Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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vsa:comptes_-_clients [20/06/2019 11:35] – [Les actions de l'écran] nco | vsa:comptes_-_clients [05/03/2024 09:24] (Version actuelle) – supprimée Céline FREYTAG | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== Clients ====== | ||
- | |||
- | ==== Comptes - Clients ==== | ||
- | |||
- | Cette page liste l' | ||
- | |||
- | {{clients_view.png? | ||
- | |||
- | Un client est créé pour une ou plusieurs entités. | ||
- | |||
- | Un filtrage permet d' | ||
- | * Une zone de recherche (nom, code...) | ||
- | * Le ou les commerciaux à qui les prospects sont affectés | ||
- | * Un client | ||
- | * Une ou plusieurs entités sélectionnée(s) | ||
- | * Clients archivés ou pas | ||
- | * Taille/ | ||
- | * Chiffre d' | ||
- | * Secteur d' | ||
- | * Une ou plusieurs compétences / environnement technique | ||
- | |||
- | |||
- | <color # | ||
- | |||
- | Afin d' | ||
- | Pour cela venez vérifier que le droit est bien désactivé dans les groupes de sécurité des personnes qui n'ont pas le droit de modifier ces éléments. | ||
- | //Groupe de sécurité > Commercial > Modification du nom et du code client// | ||
- | |||
- | ===== Les actions de l' | ||
- | |||
- | ==== Les actions globales | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **:VSA_ADD: '' | ||
- | Permet d' | ||
- | |||
- | //Voir ci-après le détail de cette action.// | ||
- | </ | ||
- | |||
- | ==== Les actions sur chaque ligne ==== | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **'' | ||
- | Permet d' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet d' | ||
- | |||
- | //Voir ci-après la présentation de cette fiche.// | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet d' | ||
- | |||
- | //Voir ci-après le détail de cette action.// | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet de modifier les conditions de facturation pour un client. | ||
- | |||
- | Pour appliquer de nouvelles conditions de facturation vous devez aller dans [[: | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet de consulter et gérer les adresses du client. | ||
- | |||
- | //Voir ci-après le détail de cette action.// | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet de consulter et gérer les banques du client. Ces informations bancaires pourront ensuite être utilisées pour les prélèvements bancaires, si votre entreprise en fait. | ||
- | |||
- | //Voir ci-après le détail de cette action.// | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet de consulter et gérer les contacts du client. | ||
- | |||
- | //Voir ci-après le détail de cette action.// | ||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet d' | ||
- | |||
- | //Voir ci-après le détail de cette action.// | ||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet de gérer l' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet d' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet de supprimer un client si celui-ci n'a pas encore été utilisé dans l' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | ===== Ajouter / Modifier un client ===== | ||
- | |||
- | {{client_create.png? | ||
- | |||
- | Remplissez le formulaire avec toutes les informations utiles : | ||
- | |||
- | * Le code du client. Il sera préfixé de " | ||
- | * Les entités qui pourront travailler avec ce client. | ||
- | * Le nom du client. | ||
- | * Une description. | ||
- | * Le groupe ou compte parent ; c' | ||
- | * Le secteur d' | ||
- | * L' | ||
- | * Les informations légales. | ||
- | * Les coordonnées du siège. | ||
- | * Un premier contact, si connu. | ||
- | * Une option permet de lui ouvrir un accès à votre application VSA. //Attention : veuillez nous consulter avant l' | ||
- | |||
- | Cliquez sur le bouton '' | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Code comptable - Pour l' | ||
- | |||
- | {{client_create_comptable.png}} | ||
- | |||
- | |||
- | Si vous utilisez l' | ||
- | Celui-ci sera utilisé comme compte comptable pour toutes lignes d' | ||
- | |||
- | ===== Fiche Client ===== | ||
- | |||
- | Cette boîte affiche et synthétise toutes les informations sur le client. | ||
- | |||
- | {{ client_view.png? | ||
- | |||
- | La fiche d'un client se compose de plusieurs éléments qui sont détaillés plus bas : | ||
- | * Les informations sur le client | ||
- | * L' | ||
- | * La liste des tâches commerciale | ||
- | * La liste des opportunités | ||
- | * La liste des propositions commerciales | ||
- | * La liste des affaires | ||
- | * Les factures | ||
- | * Les contacts clients et prospects | ||
- | * Les adresses du client | ||
- | * Les banques | ||
- | * Les documents | ||
- | * Les référencements | ||
- | * La satisfaction du client | ||
- | * Les remise de fin d' | ||
- | |||
- | === Les actions de l' | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet de mettre à jour les informations du client. | ||
- | |||
- | //Voir précédemment l' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | : | ||
- | Permet de gérer les conditions de facturation par défaut du client. | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | : | ||
- | Permet d' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | : | ||
