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vsa:comptes_contacts_-_comptes_prospects [18/01/2022 16:45] – Caroline BABRON | vsa:comptes_contacts_-_comptes_prospects [05/04/2024 14:39] (Version actuelle) – Céline FREYTAG |
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===== Comptes & Contacts - Comptes prospects ===== | ===== Comptes & Contacts - Comptes prospects ===== |
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| <WRAP box round> |
| <color #C71585>Les droits à activer :</color>\\ |
| **Commercial** : |
| * Comptes & Contacts - Gestion des prospects |
| * Ajouter/modifier un prospect |
| * Modification en masse des entités de rattachement |
| * Gestion des tâches sur les comptes prospects |
| * Gestion des opportunités sur un compte prospect |
| * Gérer l'environnement de compétences d'un compte prospect |
| * Convertir un compte prospect en compte client |
| * Voir les matchings de compétences entre prospects et candidats ou collaborateurs |
| </WRAP> |
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Cette page permet de lister l'ensemble des prospects. \\ | Cette page permet de lister l'ensemble des prospects. \\ |
Un prospect est créé pour une plusieurs entités. | Un prospect est créé pour une plusieurs entités. |
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{{ :vsa:filtre_prospects.png |}}\\ | {{:vsa:filtre_prospects.png}}\\ |
Le filtre ci-dessus permet d'afficher plus spécifiquement : | Le filtre ci-dessus permet d'afficher plus spécifiquement : |
* Une zone de recherche (nom, code,…) | * Une zone de recherche (nom, code,…) |
==== Les actions de l'écran ==== | ==== Les actions de l'écran ==== |
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=== L'action d'ajout === | ==== Les actions globales ==== |
{{:vsa:ajouter_un_prospect.png}} Permet d'ajouter un nouveau compte prospect. Le formulaire ci-dessous apparaît :\\ | {{:vsa: picto_plus.png}} Permet d'ajouter un nouveau compte prospect. Le formulaire ci-dessous apparaît :\\ |
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{{ :vsa:prospect_form_add.png |}}\\ | {{:vsa:prospect_form_add.png}}\\ |
Vous devez remplir le formulaire avec toutes les informations utiles : | Vous devez remplir le formulaire avec toutes les informations utiles : |
* API Sirene : Vous permet de remonter les informations légales d'un tiers à partir de l'API Sirene. Renseignez un SIRET ou nom d'entreprise et des champs pourront s'alimenter automatiquement (Nom, Forme juridique, Siren, Siret, Taille/Effectif ,Adresse et Région). | * API Sirene : Vous permet de remonter les informations légales d'un tiers à partir de l'API Sirene. Renseignez un SIRET ou nom d'entreprise et des champs pourront s'alimenter automatiquement (Nom, Forme juridique, Siren, Siret, Taille/Effectif ,Adresse et Région). |
* Les informations légales | * Les informations légales |
* Les coordonnées du siège | * Les coordonnées du siège |
| * Lien vers les réseaux sociaux |
* Un premier contact prospect (si connu) | * Un premier contact prospect (si connu) |
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=== Les actions de masse === | ==== Les actions de masse ==== |
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Les actions de masse sont disponibles en sélectionnant au moins un prospect.\\ | {{:vsa: picto_actions_masse.png}} Les actions de masse sont disponibles en sélectionnant au moins un prospect.\\ |
{{:vsa:prospect_-_modifier_l_affectation.png}} Permet de modifier le commercial qui est responsable des comptes prospects sélectionnés. Le formulaire ci-dessous apparaît : \\ | |
{{ :vsa:affectation_prospect.png |}} \\ | * **Modifier l'affectation** : Permet de modifier le commercial qui est responsable des comptes prospects sélectionnés. Le formulaire ci-dessous apparaît : \\ |
* Mode d'affection : | {{:vsa:affectation_prospect.png}} \\ |
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| Mode d'affection : |
* Remplacer les affectations existantes : permet de remplacer le ou les commerciaux qui étaient affecter aux comptes par des nouveaux commerciaux | * Remplacer les affectations existantes : permet de remplacer le ou les commerciaux qui étaient affecter aux comptes par des nouveaux commerciaux |
* Ajouter aux affectations existantes : permet d'ajouter des nouveaux commerciaux aux comptes en plus des commerciaux déjà en charge du compte | * Ajouter aux affectations existantes : permet d'ajouter des nouveaux commerciaux aux comptes en plus des commerciaux déjà en charge du compte |
* Traiter les contacts prospects liés : vous pouvez effectuer le changement d'affectation aussi sur les contacts prospects qui sont sur le compte prospect | * Traiter les contacts prospects liés : vous pouvez effectuer le changement d'affectation aussi sur les contacts prospects qui sont sur le compte prospect |
* Traiter les opportunités actives liées : vous pouvez effectuer le changement d'affectation aussi sur les opportunités qui sont crées sur le compte prospect | * Traiter les opportunités actives liées : vous pouvez effectuer le changement d'affectation aussi sur les opportunités qui sont crées sur le compte prospect |
