Prospects [Documentation des solutions applicatives éditées par VERYSWING]

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====== Prospects ======

Cette page liste l'ensemble des prospects.

{{:vsa:prospect_list.png?450|}}

Un prospect est créé pour une ou plusieurs entités.

Un filtrage permet d'afficher plus spécifiquement :
  * une zone de recherche (nom, code,...)
  * le ou les commerciaux à qui les prospects sont affectés
  * un prospect
  * un ou plusieurs statuts
  * une ou plusieurs entités sélectionnée(s)
  * taille/effectif
  * chiffre d'affaires
  * secteur d'activité
  * une ou plusieurs compétences / environnement technique
  * etc.


===== Les actions de l'écran =====

==== Les actions globales  ====

<WRAP box round>
**:VSA_ADD: ''Ajouter un prospect''** \\
Permet d'ajouter un nouveau compte prospect. 

//Voir ci-après le détail de cette action.//
</WRAP>

==== Les actions sur chaque ligne  ====

<WRAP box round>
**''Nombre d'opportunités'' et ''Nombre de propositions''** \\
Permet d'accéder à la liste des opportunités ou des propositions commerciales relatives à ce prospect.
</WRAP>


<WRAP box round>
**:VSA_ZOOMIN: ''Visualiser le prospect''** \\
Permet d'accéder à la fiche du prospect.

//Voir ci-après la présentation de cette fiche.//
</WRAP>

<WRAP box round>
**:VSA_EDIT: ''Modifier le prospect''** \\
Permet d'éditer le détail d'un prospect et de faire des mises à jour.

//Voir ci-après le détail de cette action.//
</WRAP>


<WRAP box round>
**:VSA_PROSPECTS: ''Gérer les contacts''** \\
Permet de consulter et gérer les contacts du prospect. 

//Voir ci-après le détail de cette action.//
</WRAP>


<WRAP box round>
**:VSA_TIME_ADD: ''Ajouter une tâche au prospect''** \\
Permet d'ajouter une tâche au prospect directement depuis la liste sans devoir aller d'abord sur sa fiche.

//Voir ci-après le détail de cette action.//
</WRAP>

<WRAP box round>
**:VSA_SKILLS: ''Environnement de compétences''** \\
Permet de gérer l'environnement technique et de compétences du prospect.
</WRAP>


<WRAP box round>
**:VSA_CHECK: ''Convertir le prospect en client''** \\
Permet de convertir un compte prospect en compte client et de basculer l'ensemble des informations liées.
</WRAP>

<WRAP box round>
**:VSA_ATTACH: ''Attacher un ou plusieurs documents''** \\
Permet d'attacher un ou plusieurs documents électroniques au compte prospect.
</WRAP>

<WRAP box round>
**:VSA_TRASH: ''Supprimer le prospect''** \\
Permet de supprimer un prospect si celui-ci n'a pas encore été utilisé dans l'application.
</WRAP>



===== Ajouter / Modifier un prospect =====

{{:vsa:prospect_form_add.png?400|}}

Remplissez le formulaire avec toutes les informations utiles : 

  * Le code du prospect.
  * Les entités qui pourront travailler avec ce prospect.
  * Le nom du prospect.
  * Une description.
  * Le groupe ou compte parent ; c'est-à-dire un client ou prospect précédemment créé.
  * Le secteur d'activité.
  * L'origine du prospect.
  * Les informations légales.
  * Les coordonnées du siège.
  * Un premier contact, si connu.

Cliquez sur le bouton ''Enregistrer'' pour valider la création ou la mise à jour.


===== Gestion des contacts =====

{{prospect_contact_list.png?400 |}}

{{prospect_contact_list_add.png?400 |}}

Une liste des contacts existants est proposée.

En ajout ou en modification, un formulaire est proposé. Il faut renseigner les coordonnées du contact, sa fonction et faire le rattachement au siège ou une adresse, puis cliquer sur le bouton ''Enregistrer''.


==== Les actions de l'écran ====

<WRAP box round>
**:VSA_ADD: ''Ajouter un contact''** \\
Permet d'ajouter une nouveau contact.
</WRAP>

<WRAP box round>
**:VSA_EDIT: ''Modifier''** \\
Permet de modifier les informations d'un contact.
</WRAP>

<WRAP box round>
**:VSA_NEWWINDOW: ''Dupliquer''** \\
Permet de dupliquer les informations d'un contact pour créer un nouveau contact.
</WRAP>


<WRAP box round>
**:VSA_TRASH: ''Supprimer''** \\
Permet de supprimer un contact.
</WRAP>













====== Fiche du prospect ======


La fiche d'un prospect est une nouvelle page qui s'ouvre et qui se compose de plusieurs éléments qui sont détaillés plus bas :
   * Informations sur le prospect
   * Liste des tâches 
   * Liste des opportunités
   * Liste des propositions
   * Contacts
   * Localisation du siège //(Google)//
   * Documents




===== Informations sur le prospect ===== 

Cette boîte affiche et synthétise toutes les informations sur le prospect.
{{prospect_view.png?800 |}}
==== Les actions de l'écran ====

<WRAP box round>
**:VSA_EDIT: ''Modifier le prospect''** \\
Permet de mettre à jour les informations du prospect.