- | Permet d' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | '' | ||
- | Permet d' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet d' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Organisation ===== | ||
- | |||
- | Cet écran affiche l' | ||
- | |||
- | {{ client_view_orga.png? | ||
- | |||
- | ===== Tâches commerciales ===== | ||
- | |||
- | Cette liste affiche les tâches à faire autour de ce client. | ||
- | |||
- | {{ client_view_task.png? | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Les actions de l' | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **:VSA_ADD: '' | ||
- | Permet d' | ||
- | |||
- | // Lien vers la page de gestion des [[taches|tâches]]// | ||
- | </ | ||
- | |||
- | Vous avez la possibilité de venir attacher la tâche à une opportunité et ou affaire directement depuis la fiche client. | ||
- | |||
- | {{ client_tache.png? | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet de mettre à jour les informations de la tâche. | ||
- | |||
- | // Lien vers la page de gestion des [[taches|tâches]]// | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet d' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet de supprimer le document attaché. | ||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | :VSA_TRASH: '' | ||
- | Permet de supprimer la tâche. | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | :VSA_USER: '' | ||
- | Permet de changer le collaborateur qui est affecté à ce client. | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | : | ||
- | Permet d' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | {{glyphicon> | ||
- | Permet d' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | ===== Opportunités (demandes, AO) ===== | ||
- | |||
- | Cette liste affiche les opportunités enregistrées pour le client. | ||
- | |||
- | {{ client_view_oppy.png? | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Les actions de l' | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **:VSA_ADD: '' | ||
- | Permet d' | ||
- | |||
- | //Voir le formulaire " | ||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet d' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet de visualiser la fiche de l' | ||
- | |||
- | Lien vers la page [[Opportunités]] | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet de mettre à jour les informations d'une opportunité. | ||
- | |||
- | //Voir le formulaire " | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet de supprimer l' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | : | ||
- | Permet d' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | ===== Réponses (propositions, | ||
- | |||
- | {{ client_view_propal.png? | ||
- | |||
- | ==== Les actions de l' | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **:VSA_ADD: '' | ||
- | Permet d' | ||
- | |||
- | //Voir ci-après le détail de cette action.// | ||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet de mettre à jour les informations de la proposition. | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet d' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet d' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet de modifier le statut de la proposition. | ||
- | </ | ||
- | |||
- | ==== Ajouter une proposition commerciale ==== | ||
- | {{: | ||
- | |||
- | Une fois que vous '' | ||
- | |||
- | ===== Affaires ===== | ||
- | |||
- | {{ client_view_affaire.png? | ||
- | |||
- | la liste des affaires et les actions liées correspondent à la page [[: | ||
- | Nous vous renvoyons vers cette page pour le détail des actions proposées. | ||
- | |||
- | Sur cet écran, il est possible de modifier en masse sur les différentes affaires l' | ||
- | Pour le faire, cochez les affaires concernées > Nouvelle adresse de facturation. | ||
- | ===== Factures ===== | ||
- | |||
- | {{ client_view_fac.png? | ||
- | |||
- | Cet écran liste les factures du client pour le mois en cours. Vous avez le montant des factures et surtout son statut (payée ou non payée). | ||
- | |||
- | ===== Contacts Clients ===== | ||
- | |||
- | {{ client_view_contact.png? | ||
- | |||
- | Cet écran liste les différents contacts de l' | ||
- | |||
- | ==== Les actions de l' | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | :VSA_ADD: '' | ||
- | Permet d' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | : | ||
- | Permet de visualiser les détails du contact. | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | :VSA_EDIT: '' | ||
- | Permet de modifier le contact. Dans le formulaire, il est possible d' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | : | ||
- | Permet de dupliquer le contact. | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | :VSA_ADD: '' | ||
- | Permet d' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | :VSA_ADD: '' | ||
- | Permet d' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | : | ||
- | Permet de visualiser et de modifier l' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | : | ||
- | Permet d' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | : | ||
- | Permet d' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | :VSA_TRASH: '' | ||
- | Permet de supprimer le contact. | ||
- | </ | ||
- | |||
- | ===== Contacts Prospects ===== | ||