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{{:vsa:prospect_-_modif_statut.png}} Permet de modifier le statut des comptes et de modifier aussi le statut des contacts qui sont liés au compte si vous le souhaitez. Les statuts sont paramétrables : <color #448FFF>Commercial > Ecrans de paramétrages > Statuts des prospects</color>. \\ | * **Modifier le statut** : Permet de modifier le statut des comptes et de modifier aussi le statut des contacts qui sont liés au compte si vous le souhaitez. Les statuts sont paramétrables : <color #448FFF>Commercial > Ecrans de paramétrages > Statuts des prospects</color>. |
| * **Changer les entités** Permet de changer les entités. |
| * **Supprimer** : Permet de supprimer le compte prospect. |
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{{:vsa:prospect_-_changement_d_entite.png}} Permet de changer les entités.\\ | ==== Les actions sur chaque ligne ==== |
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{{:vsa:supprimer_en_masse.png}} Permet de supprimer le compte prospect. | |
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=== Les actions de lignes === | |
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{{:vsa:loupe.png}} <color #DC143C>Visualiser la fiche prospect</color> \\ | {{:vsa:loupe.png}} <color #DC143C>Visualiser la fiche prospect</color> \\ |
* Supprimer le prospect | * Supprimer le prospect |
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==== La fiche du prospect ==== | ===== La fiche du prospect ===== |
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La fiche d'un prospect est une nouvelle page qui s'ouvre et qui se compose de plusieurs éléments qui sont détaillés plus bas : | La fiche d'un prospect est une nouvelle page qui s'ouvre et qui se compose de plusieurs éléments qui sont détaillés plus bas : |
* Informations sur le prospect | * Informations sur le prospect |
| * Fil de discussion |
* Liste des tâches | * Liste des tâches |
* Liste des opportunités | * Liste des opportunités |
* Documents | * Documents |
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=== Les informations du prospect === | ===== Les informations du prospect ===== |
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{{ :vsa:prospect_view.png |}} \\ | {{:vsa:prospect_view.png}} \\ |
Cette boîte affiche et synthétise toutes les informations sur le prospect. | Cette boîte affiche et synthétise toutes les informations sur le prospect. |
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=== Organigramme === | |
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{{ :vsa:prospect_-_organigramme.png |}}\\ | ===== Fil de discussion ===== |
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| Cette fonctionnalité vous permet d'échanger rapidement avec vos collégues au sujet du compte prospect sur lequel vous êtes. Pour mentionner une personne, utiliser le système @ puis quelques lettres de votre contact pour la voir apparaitre. |
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| {{:vsa:screen_dossier_prospect.png}} |
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| ===== Organigramme ===== |
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| {{:vsa:prospect_-_organigramme.png}}\\ |
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Lors de l'ajout d'un contact prospect, vous pouvez y associer un service dans l'organigramme. En indiquant ce service dans le formulaire contact, vous alimenterez l'organigramme du compte prospect. | Lors de l'ajout d'un contact prospect, vous pouvez y associer un service dans l'organigramme. En indiquant ce service dans le formulaire contact, vous alimenterez l'organigramme du compte prospect. |
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=== Organisation === | ===== Organisation ===== |
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Cet écran affiche l'organisation du compte client. (Société, contacts client et contacts prospect)\\ | Cet écran affiche l'organisation du compte client. (Société, contacts client et contacts prospect)\\ |
{{ :vsa:prospect_-_organisation.png |}}\\ | {{:vsa:prospect_-_organisation.png}}\\ |
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| ===== Liste des tâches ===== |
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=== Liste des tâches === | {{:vsa:prospect_view_task.png}}\\ |
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{{ :vsa:prospect_view_task.png |}}\\ | {{:vsa: picto_plus.png}} |
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{{:vsa:ajouter_une_tache.png}} Permet d'ajouter une nouvelle tâche. | Permet d'ajouter une nouvelle tâche. |
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{{:vsa:task_form_add.png|}} | {{:vsa:task_form_add.png}} |
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{{task_change_status_form.png}} | {{task_change_status_form.png}} |
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**Les actions**\\ | ==== Les actions de l'écran==== |
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| ==== Les actions sur chaque ligne==== |
{{:vsa:stylo.png}} <color #DC143C>Modifier la tâche</color>\\ Permet d'éditer le détail de la tâche et de faire des mises à jour : modifier le titre, sa description, sa date de fin, son statut,… | {{:vsa:stylo.png}} <color #DC143C>Modifier la tâche</color>\\ Permet d'éditer le détail de la tâche et de faire des mises à jour : modifier le titre, sa description, sa date de fin, son statut,… |
