vsa:comptes_contacts_-_comptes_clients

Comptes & Contacts - Comptes clients

Cette page liste l'ensemble des clients triés par ordre alphabétique.

Un client est créé pour une ou plusieurs entités.

Un filtrage permet d'afficher plus spécifiquement :

  • Une zone de recherche (nom, code…)
  • Le ou les commerciaux à qui les prospects sont affectés
  • Un client
  • Une ou plusieurs entités sélectionnée(s)
  • Clients archivés ou pas
  • Taille/effectif
  • Chiffre d'affaires
  • Secteur d'activité
  • Une ou plusieurs compétences / environnement technique

Comment bloquer le nom et code client en modification?

Afin d'éviter quelconques modifications lorsqu'un client est créé, vous avez la possibilité de bloquer la modification du nom et compte client. Pour cela, vérifiez que le droit est bien désactivé dans les groupes de sécurité des personnes qui n'ont pas le droit de modifier ces éléments. Groupe de sécurité > Commercial > Modification du nom et du code client

:VSA_ADD: Ajouter un client
Permet d'ajouter un nouveau client.

Voir ci-après le détail de cette action.

Nombre d'opportunités, Nombre de propositions et Nombre d'affaires
Permet d'accéder aux éléments commerciaux relatifs à ce client.

:VSA_ZOOMIN: Visualiser le client
Permet d'accéder à la fiche du client.

Voir ci-après la présentation de cette fiche.

:VSA_EDIT: Modifier le client
Permet d'éditer le détail d'un client et de faire des mises à jour.

Voir ci-après le détail de cette action.

:VSA_EDIT_BILLING: Gérer les conditions de facturation
Permet de modifier les conditions de facturation pour un client.

Pour appliquer de nouvelles conditions de facturation vous devez aller dans Paramétrage des conditions de facturation

:VSA_ADDRESSBOOK: Gérer les adresses
Permet de consulter et gérer les adresses du client.

Voir ci-après le détail de cette action.

:VSA_EURO: Gérer les banques
Permet de consulter et gérer les banques du client. Ces informations bancaires pourront ensuite être utilisées pour les prélèvements bancaires, si votre entreprise en fait.

Voir ci-après le détail de cette action.

:VSA_CUSTOMERS: Gérer les contacts
Permet de consulter et gérer les contacts du client.

Voir ci-après le détail de cette action.

:VSA_TIME_ADD: Ajouter une tâche au client
Permet d'ajouter une tâche au client directement depuis la liste sans devoir aller d'abord sur sa fiche.

Voir ci-après le détail de cette action.

:VSA_SKILLS: Environnement de compétences
Permet de gérer l'environnement technique et de compétences du client.

:VSA_ATTACH: Attacher un ou plusieurs documents
Permet d'attacher un ou plusieurs documents électroniques au compte client.

:VSA_TRASH: Supprimer le client
Permet de supprimer un client si celui-ci n'a pas encore été utilisé dans l'application.

Remplissez le formulaire avec toutes les informations utiles :

  • Le code du client. Il sera préfixé de “C-” dans l'application.
  • Les entités qui pourront travailler avec ce client.
  • Le nom du client.
  • Une description.
  • Le groupe ou compte parent ; c'est-à-dire un client précédemment créé.
  • Le secteur d'activité.
  • L'origine du client.
  • Les informations légales.
  • Les coordonnées du siège.
  • Un premier contact, si connu.
  • Une option permet de lui ouvrir un accès à votre application VSA. Attention : veuillez nous consulter avant l'ouverture de ce droit pour vos clients.

Cliquez sur le bouton Enregistrer pour valider la création ou la mise à jour.

Si vous utilisez l'interface comptable, renseignez le code comptable du client. Celui-ci sera utilisé comme compte comptable pour toutes lignes d'écriture qui seront de type client (ligne de TTC).

Cette boîte affiche et synthétise toutes les informations sur le client.

