Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
vsa:comptes_contacts_-_comptes_prospects [02/01/2024 09:44] – Céline FREYTAG | vsa:comptes_contacts_-_comptes_prospects [05/04/2024 14:39] (Version actuelle) – Céline FREYTAG | ||
---|---|---|---|
Ligne 5: | Ligne 5: | ||
**Commercial** : | **Commercial** : | ||
* Comptes & Contacts - Gestion des prospects | * Comptes & Contacts - Gestion des prospects | ||
+ | * Ajouter/ | ||
+ | * Modification en masse des entités de rattachement | ||
+ | * Gestion des tâches sur les comptes prospects | ||
+ | * Gestion des opportunités sur un compte prospect | ||
+ | * Gérer l' | ||
+ | * Convertir un compte prospect en compte client | ||
+ | * Voir les matchings de compétences entre prospects et candidats ou collaborateurs | ||
</ | </ | ||
Ligne 27: | Ligne 34: | ||
Un prospect est créé pour une plusieurs entités. | Un prospect est créé pour une plusieurs entités. | ||
- | {{ : | + | {{: |
Le filtre ci-dessus permet d' | Le filtre ci-dessus permet d' | ||
* Une zone de recherche (nom, code,…) | * Une zone de recherche (nom, code,…) | ||
Ligne 43: | Ligne 50: | ||
==== Les actions de l' | ==== Les actions de l' | ||
- | === L' | + | ==== Les actions globales ==== |
{{:vsa: picto_plus.png}} Permet d' | {{:vsa: picto_plus.png}} Permet d' | ||
- | {{ : | + | {{: |
Vous devez remplir le formulaire avec toutes les informations utiles : | Vous devez remplir le formulaire avec toutes les informations utiles : | ||
* API Sirene : Vous permet de remonter les informations légales d'un tiers à partir de l'API Sirene. Renseignez un SIRET ou nom d' | * API Sirene : Vous permet de remonter les informations légales d'un tiers à partir de l'API Sirene. Renseignez un SIRET ou nom d' | ||
Ligne 58: | Ligne 65: | ||
* Les informations légales | * Les informations légales | ||
* Les coordonnées du siège | * Les coordonnées du siège | ||
+ | * Lien vers les réseaux sociaux | ||
* Un premier contact prospect (si connu) | * Un premier contact prospect (si connu) | ||
- | === Les actions de masse === | + | ==== Les actions de masse ==== |
{{:vsa: picto_actions_masse.png}} Les actions de masse sont disponibles en sélectionnant au moins un prospect.\\ | {{:vsa: picto_actions_masse.png}} Les actions de masse sont disponibles en sélectionnant au moins un prospect.\\ | ||
- | **Modifier l' | + | * **Modifier l' |
- | {{ : | + | {{: |
- | | + | |
+ | Mode d' | ||
* Remplacer les affectations existantes : permet de remplacer le ou les commerciaux qui étaient affecter aux comptes par des nouveaux commerciaux | * Remplacer les affectations existantes : permet de remplacer le ou les commerciaux qui étaient affecter aux comptes par des nouveaux commerciaux | ||
* Ajouter aux affectations existantes : permet d' | * Ajouter aux affectations existantes : permet d' | ||
- | | + | |
- | * Traiter les opportunités actives liées : vous pouvez effectuer le changement d' | + | * Traiter les opportunités actives liées : vous pouvez effectuer le changement d' |
- | **Modifier le statut** : Permet de modifier le statut des comptes et de modifier aussi le statut des contacts qui sont liés au compte si vous le souhaitez. Les statuts sont paramétrables | + | * **Modifier le statut** : Permet de modifier le statut des comptes et de modifier aussi le statut des contacts qui sont liés au compte si vous le souhaitez. Les statuts sont paramétrables |
+ | * **Changer les entités** Permet de changer les entités. | ||
+ | * **Supprimer** : Permet de supprimer le compte prospect. | ||
- | **Changer les entités** Permet de changer les entités.\\ | + | ==== Les actions |
- | + | ||
- | **Supprimer** : Permet de supprimer le compte prospect. | + | |
- | + | ||
- | === Les actions | + | |
{{: | {{: | ||
Ligne 99: | Ligne 106: | ||
* Supprimer le prospect | * Supprimer le prospect | ||
- | ==== La fiche du prospect ==== | + | ===== La fiche du prospect |
La fiche d'un prospect est une nouvelle page qui s' | La fiche d'un prospect est une nouvelle page qui s' | ||
Ligne 111: | Ligne 118: | ||
* Documents | * Documents | ||
- | === Les informations du prospect === | + | ===== Les informations du prospect |
- | {{ : | + | {{: |
Cette boîte affiche et synthétise toutes les informations sur le prospect. | Cette boîte affiche et synthétise toutes les informations sur le prospect. | ||
- | === Fil de discussion === | + | ===== Fil de discussion |
Cette fonctionnalité vous permet d' | Cette fonctionnalité vous permet d' | ||
- | {{ : | + | {{: |
- | === Organigramme === | + | ===== Organigramme |
- | {{ : | + | {{: |
Lors de l' | Lors de l' | ||
- | === Organisation === | + | ===== Organisation |
Cet écran affiche l' | Cet écran affiche l' | ||
- | {{ : | + | {{: |
- | === Liste des tâches === | + | ===== Liste des tâches |
- | {{ : | + | {{: |
- | {{:vsa:ajouter_une_tache.png}} | + | {{: |
- | {{: | + | Permet d' |
+ | |||
+ | {{: | ||
Ligne 163: | Ligne 172: | ||
{{task_change_status_form.png}} | {{task_change_status_form.png}} | ||
- | **Les actions**\\ | + | ==== Les actions |
+ | |||
+ | ==== Les actions sur chaque ligne==== | ||
{{: | {{: | ||
Ligne 178: | Ligne 189: | ||
* : | * : | ||
- | === Liste des opportunités === | + | ===== Liste des opportunités |
Cet onglet présente toutes les opportunités liées au compte prospect.\\ | Cet onglet présente toutes les opportunités liées au compte prospect.\\ | ||
- | {{ : | + | {{: |
- | **Les actions**\\ | + | ==== Les actions |
+ | |||
+ | ==== Les actions globales ==== | ||
{{: | {{: | ||
+ | ==== Les actions sur chauqe ligne ==== | ||
{{: | {{: | ||
Ligne 209: | Ligne 223: | ||
* Supprimer l' | * Supprimer l' | ||
- | === Liste des propositions commerciales === | + | ===== Liste des propositions commerciales |
Cet onglet présente toutes les propositions commerciales liées au compte prospect.\\ | Cet onglet présente toutes les propositions commerciales liées au compte prospect.\\ | ||
- | {{ : | + | {{: |
- | **Les actions** \\ | + | ==== Les actions |
+ | ====Les actions globales==== | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== Les actions sur chaque ligne ==== | ||
{{: | {{: | ||
Ligne 257: | Ligne 274: | ||
* : | * : | ||
- | === Liste des contacts prospects === | + | ===== Liste des contacts prospects |
Cet onglet présente l' | Cet onglet présente l' | ||
- | {{ : | + | {{: |
- | **Les actions**\\ | + | ====Les actions |
+ | |||
+ | ====les actions globales==== | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== Les actions sur chaque ligne ==== | ||
{{: | {{: | ||
Ligne 286: | Ligne 307: | ||
- | === Localisation === | + | ===== Localisation |
Cet onglet présente une carte avec la localisation du compte prospect. | Cet onglet présente une carte avec la localisation du compte prospect. | ||
- | === Documents === | + | ===== Documents |
Cet onglet d' | Cet onglet d' |