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* :VSA_TAG_GREEN: : Terminée | * :VSA_TAG_GREEN: : Terminée |
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=== Liste des opportunités === | ===== Liste des opportunités ===== |
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Cet onglet présente toutes les opportunités liées au compte prospect.\\ | Cet onglet présente toutes les opportunités liées au compte prospect.\\ |
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{{ :vsa:prospect_oppy.png |}} \\ | {{:vsa:prospect_oppy.png}} \\ |
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**Les actions**\\ | ==== Les actions de l'écran==== |
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| ==== Les actions globales ==== |
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{{:vsa:ajouter_une_opportunie.png}} Permet d'ajouter une opportunité directement depuis votre dossier prospect. Pour plus d'information : [[vsa:opportunites|]]\\ | {{:vsa:ajouter_une_opportunie.png}} Permet d'ajouter une opportunité directement depuis votre dossier prospect. Pour plus d'information : [[vsa:opportunites|]]\\ |
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| ==== Les actions sur chauqe ligne ==== |
{{:vsa:modifier_l_affectation.png|}} Permet d'affecter en masse les opportunités sélectionnées à un même commercial.\\ | {{:vsa:modifier_l_affectation.png|}} Permet d'affecter en masse les opportunités sélectionnées à un même commercial.\\ |
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* Supprimer l'opportunité : supprimer l'opportunité uniquement si elle n'est liée à aucune proposition commerciale | * Supprimer l'opportunité : supprimer l'opportunité uniquement si elle n'est liée à aucune proposition commerciale |
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=== Liste des propositions commerciales === | ===== Liste des propositions commerciales ===== |
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Cet onglet présente toutes les propositions commerciales liées au compte prospect.\\ | Cet onglet présente toutes les propositions commerciales liées au compte prospect.\\ |
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{{ :vsa:prospect_-_propales.png |}} | {{:vsa:prospect_-_propales.png}} |
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**Les actions** \\ | ==== Les actions de l'écran==== \\ |
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| ====Les actions globales==== |
{{:vsa:ajouter_une_propale.png}} Permet de créer une proposition commerciale directement sur le compte prospect. Pour plus d'information : [[vsa:propositions_commerciales|]] \\ | {{:vsa:ajouter_une_propale.png}} Permet de créer une proposition commerciale directement sur le compte prospect. Pour plus d'information : [[vsa:propositions_commerciales|]] \\ |
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| ==== Les actions sur chaque ligne ==== |
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{{:vsa:jumelle.png}} <color #DC143C>Visualiser le contenu détaillé de la proposition commerciale</color>\\ | {{:vsa:jumelle.png}} <color #DC143C>Visualiser le contenu détaillé de la proposition commerciale</color>\\ |
* :VSA_TAG_RED: : Affaire perdue | * :VSA_TAG_RED: : Affaire perdue |
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=== Liste des contacts prospects === | ===== Liste des contacts prospects ===== |
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Cet onglet présente l'ensemble des contacts qui sont liés au compte prospect.\\ | Cet onglet présente l'ensemble des contacts qui sont liés au compte prospect.\\ |
{{ :vsa:prospect_-_contacts.png |}}\\ | {{:vsa:prospect_-_contacts.png}}\\ |
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**Les actions**\\ | ====Les actions de l'écran==== |
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| ====les actions globales==== |
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{{:vsa:ajouter_un_contact_prospect.png}} Permet d'ajouter un contact directement depuis la fiche du compte prospect.\\ | {{:vsa:ajouter_un_contact_prospect.png}} Permet d'ajouter un contact directement depuis la fiche du compte prospect.\\ |
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| ==== Les actions sur chaque ligne ==== |
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{{:vsa:loupe.png}} <color #DC143C>Visualiser la fiche du contact prospect</color>\\ | {{:vsa:loupe.png}} <color #DC143C>Visualiser la fiche du contact prospect</color>\\ |
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=== Localisation === | ===== Localisation ===== |
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Cet onglet présente une carte avec la localisation du compte prospect. | Cet onglet présente une carte avec la localisation du compte prospect. |
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=== Documents === | ===== Documents ===== |
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Cet onglet d'associer des documents au compte prospect | Cet onglet d'associer des documents au compte prospect |