Comptes & Contacts - Contacts et tâches commerciales
Le droit à activer :
Commercial :
- Comptes et contacts - Création en masse d'une tâche commerciale pour des contacts prospects / clients
Cette page vous permet de créer des tâches commerciales à des contacts en masse (les tâches commerciales avec des actions d'envoi d'emails ou d'invitations dans les agendas ne sont pas disponibles ici et doivent être créées dans le menu Tâches). Le tableau est divisé en deux parties, la première liste les contacts clients et la seconde les contacts prospects :
Les actions de masse
Ces actions sont disponibles si au moins une ligne a été sélectionnée à gauche de l'écran
- Créer une tâche en masse : permet de créer un tâche en masse pour plusieurs clients
Le formulaire permet de définir :
- Le statut
- La priorité
- Le type de tâches
- Les collaborateurs en charge de la tâche
- Le nom de la tâche
- Le début et la fin de la tâche
- Une alerte avant la date de la tâche
Les tâches ainsi créées pourront être retrouvées dans la fiche des clients concernés et dans le menu Tâches.