Comptes clients et relances [Documentation des solutions applicatives éditées par VERYSWING]

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====== Comptes clients et relances ======

Cette page liste l'ensemble des clients qui ont reçus des factures en indiquant celles qui sont toujours en attente de paiement.

Vous pouvez créer des relances (e-mail ou lettre) pour les factures non payées.

Les relances sont créées à partir des "modèles de messages" paramétrables dans le menu Administration (accès reversé aux utilisateurs autorisés).

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===== Les actions de l'écran =====

**:VSA_PDF: ''Encours client''**\\ Permet d'obtenir un pdf au format paysage qui présente l'encours (factures non payées et avoirs non utilisés) du client pour la plage de mois choisi. 

**:VSA_PDF: ''Etat du compte client''**\\ Permet d'obtenir un pdf au format paysage qui présente l'état du compte client (factures payées ou pas, avoirs utilisés ou pas) pour la plage de mois choisi. 

**:VSA_REMIND: ''Faire une relance''**\\ Permet de créer une nouvelle relance.

Voir ci-après le détail de cette action.

**:VSA_MAIL_RED: ''Gérer les adresses de relance''**\\ La couleur rouge indique qu'il n'y a pas d'adresse de relance bien renseignée.

Permet d'accéder à la fenêtre de gestion des adresses du client concerné.

:VSA_MAIL_GREEN: L'icône verte indique que l'adresse de relance est bien renseignée.

**:VSA_ZOOMIN: ''Consulter une relance''**\\ Permet de visualiser la relance qui a été faite (relances archivées).

**:VSA_PRINT: ''Imprimer la lettre de relance''**\\ Permet de visualiser en pdf la lettre de relance, puis soit de l'enregistrer comme fichier, soit de l'imprimer pour un envoi postal.

**:VSA_DOCUMENT2: ''Code de la facture''**\\ Permet de visualiser en pdf chaque facture concernée par la relance.

===== Les actions pour les lignes sélectionnées =====

**:VSA_REMIND: ''Relancer en masse''**\\ Permet de créer une nouvelle relance pour plusieurs combinaisons Entité facturante / Client.


==== Faire une relance ====


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En cliquant sur l'icône :VSA_REMIND:, une relance peut être faite.
Cela se fait en deux étapes :
  * Sélectionner le type de relance (mode de transmission, niveau de sévérité) 
  * Vérifier / mettre à jour la relance pré-créée et la valider 
 
La validation d'une relance de type e-mail, envoie directement l'e-mail de relance au contact client avec l'état du compte client en pdf attaché à l'e-mail. Vous êtes en copie de l'e-mail.

La validation d'une relance de type lettre, génère la lettre en pdf. Il vous faut l'afficher avec l'icône :VSA_PRINT: pour imprimer la lettre et l'envoyer à votre client.

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=== Exemple de lettre de relance ===

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==== Détail d'une relance ====

A tout moment, l'action :VSA_ZOOM: vous permet de revoir les informations relatives à une relance faite.
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