- | |||
- | {{ client_view_prospect.png? | ||
- | |||
- | Cet écran liste les différents contacts prospects de l' | ||
- | |||
- | ==== Les actions de l' | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | :VSA_ADD: '' | ||
- | Permet d' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | :VSA_EDIT: '' | ||
- | Permet de changer le statut du contact. | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | : | ||
- | Permet de saisir une note en rapport avec le contact grâce à la colonne post-it. | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | : | ||
- | Permet de visualiser en détail fiche prospect. | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | :VSA_EDIT: '' | ||
- | Permet de modifier le contact. | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | :VSA_ADD: '' | ||
- | Permet d' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | :VSA_ADD: '' | ||
- | Permet d' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | : | ||
- | Permet de visualiser et de modifier l' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | : | ||
- | Permet de dupliquer le contact. | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | : | ||
- | Permet d' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | : | ||
- | Permet d' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | :VSA_TRASH: '' | ||
- | Permet de supprimer le contact prospect. | ||
- | </ | ||
- | |||
- | ===== Adresses & Localisation ===== | ||
- | |||
- | Cette boîte affiche une carte interactive sur laquelle est localisé le client par rapport à la saisie de son adresse de siège. De plus vous avez accès aux différentes adresses des entités de l' | ||
- | |||
- | {{ client_view_addr.png? | ||
- | |||
- | Une liste des adresses existantes est proposée. | ||
- | |||
- | {{ client_addr.png? | ||
- | |||
- | En ajout ou en modification, | ||
- | |||
- | {{ client_addr_create.png? | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Types des adresses ==== | ||
- | * Informatif : l' | ||
- | * : | ||
- | * : | ||
- | * Facturation : l' | ||
- | * : | ||
- | * : | ||
- | * : | ||
- | * Relance : l' | ||
- | * : | ||
- | * : | ||
- | |||
- | ==== Les actions de l' | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **:VSA_ADD: '' | ||
- | Permet d' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet de modifier les informations d'une adresse et ses types. | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet de créer une nouvelle adresse en dupliquant une adresse existante. | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet de supprimer une adresse. Possible uniquement si aucune affaire n'est attachée à cette adresse. | ||
- | </ | ||
- | |||
- | ==== Banques ==== | ||
- | |||
- | Une liste des banques existantes est proposée. | ||
- | |||
- | {{ client_bank.png? | ||
- | |||
- | En ajout ou en modification, | ||
- | |||
- | {{ client_bank_create.png? | ||
- | |||
- | ==== Les actions de l' | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **:VSA_ADD: '' | ||
- | Permet d' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet de modifier les informations d'une banque. | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet de supprimer une banque. | ||
- | </ | ||
- | |||
- | ===== Documents ===== | ||
- | |||
- | Cette liste affiche les documents attachés à la fiche du client. | ||
- | |||
- | {{ client_view_docs.png? | ||
- | |||
- | ==== Les actions de l' | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **:VSA_ADD: '' | ||
- | Permet d' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet de télécharger le document attaché pour le visualiser ou l' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet de supprimer le document attaché. | ||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Remise de fin d' | ||
- | |||
- | Pour avoir accès à cet onglet, il faut que vous ayez le droit dans votre groupe de sécurité (Administration > Groupes de sécurité)\\ | ||
- | Cette liste affiche les remises de fin d' | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Les actions de l' | ||
- | {{: | ||
- | Permet d' | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Le formulaire permet de gérer : | ||
- | * La date de début et la date de fin du mois de remise. A noter qu’il est nécessaire que le client ait du CA facturé sur les mois concernés par la remise. | ||
- | * L’affaire : il est possible d’affecter la remise uniquement à une seule affaire. Si la remise n’est pas affectée à une affaire, alors la remise se fait sur l’ensemble du CA facturé sur le mois concerné par la remise. | ||
- | * Paliers de CA : en cliquant sur < | ||
- | * Effectuer la remise par tranche : en cochant cette case, les paliers de CA seront considérés comme des tranches. | ||
- | <WRAP box round> | ||
- | <color # | ||
- | Vous avez paramétré un premier palier de 0 à 500 000 d' | ||
- | Votre client réalise un CA de 700 000 euros sur l' | ||
- | <color # | ||
- | <color # | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | :VSA_ADD: '' | ||
- | Permet de créer une remise | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | :VSA_TRASH: '' | ||
- | Permet de supprimer une remise | ||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | |||