Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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vsa:comptes_contacts_-_comptes_prospects [09/01/2024 17:55] – Céline FREYTAG | vsa:comptes_contacts_-_comptes_prospects [05/04/2024 14:39] (Version actuelle) – Céline FREYTAG | ||
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Ligne 65: | Ligne 65: | ||
* Les informations légales | * Les informations légales | ||
* Les coordonnées du siège | * Les coordonnées du siège | ||
+ | * Lien vers les réseaux sociaux | ||
* Un premier contact prospect (si connu) | * Un premier contact prospect (si connu) | ||
Ligne 73: | Ligne 74: | ||
* **Modifier l' | * **Modifier l' | ||
{{: | {{: | ||
- | | + | |
- | * Remplacer les affectations existantes : permet de remplacer le ou les commerciaux qui étaient affecter aux comptes par des nouveaux commerciaux | + | Mode d' |
- | * Ajouter aux affectations existantes : permet d' | + | * Remplacer les affectations existantes : permet de remplacer le ou les commerciaux qui étaient affecter aux comptes par des nouveaux commerciaux |
- | * Traiter les contacts prospects liés : vous pouvez effectuer le changement d' | + | * Ajouter aux affectations existantes : permet d' |
- | * Traiter les opportunités actives liées : vous pouvez effectuer le changement d' | + | * Traiter les contacts prospects liés : vous pouvez effectuer le changement d' |
+ | * Traiter les opportunités actives liées : vous pouvez effectuer le changement d' | ||
* **Modifier le statut** : Permet de modifier le statut des comptes et de modifier aussi le statut des contacts qui sont liés au compte si vous le souhaitez. Les statuts sont paramétrables | * **Modifier le statut** : Permet de modifier le statut des comptes et de modifier aussi le statut des contacts qui sont liés au compte si vous le souhaitez. Les statuts sont paramétrables | ||
Ligne 104: | Ligne 106: | ||
* Supprimer le prospect | * Supprimer le prospect | ||
- | ==== La fiche du prospect ==== | + | ===== La fiche du prospect |
La fiche d'un prospect est une nouvelle page qui s' | La fiche d'un prospect est une nouvelle page qui s' | ||
Ligne 116: | Ligne 118: | ||
* Documents | * Documents | ||
- | ==== Les informations du prospect ==== | + | ===== Les informations du prospect |
{{: | {{: | ||
Ligne 122: | Ligne 124: | ||
- | ==== Fil de discussion ==== | + | ===== Fil de discussion |
Cette fonctionnalité vous permet d' | Cette fonctionnalité vous permet d' | ||
Ligne 128: | Ligne 130: | ||
{{: | {{: | ||
- | ==== Organigramme ==== | + | ===== Organigramme |
{{: | {{: | ||
Ligne 134: | Ligne 136: | ||
Lors de l' | Lors de l' | ||
- | ==== Organisation ==== | + | ===== Organisation |
Cet écran affiche l' | Cet écran affiche l' | ||
{{: | {{: | ||
- | ==== Liste des tâches ==== | + | ===== Liste des tâches |
{{: | {{: | ||
- | {{:vsa:ajouter_une_tache.png}} Permet d' | + | {{: |
+ | |||
+ | Permet d' | ||
{{: | {{: | ||
Ligne 185: | Ligne 189: | ||
* : | * : | ||
- | ==== Liste des opportunités ==== | + | ===== Liste des opportunités |
Cet onglet présente toutes les opportunités liées au compte prospect.\\ | Cet onglet présente toutes les opportunités liées au compte prospect.\\ | ||
Ligne 219: | Ligne 223: | ||
* Supprimer l' | * Supprimer l' | ||
- | ==== Liste des propositions commerciales ==== | + | ===== Liste des propositions commerciales |
Cet onglet présente toutes les propositions commerciales liées au compte prospect.\\ | Cet onglet présente toutes les propositions commerciales liées au compte prospect.\\ | ||
Ligne 270: | Ligne 274: | ||
* : | * : | ||
- | ==== Liste des contacts prospects ==== | + | ===== Liste des contacts prospects |
Cet onglet présente l' | Cet onglet présente l' | ||
Ligne 303: | Ligne 307: | ||
- | ==== Localisation ==== | + | ===== Localisation |
Cet onglet présente une carte avec la localisation du compte prospect. | Cet onglet présente une carte avec la localisation du compte prospect. | ||
- | ==== Documents ==== | + | ===== Documents |
Cet onglet d' | Cet onglet d' |