernant ce client pourra être attachée.
-      * :VSA_EURO_GRAY: : L'adresse n'est pas une adresse de facturation
-      * :VSA_EURO_YELLOW: : L'adresse est une adresse de facturation
-      * :VSA_EURO_GREEN: : L'adresse est l'adresse de facturation par défaut
-   * Relance : l'adresse (e-mail et coordonnées postales) sera utilisée pour les relances faites à ce client.
-      * :VSA_REMIND_GRAY: : L'adresse n'est pas l'adresse de relance
-      * :VSA_REMIND_YELLOW: : L'adresse est l'adresse de relance
-==== Les actions de l'écran ====
-<WRAP box round>
-**:VSA_ADD: ''Ajouter une adresse''** \\
-Permet d'ajouter une nouvelle adresse.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_EDIT: ''Modifier''** \\
-Permet de modifier les informations d'une adresse et ses types.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_NEWWINDOW: ''Dupliquer''** \\
-Permet de créer une nouvelle adresse en dupliquant une adresse existante.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_TRASH: ''Supprimer''** \\
-Permet de supprimer une adresse. Possible uniquement si aucune affaire n'est attachée à cette adresse.
-</WRAP>
-===== Banques =====
-Une liste des banques existantes est proposée.
-{{ client_bank.png?400 |}}
-En ajout ou en modification, un formulaire est proposé. Il faut renseigner le code de la banque, un nom, les informations liées à l'IBAN, s'il y a un mandat SEPA et le RIB, puis cliquer sur le bouton ''Enregistrer''.
-{{ client_bank_create.png?400 |}}
-==== Les actions de l'écran ====
-<WRAP box round>
-**:VSA_ADD: ''Ajouter une banque''** \\
-Permet d'ajouter une nouvelle banque.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_EDIT: ''Modifier''** \\
-Permet de modifier les informations d'une banque.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_TRASH: ''Supprimer''** \\
-Permet de supprimer une banque.
-</WRAP>
-===== Documents =====
-Cette liste affiche les documents attachés à la fiche du client.
-{{ client_view_docs.png?800 |}}
-==== Les actions de l'écran ====
-<WRAP box round>
-**:VSA_ADD: ''Ajouter un document électronique''** \\
-Permet d'attacher un document électronique à la fiche du client. Tous les types de documents peuvent être attachés.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_DOCUMENT2_DOWNLOAD: ''Récupérer le document attaché''** \\
-Permet de télécharger le document attaché pour le visualiser ou l'imprimer.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_DOCUMENT2_DELETE: ''Supprimer le document attaché''** \\
-Permet de supprimer le document attaché.
-</WRAP>
-===== Remise de fin d'année =====
-Pour avoir accès à cet onglet, il faut que vous ayez le droit dans votre groupe de sécurité (Administration > Groupes de sécurité)
-Cette liste affiche les remises de fin d'année accordé au client.
-{{:vsa:liste_rfa.png?400|}}
-==== Les actions de l'écran ====
-<WRAP box round>
-:VSA_ADD: ''**Ajouter une remise de fin d'année**''\\
-Permet de créer une remise
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-:VSA_TRASH: ''**Supprimer la remise**''\\
-Permet de supprimer une remise
-</WRAP>