Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- vsa:comptes_contacts_-_comptes_prospects [30/10/2023 10:39] – Caroline BABRON
+++ vsa:comptes_contacts_-_comptes_prospects [05/04/2024 14:39] (Version actuelle) – Céline FREYTAG
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 ===== Comptes & Contacts - Comptes prospects =====
+<WRAP box round>
+<color #C71585>Les droits à activer :</color>\\
+**Commercial** :
+  * Comptes & Contacts - Gestion des prospects
+    * Ajouter/modifier un prospect
+    * Modification en masse des entités de rattachement
+    * Gestion des tâches sur les comptes prospects
+    * Gestion des opportunités sur un compte prospect
+    * Gérer l'environnement de compétences d'un compte prospect
+    * Convertir un compte prospect en compte client
+    * Voir les matchings de compétences entre prospects et candidats ou collaborateurs
+</WRAP>
 Cette page permet de lister l'ensemble des prospects. \\
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 Un prospect est créé pour une plusieurs entités.
-{{ :vsa:filtre_prospects.png |}}\\
+{{:vsa:filtre_prospects.png}}\\
 Le filtre ci-dessus permet d'afficher plus spécifiquement :
   * Une zone de recherche (nom, code,…)
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 ==== Les actions de l'écran ====
-=== L'action d'ajout ===
+==== Les actions globales ====
 {{:vsa: picto_plus.png}} Permet d'ajouter un nouveau compte prospect. Le formulaire ci-dessous apparaît :\\
-{{ :vsa:prospect_form_add.png |}}\\
+{{:vsa:prospect_form_add.png}}\\
 Vous devez remplir le formulaire avec toutes les informations utiles :
   * API Sirene : Vous permet de remonter les informations légales d'un tiers à partir de l'API Sirene. Renseignez un SIRET ou nom d'entreprise et des champs pourront s'alimenter automatiquement (Nom, Forme juridique, Siren, Siret, Taille/Effectif ,Adresse et Région).
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   * Les informations légales
   * Les coordonnées du siège
+  * Lien vers les réseaux sociaux
   * Un premier contact prospect (si connu)
-=== Les actions de masse ===
+==== Les actions de masse ====
 {{:vsa: picto_actions_masse.png}} Les actions de masse sont disponibles en sélectionnant au moins un prospect.\\
-**Modifier l'affectation** : Permet de modifier le commercial qui est responsable des comptes prospects sélectionnés. Le formulaire ci-dessous apparaît : \\
+  * **Modifier l'affectation** : Permet de modifier le commercial qui est responsable des comptes prospects sélectionnés. Le formulaire ci-dessous apparaît : \\
-{{ :vsa:affectation_prospect.png |}} \\
+{{:vsa:affectation_prospect.png}} \\
-  * Mode d'affection :
+Mode d'affection :
     * Remplacer les affectations existantes : permet de remplacer le ou les commerciaux qui étaient affecter aux comptes par des nouveaux commerciaux
     * Ajouter aux affectations existantes : permet d'ajouter des nouveaux commerciaux aux comptes en plus des commerciaux déjà en charge du compte
-  * Traiter les contacts prospects liés : vous pouvez effectuer le changement d'affectation aussi sur les contacts prospects qui sont sur le compte prospect
+    * Traiter les contacts prospects liés : vous pouvez effectuer le changement d'affectation aussi sur les contacts prospects qui sont sur le compte prospect
-  * Traiter les opportunités actives liées : vous pouvez effectuer le changement d'affectation aussi sur les opportunités qui sont crées sur le compte prospect
+    * Traiter les opportunités actives liées : vous pouvez effectuer le changement d'affectation aussi sur les opportunités qui sont crées sur le compte prospect
-**Modifier le statut** : Permet de modifier le statut des comptes et de modifier aussi le statut des contacts qui sont liés au compte si vous le souhaitez. Les statuts sont paramétrables  : <color  #448FFF>Commercial > Ecrans de paramétrages > Statuts des prospects</color>. \\
+  * **Modifier le statut** : Permet de modifier le statut des comptes et de modifier aussi le statut des contacts qui sont liés au compte si vous le souhaitez. Les statuts sont paramétrables  : <color  #448FFF>Commercial > Ecrans de paramétrages > Statuts des prospects</color>.
+  * **Changer les entités** Permet de changer les entités.
+  * **Supprimer** :  Permet de supprimer le compte prospect.
-**Changer les entités** Permet de changer les entités.\\
+==== Les actions sur chaque ligne ====
-**Supprimer** :  Permet de supprimer le compte prospect.
-=== Les actions de lignes ===
 {{:vsa:loupe.png}} <color  #DC143C>Visualiser la fiche prospect</color> \\
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   * Supprimer le prospect
-==== La fiche du prospect ====
+===== La fiche du prospect =====
 La fiche d'un prospect est une nouvelle page qui s'ouvre et qui se compose de plusieurs éléments qui sont détaillés plus bas :
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   * Documents
-=== Les informations du prospect ===
+===== Les informations du prospect =====
-{{ :vsa:prospect_view.png |}} \\
+{{:vsa:prospect_view.png}} \\
 Cette boîte affiche et synthétise toutes les informations sur le prospect.
