Comptes & Contacts - Contacts clients

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Les droits à activer :
Commercial :

Cette page liste l'ensemble des contacts des clients triés par ordre alphabétique, avec la possibilité de filtrer.

Un filtrage permet d'afficher plus spécifiquement les prospects :

Permet d'ajouter un nouveau contact.

Un formulaire est proposé pour l'ajout ou la modification d'un contact.
Les champs avec un liseré bleu sont obligatoires. Vous pouvez remplir :

Client : le compte client doit être créer dans l'application
Genre : Homme / Femme
Nom et prénom de votre contact
Service dans l'organigramme : correspond au service auquel votre contact appartient. Vous pouvez paramétrer l'organigramme depuis Commercial > Ecrans de paramétrages > organigramme de type des sociétés tiers. Pour plus d'informations : Paramètres - Organigramme type des sociétés tiers
Fonction
DPO : permet d'indiquer si votre contact est nommé Data Protection Officer
A quitté l'entreprise : en cochant cette case vous indiquez que le contact à quitté le compte client. Votre contact sera désactivé dans l'application
Affecté à : permet d'affecter le contact à un commercial
Les coordonnées : l'email est important si vous souhaitez envoyer des mails depuis l'application
Adresse
Réseaux sociaux : permet de mettre le lien du profil
Photo

Ajouter des contacts à partir d'un fichier VCF

Cette action vous permet de glisser un contact pour l'ajouter rapidement

Ces actions sont disponibles en sélectionnant au moins un contact.

Modifier l'affectation : Permet de modifier en masse le commercial en charge des contacts sélectionnés.

Exporter en VCF : Permet d'exporter les contacts sélectionnés au format VCF : soit sous la forme d'une VCF multi-contacts, soit sous la forme d'un fichier archive Zip contenant une VCF par contact.

Supprimer : Permet de supprimer en masse les contacts sélectionnés. Seuls ceux qui peuvent être supprimés le seront.

Visualiser le contact client
Permet d'accéder à la fiche du contact client.

Mettre à jour le contact
Permet d'accéder au formulaire pour modifier les informations du contact client.

Plus d'actions
Ce pictogramme permet d'accéder à différentes actions :

Fiche du compte : Permet d'accéder au dossier du client
Dupliquer le contact : Permet de copier le contact
Ajouter une tâche : Permet d'ajouter une tâche au contact client directement
Ajouter une opportunité : Permet d'ajouter une nouvelle opportunité en lien avec le contact client
Environnement de compétences : Permet de gérer l'environnement technique et de compétences du contact client
Export VCF du contact : Permet de récupérer le fichier vcf fu contact client
Abonnements aux listes de diffusion : Permet d'abonner votre contact aux listes de diffusion uniquement si une adresse mail est renseignée dans son dossier. Les listes de diffusion sont paramétrables depuis Commercial > Ecrans de paramétrages > Listes de diffusion
Supprimer le contact : Permet de supprimer le contact si celui-ci n'a pas encore été utilisé dans l'application

La fiche d'un contact client est accessible en cliquant sur .

Elle est composée :

Cette boîte affiche et synthétise toutes les informations sur le contact client.

Cette action vous permet d'ajouter une tâche directement sur le contact client.

Pour plus d'informations sur le fonctionnement des tâches : Tâches

Plus d'actions
Ce pictogramme permet d'accéder à différentes actions :

Modifier le contact client : permet de mettre à jour les informations du contact client et les informations commerciales
Environnement/compétences : permet de gérer l'environnement technique et de compétences du contact client.
Liste de diffusion : permet d'ajouter le contact à une liste de diffusion

Les actions de l'écran