La fiche d'un client se compose de plusieurs éléments qui sont détaillés plus bas :

  • Les informations sur le client
  • L'organisation du client
  • La liste des tâches commerciales
  • La liste des opportunités
  • La liste des propositions commerciales
  • La liste des affaires
  • Les factures
  • Les contacts clients et prospects
  • Les adresses du client
  • Les banques
  • Les documents
  • Les référencements
  • La satisfaction du client
  • Les remise de fin d'année

Les actions de l'écran

:VSA_EDIT: Modifier le client
Permet de mettre à jour les informations du client.

Voir précédemment l'action “Ajouter / Modifier un client”.

:VSA_EDIT_BILLING:Conditions de facturation
Permet de gérer les conditions de facturation par défaut du client.

:VSA_CUSTOMERS: Affectation commerciale
Permet d'affecter le client à un commercial.

:VSA_SKILLS: Environnement
Permet d'ajouter les compétences du client.

Archiver Permet d'archiver le client.

:VSA_PRINT: Imprimer la fiche du client
Permet d'ouvrir la version imprimable de la fiche du client pour l'imprimer.

Cet écran affiche l'organigramme de votre client.

Cet écran affiche l'organisation du compte client. (Société, contacts client et contacts prospect)

Cette liste affiche les tâches à faire autour de ce client.

:VSA_ADD: Ajouter une tâche
Permet d'ajouter une nouvelle tâche à la fiche du client.

Lien vers la page de gestion des tâches

Vous avez la possibilité d'attacher la tâche à une opportunité et/ou une affaire directement depuis la fiche client.

:VSA_EDIT: Modifier la tâche
Permet de mettre à jour les informations de la tâche.

Lien vers la page de gestion des tâches

:VSA_ATTACH: Attacher un document
Permet d'attacher un document à la tâche à accomplir.

:VSA_DOCUMENT2_DELETE: Supprimer le document attaché
Permet de supprimer le document attaché.

:VSA_TRASH: Supprimer la tâche
Permet de supprimer la tâche.

:VSA_USER: Modifier l'affectation
Permet de changer le collaborateur qui est affecté à ce client.

:VSA_DOCUMENT_BLUE: Modifier le statut Permet d'indiquer où en est l'exécution de la tâche.

Modifier la priorité Permet d'indiquer si la tâche est plus ou moins prioritaire.

Cette liste affiche les opportunités enregistrées pour le client.

:VSA_ADD: Ajouter une opportunité
Permet d'ajouter une nouvelle opportunité.

Voir le formulaire “Ajouter / Modifier une opportunité” dans la page Opportunités.

:VSA_USER: Modifier l'affectation des opportunités
Permet d'affecter en masse plusieurs opportunités à un même commercial.

:VSA_ZOOMIN: Visualiser l'opportunité
Permet de visualiser la fiche de l'opportunité.

Lien vers la page Opportunités

:VSA_EDIT: Modifier l'opportunité
Permet de mettre à jour les informations d'une opportunité.

Voir le formulaire “Ajouter / Modifier une opportunité” dans la page Opportunités.

:VSA_TRASH: Supprimer l'opportunité
Permet de supprimer l'opportunité.

:VSA_ATTACH:Attacher un document
Permet d'attacher un document en lien avec l'opportunité.

:VSA_ADD: Ajouter une proposition commerciale
Permet d'ajouter une nouvelle proposition pour le prospect.

Voir ci-après le détail de cette action.

:VSA_EDIT: Modifier la proposition commerciale
Permet de mettre à jour les informations de la proposition.

:VSA_ATTACH: Attacher un document
Permet d'attacher un document à la proposition faite.

:VSA_INVOICE_COPY: Dupliquer la proposition commerciale
Permet d'émettre de nouveau une proposition sans en créer une nouvelle.

:VSA_OK_KO: Convertir la proposition en affaire ou affaire perdue
Permet de modifier le statut de la proposition.

Une fois que vous passez à l'étape suivante (choix opportunités actives sur clients ou prospects), cela vous renvoie sur la page Propositions commerciales

La liste des affaires et les actions liées correspondent à la page Affaires filtrée pour ce client. Nous vous renvoyons vers cette page pour le détail des actions proposées.

