Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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vsa:comptes_contacts_-_comptes_clients [09/01/2024 16:55] – Céline FREYTAG | vsa:comptes_contacts_-_comptes_clients [11/01/2024 14:39] – Céline FREYTAG | ||
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Ligne 52: | Ligne 52: | ||
//Groupe de sécurité > Commercial > Modification du nom et du code client// | //Groupe de sécurité > Commercial > Modification du nom et du code client// | ||
- | ===== Les actions de l' | + | ==== Les actions de l' |
==== Les actions globales | ==== Les actions globales | ||
Ligne 100: | Ligne 100: | ||
* Une option permet de lui ouvrir un accès à votre application VSA. //Attention : veuillez nous consulter avant l' | * Une option permet de lui ouvrir un accès à votre application VSA. //Attention : veuillez nous consulter avant l' | ||
- | Cliquez sur le bouton | + | Cliquez sur le bouton |
- | ==== Code comptable - Pour l' | + | ===== Code comptable - Pour l' |
{{client_create_comptable.png}} | {{client_create_comptable.png}} | ||
Ligne 135: | Ligne 135: | ||
* Les remise de fin d' | * Les remise de fin d' | ||
- | === Les actions de l' | + | ==== Les actions de l' |
{{actions_dossier_client.png}} | {{actions_dossier_client.png}} | ||
Ligne 162: | Ligne 162: | ||
{{client_view_task.png}} | {{client_view_task.png}} | ||
+ | |||
+ | ==== Les actions de l' | ||
+ | |||
+ | ==== Les actions globales ==== | ||
{{:vsa: picto_plus.png}}**Ajouter une tâche**\\ Permet d' | {{:vsa: picto_plus.png}}**Ajouter une tâche**\\ Permet d' | ||
Ligne 196: | Ligne 200: | ||
{{client_view_oppy.png}} | {{client_view_oppy.png}} | ||
+ | |||
+ | ==== Les actions de l' | ||
+ | |||
+ | ==== Les actions globales ==== | ||
{{:vsa: picto_plus.png}}**Ajouter une opportunité** | {{:vsa: picto_plus.png}}**Ajouter une opportunité** | ||
Ligne 201: | Ligne 209: | ||
{{: | {{: | ||
- | ==== Les actions | + | ==== Les actions |
{{: | {{: | ||
Ligne 234: | Ligne 242: | ||
==== Les actions de l' | ==== Les actions de l' | ||
+ | |||
+ | ==== Les actions globales ==== | ||
{{:vsa: picto_plus.png}}**Ajouter une proposition commerciale**\\ Permet d' | {{:vsa: picto_plus.png}}**Ajouter une proposition commerciale**\\ Permet d' | ||
Ligne 301: | Ligne 311: | ||
{{acompte_client.png}} | {{acompte_client.png}} | ||
+ | |||
+ | ==== Les actions de l' | ||
==== Les actions à la ligne ==== | ==== Les actions à la ligne ==== | ||
Ligne 326: | Ligne 338: | ||
{{: | {{: | ||
Permet de visualiser les détails du contact. | Permet de visualiser les détails du contact. | ||
- | |||
- | |||
{{: | {{: | ||
Ligne 398: | Ligne 408: | ||
{{client_addr.png}} | {{client_addr.png}} | ||
- | En ajout ou en modification, | + | En ajout ou en modification, |
{{client_addr_create.png}} | {{client_addr_create.png}} | ||
- | |||
==== Types des adresses ==== | ==== Types des adresses ==== | ||
* Informatif : l' | * Informatif : l' | ||
- | * :VSA_FLAG_GRAY: : L' | + | * {{:vsa: flag_gray.png}} |
- | * :VSA_FLAG_YELLOW: : L' | + | * {{:vsa: flag_yellow.png}} |
* Facturation : l' | * Facturation : l' | ||
- | * :VSA_EURO_GRAY: : L' | + | * {{:vsa: euro_grey.png}}: L' |
- | * :VSA_EURO_YELLOW: : L' | + | * {{:vsa: euro_yellow.png}} |
- | * :VSA_EURO_GREEN: : L' | + | * {{:vsa: euro_green.png}} |
* Relance : l' | * Relance : l' | ||
- | * :VSA_REMIND_GRAY: : L' | + | * {{:vsa:remind_grey.png}} |
- | * :VSA_REMIND_YELLOW: : L' | + | * {{:vsa: remind_yellow.png}}: L' |
==== Les actions de l' | ==== Les actions de l' | ||
Ligne 422: | Ligne 431: | ||
==== Les actions sur chaque ligne ==== | ==== Les actions sur chaque ligne ==== | ||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet de modifier les informations d'une adresse et ses types. | ||
- | </ | ||
- | <WRAP box round> | + | {{: |
- | **:VSA_NEWWINDOW: | + | |
- | Permet de créer | + | |
- | </ | + | |
- | <WRAP box round> | + | {{:vsa: action_plus.png}} |
- | **:VSA_TRASH: '' | + | * **Dupliquer l'adresse**: Permet de créer une nouvelle adresse en dupliquant une adresse existante |
- | Permet de supprimer une adresse. Possible uniquement si aucune affaire n'est attachée à cette adresse. | + | * **Supprimer |
- | </ | + | * **Fermer : rendre indisponible**: |
- | ==== Banques ==== | + | ===== Banques |
Une liste des banques existantes est proposée. | Une liste des banques existantes est proposée. | ||
Ligne 443: | Ligne 445: | ||
{{client_bank.png}} | {{client_bank.png}} | ||
- | En ajout ou en modification, | + | En ajout ou en modification, |
{{client_bank_create.png}} | {{client_bank_create.png}} | ||
Ligne 449: | Ligne 451: | ||
==== Les actions de l' | ==== Les actions de l' | ||
- | <WRAP box round> | + | ==== Les actions globales ==== |
- | **:VSA_ADD: '' | + | |
- | Permet d' | + | |
- | </ | + | |
- | <WRAP box round> | + | {{:vsa: picto_plus.png}}**Ajouter une banque**\\ Permet d'ajouter |
- | **:VSA_EDIT: '' | + | |
- | Permet | + | |
- | </ | + | |
- | <WRAP box round> | + | ==== Les actions sur chaque ligne ==== |
- | **:VSA_TRASH: '' | + | |
- | Permet de supprimer une banque. | + | {{: |
- | </ | + | |
+ | {{:vsa: action_plus.png}} < | ||
+ | * **Supprimer la banque**: | ||
===== Documents ===== | ===== Documents ===== | ||
Ligne 472: | Ligne 470: | ||
==== Les actions de l' | ==== Les actions de l' | ||
- | <WRAP box round> | + | ==== Les actions globales ==== |
- | **:VSA_ADD: '' | + | |
- | Permet d' | + | |
- | </ | + | |
- | <WRAP box round> | + | {{:vsa: picto_plus.png}}**Ajouter un document |
- | **: | + | |
- | Permet de télécharger le document attaché pour le visualiser ou l' | + | |
- | </ | + | |
- | <WRAP box round> | + | ==== Les actions sur chaque ligne ==== |
- | **:VSA_DOCUMENT2_DELETE: '' | + | |
- | Permet de supprimer le document attaché. | + | {{: |
- | </ | + | |
+ | {{:vsa: trombone.png}} < | ||
+ | Permet d'attacher un document électronique. Tous les documents électroniques qui complètent la proposition commerciale. | ||
+ | |||
+ | {{:vsa: action_plus.png}} < | ||
+ | * **Supprimer le document**: Permet de supprimer le document attaché | ||
Ligne 494: | Ligne 491: | ||
{{: | {{: | ||
- | |||
==== Les actions de l' | ==== Les actions de l' | ||
- | {{:vsa:ajouter_une_rfa.png}} \\ | + | |
- | Permet d' | + | ==== Les actions globales ==== |
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Le formulaire suivant apparaît | ||
{{: | {{: | ||
Ligne 507: | Ligne 507: | ||
* Paliers de CA : en cliquant sur < | * Paliers de CA : en cliquant sur < | ||
* Effectuer la remise par tranche : en cochant cette case, les paliers de CA seront considérés comme des tranches. | * Effectuer la remise par tranche : en cochant cette case, les paliers de CA seront considérés comme des tranches. | ||
- | <WRAP box round> | + | |
- | <color #C71585>Différence entre la remise par palier et la remise par tranches</ | + | |
+ | ==== Différence entre la remise par palier et la remise par tranches==== | ||
Vous avez paramétré un premier palier de 0 à 500 000 d' | Vous avez paramétré un premier palier de 0 à 500 000 d' | ||
Votre client réalise un CA de 700 000 euros sur l' | Votre client réalise un CA de 700 000 euros sur l' | ||
<color # | <color # | ||
<color # | <color # | ||
- | </ | ||
- | <WRAP box round> | ||
- | :VSA_ADD: '' | ||
- | Permet de créer une remise | ||
- | </ | ||
- | <WRAP box round> | + | ==== Les actions sur chaque ligne ==== |
- | :VSA_TRASH: '' | + | |
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Permet de modifier les informations concernant la remise de fin d' | ||
+ | |||
+ | {{:vsa: corbeille_picto.png}} | ||
Permet de supprimer une remise | Permet de supprimer une remise | ||
- | </ | + |