Comptes clients et relances

Cette page liste l'ensemble des clients qui ont reçus des factures en indiquant celles qui sont toujours en attente de paiement.

Vous pouvez créer des relances (e-mail ou lettre) pour les factures non payées.

Les relances sont créées à partir des “modèles de messages” paramétrables dans le menu Administration (accès reversé aux utilisateurs autorisés).

Encours client
Permet d'obtenir un pdf au format paysage qui présente l'encours (factures non payées et avoirs non utilisés) du client pour la plage de mois choisi.

Etat du compte client
Permet d'obtenir un pdf au format paysage qui présente l'état du compte client (factures payées ou pas, avoirs utilisés ou pas) pour la plage de mois choisi.

Faire une relance
Permet de créer une nouvelle relance.

Voir ci-après le détail de cette action.

Gérer les adresses de relance
La couleur rouge indique qu'il n'y a pas d'adresse de relance bien renseignée.

Permet d'accéder à la fenêtre de gestion des adresses du client concerné.

L'icône verte indique que l'adresse de relance est bien renseignée.

Consulter une relance
Permet de visualiser la relance qui a été faite (relances archivées).

Imprimer la lettre de relance
Permet de visualiser en pdf la lettre de relance, puis soit de l'enregistrer comme fichier, soit de l'imprimer pour un envoi postal.

Code de la facture
Permet de visualiser en pdf chaque facture concernée par la relance.

Relancer en masse
Permet de créer une nouvelle relance pour plusieurs combinaisons Entité facturante / Client.

En cliquant sur l'icône , une relance peut être faite. Cela se fait en deux étapes :

• Sélectionner le type de relance (mode de transmission, niveau de sévérité)
• Vérifier / mettre à jour la relance pré-créée et la valider

La validation d'une relance de type e-mail, envoie directement l'e-mail de relance au contact client avec l'état du compte client en pdf attaché à l'e-mail. Vous êtes en copie de l'e-mail.

La validation d'une relance de type lettre, génère la lettre en pdf. Il vous faut l'afficher avec l'icône pour imprimer la lettre et l'envoyer à votre client.

A tout moment, l'action vous permet de revoir les informations relatives à une relance faite.