//Voir précédemment l'action "Ajouter / Modifier un prospect".//
</WRAP>

<WRAP box round>
**:VSA_PRINT: ''Imprimer la fiche du prospect''** \\
Permet d'ouvrir la version imprimable de la fiche du prospect pour l'imprimer.
</WRAP>

===== Liste des tâches ===== 

Cette liste affiche les tâches à faire autour de ce prospect.

{{ prospect_view_task.png?800 |}}


==== Les actions de l'écran ====

<WRAP box round>
**:VSA_ADD: ''Ajouter une tâche''** \\
Permet d'ajouter une nouvelle tâche à la fiche du prospect.

//Voir ci-après le détail de cette action.//
</WRAP>


<WRAP box round>
**:VSA_EDIT: ''Modifier la tâche''** \\
Permet de mettre à jour les informations de la tâche.

//Voir ci-après le détail de cette action.//
</WRAP>

<WRAP box round>
**:VSA_ATTACH: ''Attacher un document''** \\
Permet d'attacher un document à la tâche à accomplir.
</WRAP>

<WRAP box round>
**:VSA_DOCUMENT2_DELETE: ''Supprimer le document attaché''** \\
Permet de supprimer le document attaché.
</WRAP>


<WRAP box round>
**:VSA_TRASH: ''Supprimer la tâche''** \\
Permet de supprimer la tâche.
</WRAP>



==== Ajouter / Modifier une tâche ====

{{prospect_view_add_task.png?400 |}}

Le formulaire qui s'ouvre permet de gérer :
   * le type de tâche : note, appel téléphonique, rendez-vous,...
   * le nom
   * la collaborateur en charge de la tâche
   * le statut
   * la date de fin
   * la description
   * le paramétrage de l'alerte de suivi de la réalisation de la tâche
   * Et l'ensemble des informations spécifiques au type de tâches : e-mail pour un envoi direct, ou invitation pour les agendas des interlocuteurs

Une fois, les informations ajoutées ou mises à jour, cliquez sur le bouton ''Enregistrer'' pour les sauvegarder.

===== Liste des opportunités ===== 

Cette liste affiche les opportunités enregistrées pour le prospect.

{{ :vsa:prospect_oppy.png?800 |}}




==== Les actions de l'écran ====

<WRAP box round>
**:VSA_ADD: ''Ajouter une opportunité''** \\
Permet d'ajouter une nouvelle opportunité.

//Voir le formulaire "Ajouter / Modifier une opportunité" dans la page [[Opportunités]].//
</WRAP>


<WRAP box round>
**:VSA_USER: ''Modifier l'affectation des opportunités''** \\
Permet d'affecter en masse plusieurs opportunités à un même commercial.
</WRAP>


<WRAP box round>
**:VSA_ZOOMIN: ''Visualiser l'opportunité''** \\
Permet de visualiser la fiche de l'opportunité.    

Lien vers la page [[Opportunités]]
</WRAP>

<WRAP box round>
**:VSA_EDIT: ''Modifier l'opportunité''** \\
Permet de mettre à jour les informations d'une opportunité.

//Voir le formulaire "Ajouter / Modifier une opportunité" dans la page [[Opportunités]].//
</WRAP>

<WRAP box round>
**:VSA_TRASH: ''Supprimer l'opportunité''** \\
Permet de supprimer l'opportunité.
</WRAP>


===== Liste des propositions commerciales =====

{{ :vsa:prospect_propal.png?800 |}}

==== Les actions de l'écran ====

<WRAP box round>
**:VSA_ADD: ''Ajouter une proposition commerciale''** \\
Permet d'ajouter une nouvelle proposition pour le prospect.

//Lien vers la page [[vsa:propositions_commerciales|Proposition Commerciale]].//
</WRAP>


<WRAP box round>
**:VSA_EDIT: ''Modifier la proposition commerciale''** \\
Permet de mettre à jour les informations de la propostion.

//Lien vers la page [[vsa:propositions_commerciales|Proposition Commerciale]].//
</WRAP>

<WRAP box round>
**:VSA_ATTACH: ''Attacher un document''** \\
Permet d'attacher un document à la proposition faite.
</WRAP>

<WRAP box round>
**:VSA_INVOICE_COPY: ''Dupliquer la proposition commerciale''**\\
Permet d'émettre de nouveau un proposition sans en créer une nouvelle.
</WRAP>

<WRAP box round>
**:VSA_OK_KO: ''Convertir la proposition en affaire ou affaire perdue''**\\
Permet de modifier le statut de la proposition.
</WRAP>


===== Contacts =====

{{ prospect_contact.png?800 |}}

Cet écran liste les différents contacts de l'entreprise.


===== Adresses & Localisation =====

Cette boîte affiche une carte interactive sur laquelle est localisé le prospect par rapport à la saisie de son adresse de siège. 

{{ prospect_map.png?800 |}}

===== Documents =====

Cette liste affiche les documents attachés à la fiche du prospect.

{{ prospect_docs.png?800 |}}

==== Les actions de l'écran ====

<WRAP box round>
**:VSA_ADD: ''Ajouter un document électronique''** \\
Permet d'attacher un document électronique à la fiche du prospect. Tous les types de documents peuvent être attachés.
</WRAP>

<WRAP box round>
**:VSA_DOCUMENT2_DOWNLOAD: ''Récupérer le document attaché''** \\
Permet de télécharger le document attaché pour le visualiser ou l'imprimer.
</WRAP>

<WRAP box round>
**:VSA_DOCUMENT2_DELETE: ''Supprimer le document attaché''** \\
Permet de supprimer le document attaché.
</WRAP>