-=== Fil de discussion ===
+===== Fil de discussion =====
-Cette fonctionnalité vous permet d'échanger rapidement avec vos collégues au sujet du compte prospect sur lequel vous êtes. Pour mentionner une personne, utiliser le syteme @ puis quelques lettres de votre contact. Le nom de la personne souhaitée vous sera proposé rapidement.
+Cette fonctionnalité vous permet d'échanger rapidement avec vos collégues au sujet du compte prospect sur lequel vous êtes. Pour mentionner une personne, utiliser le système @ puis quelques lettres de votre contact pour la voir apparaitre.
-{{ :vsa:screen_dossier_prospect.png |}}
+{{:vsa:screen_dossier_prospect.png}}
-=== Organigramme ===
+===== Organigramme =====
-{{ :vsa:prospect_-_organigramme.png |}}\\
+{{:vsa:prospect_-_organigramme.png}}\\
 Lors de l'ajout d'un contact prospect, vous pouvez y associer un service dans l'organigramme. En indiquant ce service dans le formulaire contact, vous alimenterez l'organigramme du compte prospect.
-=== Organisation ===
+===== Organisation =====
 Cet écran affiche l'organisation du compte client. (Société, contacts client et contacts prospect)\\
-{{ :vsa:prospect_-_organisation.png |}}\\
+{{:vsa:prospect_-_organisation.png}}\\
-=== Liste des tâches ===
+===== Liste des tâches =====
-{{ :vsa:prospect_view_task.png |}}\\
+{{:vsa:prospect_view_task.png}}\\
-{{:vsa:ajouter_une_tache.png}} Permet d'ajouter une nouvelle tâche.
+{{:vsa: picto_plus.png}}
-{{:vsa:task_form_add.png|}}
+Permet d'ajouter une nouvelle tâche.
+{{:vsa:task_form_add.png}}
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 {{task_change_status_form.png}}
-**Les actions**\\
+==== Les actions de l'écran====
+==== Les actions sur chaque ligne====
 {{:vsa:stylo.png}} <color  #DC143C>Modifier la tâche</color>\\ Permet d'éditer le détail de la tâche et de faire des mises à jour : modifier le titre, sa description, sa date de fin, son statut,…
@@ Ligne 172: / Ligne 189: @@
   * :VSA_TAG_GREEN: : Terminée
-=== Liste des opportunités ===
+===== Liste des opportunités =====
 Cet onglet présente toutes les opportunités liées au compte prospect.\\
-{{ :vsa:prospect_oppy.png |}} \\
+{{:vsa:prospect_oppy.png}} \\
-**Les actions**\\
+==== Les actions de l'écran====
+==== Les actions globales ====
 {{:vsa:ajouter_une_opportunie.png}} Permet d'ajouter une opportunité directement depuis votre dossier prospect. Pour plus d'information : [[vsa:opportunites|]]\\
+==== Les actions sur chauqe ligne ====
 {{:vsa:modifier_l_affectation.png|}} Permet d'affecter en masse les opportunités sélectionnées à un même commercial.\\
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   * Supprimer l'opportunité : supprimer l'opportunité uniquement si elle n'est liée à aucune proposition commerciale
-=== Liste des propositions commerciales ===
+===== Liste des propositions commerciales =====
 Cet onglet présente toutes les propositions commerciales liées au compte prospect.\\
-{{ :vsa:prospect_-_propales.png |}}
+{{:vsa:prospect_-_propales.png}}
-**Les actions** \\
+==== Les actions de l'écran==== \\
+====Les actions globales====
 {{:vsa:ajouter_une_propale.png}} Permet de créer une proposition commerciale directement sur le compte prospect. Pour plus d'information : [[vsa:propositions_commerciales|]] \\
+==== Les actions sur chaque ligne ====
 {{:vsa:jumelle.png}} <color  #DC143C>Visualiser le contenu détaillé de la proposition commerciale</color>\\
@@ Ligne 251: / Ligne 274: @@
   * :VSA_TAG_RED: : Affaire perdue
-=== Liste des contacts prospects ===
+===== Liste des contacts prospects =====
 Cet onglet présente l'ensemble des contacts qui sont liés au compte prospect.\\
-{{ :vsa:prospect_-_contacts.png |}}\\
+{{:vsa:prospect_-_contacts.png}}\\
-**Les actions**\\
+====Les actions de l'écran====
+====les actions globales====
 {{:vsa:ajouter_un_contact_prospect.png}} Permet d'ajouter un contact directement depuis la fiche du compte prospect.\\
+==== Les actions sur chaque ligne ====
 {{:vsa:loupe.png}} <color  #DC143C>Visualiser la fiche du contact prospect</color>\\
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-=== Localisation ===
+===== Localisation =====
 Cet onglet présente une carte avec la localisation du compte prospect.
-=== Documents ===
+===== Documents =====
 Cet onglet d'associer des documents au compte prospect