Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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vsa:comptes_contacts_-_comptes_prospects [09/01/2024 17:49] – Céline FREYTAG | vsa:comptes_contacts_-_comptes_prospects [05/04/2024 14:39] (Version actuelle) – Céline FREYTAG | ||
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Ligne 50: | Ligne 50: | ||
==== Les actions de l' | ==== Les actions de l' | ||
- | === Les actions globales === | + | ==== Les actions globales |
{{:vsa: picto_plus.png}} Permet d' | {{:vsa: picto_plus.png}} Permet d' | ||
Ligne 65: | Ligne 65: | ||
* Les informations légales | * Les informations légales | ||
* Les coordonnées du siège | * Les coordonnées du siège | ||
+ | * Lien vers les réseaux sociaux | ||
* Un premier contact prospect (si connu) | * Un premier contact prospect (si connu) | ||
- | === Les actions de masse === | + | ==== Les actions de masse ==== |
{{:vsa: picto_actions_masse.png}} Les actions de masse sont disponibles en sélectionnant au moins un prospect.\\ | {{:vsa: picto_actions_masse.png}} Les actions de masse sont disponibles en sélectionnant au moins un prospect.\\ | ||
- | **Modifier l' | + | * **Modifier l' |
{{: | {{: | ||
- | * Mode d' | + | |
+ | Mode d' | ||
* Remplacer les affectations existantes : permet de remplacer le ou les commerciaux qui étaient affecter aux comptes par des nouveaux commerciaux | * Remplacer les affectations existantes : permet de remplacer le ou les commerciaux qui étaient affecter aux comptes par des nouveaux commerciaux | ||
* Ajouter aux affectations existantes : permet d' | * Ajouter aux affectations existantes : permet d' | ||
- | | + | |
- | * Traiter les opportunités actives liées : vous pouvez effectuer le changement d' | + | * Traiter les opportunités actives liées : vous pouvez effectuer le changement d' |
- | **Modifier le statut** : Permet de modifier le statut des comptes et de modifier aussi le statut des contacts qui sont liés au compte si vous le souhaitez. Les statuts sont paramétrables | + | * **Modifier le statut** : Permet de modifier le statut des comptes et de modifier aussi le statut des contacts qui sont liés au compte si vous le souhaitez. Les statuts sont paramétrables |
+ | * **Changer les entités** Permet de changer les entités. | ||
+ | * **Supprimer** : Permet de supprimer le compte prospect. | ||
- | **Changer les entités** Permet de changer les entités.\\ | + | ==== Les actions sur chaque ligne ==== |
- | + | ||
- | **Supprimer** : Permet de supprimer le compte prospect. | + | |
- | + | ||
- | === Les actions sur chaque ligne === | + | |
{{: | {{: | ||
Ligne 106: | Ligne 106: | ||
* Supprimer le prospect | * Supprimer le prospect | ||
- | ==== La fiche du prospect ==== | + | ===== La fiche du prospect |
La fiche d'un prospect est une nouvelle page qui s' | La fiche d'un prospect est une nouvelle page qui s' | ||
Ligne 118: | Ligne 118: | ||
* Documents | * Documents | ||
- | ==== Les informations du prospect ==== | + | ===== Les informations du prospect |
{{: | {{: | ||
Ligne 124: | Ligne 124: | ||
- | ==== Fil de discussion ==== | + | ===== Fil de discussion |
Cette fonctionnalité vous permet d' | Cette fonctionnalité vous permet d' | ||
Ligne 130: | Ligne 130: | ||
{{: | {{: | ||
- | ==== Organigramme ==== | + | ===== Organigramme |
{{: | {{: | ||
Ligne 136: | Ligne 136: | ||
Lors de l' | Lors de l' | ||
- | ==== Organisation ==== | + | ===== Organisation |
Cet écran affiche l' | Cet écran affiche l' | ||
{{: | {{: | ||
- | ==== Liste des tâches ==== | + | ===== Liste des tâches |
{{: | {{: | ||
- | {{:vsa:ajouter_une_tache.png}} Permet d' | + | {{: |
+ | |||
+ | Permet d' | ||
{{: | {{: | ||
Ligne 187: | Ligne 189: | ||
* : | * : | ||
- | ==== Liste des opportunités ==== | + | ===== Liste des opportunités |
Cet onglet présente toutes les opportunités liées au compte prospect.\\ | Cet onglet présente toutes les opportunités liées au compte prospect.\\ | ||
Ligne 221: | Ligne 223: | ||
* Supprimer l' | * Supprimer l' | ||
- | ==== Liste des propositions commerciales ==== | + | ===== Liste des propositions commerciales |
Cet onglet présente toutes les propositions commerciales liées au compte prospect.\\ | Cet onglet présente toutes les propositions commerciales liées au compte prospect.\\ | ||
Ligne 272: | Ligne 274: | ||
* : | * : | ||
- | ==== Liste des contacts prospects ==== | + | ===== Liste des contacts prospects |
Cet onglet présente l' | Cet onglet présente l' | ||
Ligne 305: | Ligne 307: | ||
- | ==== Localisation ==== | + | ===== Localisation |
Cet onglet présente une carte avec la localisation du compte prospect. | Cet onglet présente une carte avec la localisation du compte prospect. | ||
- | ==== Documents ==== | + | ===== Documents |
Cet onglet d' | Cet onglet d' |