Sur cet écran, il est possible de modifier en masse l'adresse de facturation sur les différentes affaires. Pour le faire, cochez les affaires concernées > Nouvelle adresse de facturation.

Cet écran liste les factures du client pour le mois en cours. Vous avez le montant des factures et surtout son statut (payées ou non payées).

Cet écran liste les différents contacts de l'entreprise cliente.

:VSA_ADD: Ajouter un contact
Permet d'ajouter différents contacts pour un même client.

:VSA_ZOOMIN: Visualiser la fiche contact
Permet de visualiser les détails du contact.

:VSA_EDIT: Modifier le contact
Permet de modifier le contact. Dans le formulaire, il est possible d'indiquer si le contact est DPO (Data Protection Officer)

:VSA_NEWWINDOW: Dupliquer le contact (cliquez sur )
Permet de dupliquer le contact.

:VSA_ADD: Ajouter une tâche (Cliquez sur )
Permet d'ajouter une tâche en lien avec le contact.

:VSA_ADD: Ajouter une opportunité (Cliquez sur )
Permet d'ajouter une opportunité en lien avec le client.

:VSA_SKILLS: Environnement de compétences(Cliquez sur )
Permet de visualiser et de modifier l'environnement de compétence du client.

:VSA_ADDRESSBOOK: Export VCF du contact(Cliquez sur )
Permet d'exporter les coordonnées du client.

:VSA_INVOICE_COPY: Abonnements aux listes de diffusion (Cliquez sur )
Permet d'ajouter le contact à une liste de diffusion.

:VSA_TRASH: Supprimer le contact (Cliquez sur )
Permet de supprimer le contact.

Cet écran liste les différents contacts prospects de l'entreprise cliente.

:VSA_ADD: Ajouter un contact prospect
Permet d'ajouter un contact prospect.

:VSA_EDIT: Modifier le statut
Permet de changer le statut du contact.

:VSA_DOCUMENT_YELLOW: Saisir une note
Permet de saisir une note en rapport avec le contact grâce à la colonne post-it.

:VSA_ZOOMIN: Visualiser la fiche prospect
Permet de visualiser en détail la fiche prospect.

:VSA_EDIT: Modifier le contact prospect
Permet de modifier le contact.

:VSA_ADD: Ajouter une tâche (Cliquez sur )
Permet d'ajouter une tâche en relation avec le contact.

:VSA_ADD: Ajouter une opportunité (Cliquez sur )
Permet d'ajouter une opportunité en relation avec le contact.

:VSA_SKILLS: Environnement de compétences (Cliquez sur )
Permet de visualiser et de modifier l'environnement de compétences du client.

:VSA_NEWWINDOW: Duplication du prospect (Cliquez sur )
Permet de dupliquer le contact.

:VSA_ADDRESSBOOK: Export VCF du prospect(Cliquez sur )
Permet d'exporter les coordonnées du prospect.

:VSA_INVOICE_COPY: Abonnements aux listes de diffusion (Cliquez sur )
Permet d'ajouter le contact à une liste de diffusion.

:VSA_TRASH: Supprimer le contact prospect (Cliquez sur )
Permet de supprimer le contact prospect.

Cette boîte affiche une carte interactive sur laquelle est localisé le client par rapport à la saisie de son adresse de siège. De plus, vous avez accès aux différentes adresses des entités de l'entreprise cliente.

Une liste des adresses existantes est proposée.

En ajout ou en modification, un formulaire est proposé. Il faut renseigner le code de l'adresse, une description, les types (Informatif et/ou Facturation et/ou Relance) ainsi que les coordonnées puis cliquer sur le bouton Enregistrer.

