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Comptes & Contacts - Contacts et tâches commerciales

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Commercial :

  • Comptes et contacts - Création en masse d'une tâche commerciale pour des contacts prospects / clients

Cette page vous permet de créer des tâches commerciales à des contacts en masse (les tâches commerciales avec des actions d'envoi d'emails ou d'invitations dans les agendas ne sont pas disponibles ici et doivent être créées dans le menu Tâches). Le tableau est divisé en deux parties, la première liste les contacts clients et la seconde les contacts prospects :

Lorsque vous sélectionnez un ou plusieurs contacts, l'action de masse apparaît. Le formulaire permet de définir :

  • Le statut
  • La priorité
  • Le type de tâches
  • Les collaborateurs en charge de la tâche
  • Le nom de la tâche
  • Le début et la fin de la tâche
  • Une alerte avant la date de la tâche

Les tâches ainsi créées pourront être retrouvées dans la fiche des clients concernés et dans le menu Tâches.

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  • Dernière modification: 22/01/2021 16:34
  • de Alexandre PERRE