  • Informatif : l'adresse est enregistrée pour information et savoir, par exemple, que le client à un site à cette adresse.
    • :VSA_FLAG_GRAY: : L'adresse est informative
    • :VSA_FLAG_YELLOW: : L'adresse n'est pas informative
  • Facturation : l'adresse sera disponible pour être une adresse de facturation à laquelle une affaire concernant ce client pourra être attachée.
    • :VSA_EURO_GRAY: : L'adresse n'est pas une adresse de facturation
    • :VSA_EURO_YELLOW: : L'adresse est une adresse de facturation
    • :VSA_EURO_GREEN: : L'adresse est l'adresse de facturation par défaut
  • Relance : l'adresse (e-mail et coordonnées postales) sera utilisée pour les relances faites à ce client.
    • :VSA_REMIND_GRAY: : L'adresse n'est pas l'adresse de relance
    • :VSA_REMIND_YELLOW: : L'adresse est l'adresse de relance

:VSA_ADD: Ajouter une adresse
Permet d'ajouter une nouvelle adresse.

:VSA_EDIT: Modifier
Permet de modifier les informations d'une adresse et ses types.

:VSA_NEWWINDOW: Dupliquer
Permet de créer une nouvelle adresse en dupliquant une adresse existante.

:VSA_TRASH: Supprimer
Permet de supprimer une adresse. Possible uniquement si aucune affaire n'est attachée à cette adresse.

Une liste des banques existantes est proposée.

En ajout ou en modification, un formulaire est proposé. Il faut renseigner le code de la banque, un nom, les informations liées à l'IBAN, s'il y a un mandat SEPA et le RIB, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

:VSA_ADD: Ajouter une banque
Permet d'ajouter une nouvelle banque.

:VSA_EDIT: Modifier
Permet de modifier les informations d'une banque.

:VSA_TRASH: Supprimer
Permet de supprimer une banque.

Cette liste affiche les documents attachés à la fiche du client.

:VSA_ADD: Ajouter un document électronique
Permet d'attacher un document électronique à la fiche du client. Tous les types de documents peuvent être attachés.

:VSA_DOCUMENT2_DOWNLOAD: Récupérer le document attaché
Permet de télécharger le document attaché pour le visualiser ou l'imprimer.

:VSA_DOCUMENT2_DELETE: Supprimer le document attaché
Permet de supprimer le document attaché.

Pour avoir accès à cet onglet, il faut que vous ayez le droit dans votre groupe de sécurité (Administration > Groupes de sécurité)
Cette liste affiche les remises de fin d'année accordées au client.


Permet d'ajouter une remise de fin d'année au client. Le formulaire suivant apparaît :

Le formulaire permet de gérer :

  • La date de début et la date de fin du mois de remise. A noter qu’il est nécessaire que le client ait du CA facturé sur les mois concernés par la remise.
  • L’affaire : il est possible d’affecter la remise uniquement à une seule affaire. Si la remise n’est pas affectée à une affaire, alors la remise se fait sur l’ensemble du CA facturé sur le mois concerné par la remise.
  • Paliers de CA : en cliquant sur ajouter un élément, vous pouvez ajouter différents paliers. Si vous mettez un montant maximum dans le dernier palier, alors si des factures dépassent le montant maximum, vous ne les verrez pas apparaître dans le calcul de la RFA. Le CA facturé sur la période est atteint.
  • Effectuer la remise par tranche : en cochant cette case, les paliers de CA seront considérés comme des tranches.

Différence entre la remise par palier et la remise par tranches : Vous avez paramétré un premier palier de 0 à 500 000 d'euros avec un taux de remise à 0% et un second palier de 500 001 à 1M d'euros avec un taux de remise de 3%.
Votre client réalise un CA de 700 000 euros sur l'intervalle de temps paramétré lors de la création de la RFA.
Calcul par palier : Le CA réalisé se trouve dans le second palier donc vous appliquez 3% à 700 000 euros.
Calcul par tranche : 0% sera appliqué à 500 000 euros et 3% sera appliqué aux 200 000 restants (700 000 - 500 000).

:VSA_ADD: Ajouter une remise de fin d'année
Permet de créer une remise

:VSA_TRASH: Supprimer la remise
Permet de supprimer une remise

  • vsa/comptes_contacts_-_comptes_clients.txt
  • Dernière modification: 10/03/2021 13:49
  • de Alexandre PERRE