Comptes & Contacts - Contacts prospects [Documentation des solutions applicatives éditées par VERYSWING]

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====== Comptes & Contacts - Contacts prospects ======

<WRAP box round>
<color #C71585>Les droits à activer :</color>\\
**Commercial** :
  * Comptes & Contacts - Gestion des contacts prospects
    *  Ajouter/modifier un contact prospect
    * + Charger des contacts prospects en masse
    * Gestion des tâches sur les contacts prospects
    * Gestion des opportunités sur un contact prospect libre (non rattaché à une société)
    * Gérer l'environnement de compétences d'un contact prospect
    * Convertir un contact prospect en contact client
    * Importer en masse des contacts prospects
    * Exporter des contacts prospects en VCF
    * Importer des contacts prospects à partir de VCF
    * Gestion des abonnements aux listes de diffusion
    * Gérer ses notes pour les contacts prospects
    * Voir toutes les notes saisies sur un contact prospect (toutes entités)
    * Gérer toutes les notes saisies sur un contact prospect
</WRAP>

Cette page liste l'ensemble des contacts prospects : une personne rattachée ou pas à une entreprise (prospect ou client). Si le contact prospect n'est pas rattaché à une entreprise on parlera de "contact prospect libre".

{{contacts_prospects_view.png}}

Un filtrage permet d'afficher plus spécifiquement les prospects :

  * Zone de recherche
  * Affectation (choix de un ou plusieurs commerciaux)
  * Type de société (prospect, client, aucune)
  * Société
  * Statut du contact
  * Une ou plusieurs entités
  * Taille/effectif
  * Fourchette de CA
  * Secteur d'activité
  * Environnement / Compétences


===== Les actions de l'écran =====

==== Les actions globales  ====

{{:vsa: picto_plus.png}} **Ajouter un nouveau prospect** 


{{contacts_prospects_add.png}}

Remplissez le formulaire avec toutes les informations utiles : 

  * Les entités qui pourront utiliser ce prospect.
  * Le nom et les coordonnées du prospect.
  * Le groupe ou compte parent ; c'est-à-dire un prospect précédemment créé.
  * L'affectation commerciale.
  * Le statut : nouveau, affecté, en cours, converti, abandonné.
  * Le secteur d'activité.
  * L'origine et un commentaire sur l'origine.
  * Une description.


{{:vsa: picto_charger_fichier.png}} **Importer des contacts prospects**

Permet d'intégrer des contacts prospect en masse dans l'application à partir d'un fichier Excel.

<color #F08080>IMPORTANT</color> : Vous devez impérativement utiliser le template proposé dans l'application sans en modifier le format (nombre et ordre des colonnes)

{{:vsa: template_contact_prospect.png}}


==== Les actions de masse  ====

{{:vsa: picto_actions_masse.png}} Ces actions sont disponibles si au moins une ligne a été sélectionnée à gauche de l'écran


  * **Modifier l'affectation** : Permet de modifier en masse le commercial en charge des prospects sélectionnés.

{{contacts_prospects_status_masse.png}}

  * **Modifier le statut** : Permet de modifier en masse le statut des prospects sélectionnés
  * **Gérer les listes de diffusion** : 
  * **Export en VCF** : Permet d'exporter les contacts prospects sélectionnés au format VCF : soit sous la forme d'une VCF multi-contacts, soit sous la forme d'un fichier archive Zip contenant une VCF par contact.

{{contacts_prospects_vcf.png}}

  * **Supprimer** : Permet de supprimer en masse les contacts sélectionnés. Seuls ceux qui peuvent être supprimés le seront.


==== Les actions sur chaque ligne  ====

{{:vsa:loupe.png}} <color  #DC143C>Visualiser la fiche du contact</color> : Permet d'accéder à la fiche du contact prospect. Voir le zoom ci-dessous.


{{:vsa:stylo.png}} <color  #DC143C>Modification du contact prospect</color> : Permet d'éditer le détail d'un contact prospect et de faire des mises à jour.


{{:vsa: action_plus.png}}  <color  #DC143C>Plus d'actions ...</color> 

En fonction de vos droits, certaines actions peuvent ne pas apparaitre. Il faudra alors vous rapprocher de votre administrateur pour vous donner les accès nécessaires. 

  * **Dossier du compte** : Permet d'accéder à la fiche du compte prospect ou client liée.
  * **Ajouter une tâche** : Permet d'ajouter une tâche liée au contact 
  * **Ajouter une opportunité** : 
  * **Environnement de compétences** : Permet de gérer l'environnement technique et de compétences du contact prospect.
  * **Convertir le contact prospect en contact client** : Permet de convertir un contact prospect en compte client.
  * **Duplication du prospect** : Dupliquer un contact prospect pour reprendre les informations d'adresses, etc.
  * **Export VCF du prospect** : Permet de récupérer le fichier .vcf du contact prospect.
  * **Abonnements aux listes de diffusion** : 
  * **Supprimer le contact prospect** : Cette action n'est possible que si le contact n'est rattaché à aucun éléments CRM (Proposition commerciale, tâche ...)

==== ZOOM sur la fiche contact prospect  ====

{{contacts_prospects_fiche.png}}

La fiche d'un contact prospect se compose de plusieurs éléments  : 
   
====L'entête====

Vous y retrouvez les informations principales de votre contact. 

Vous pourrez aussi effectuer quelques actions en cliquant sur les 3 points en haut de l'écran 

{{actions_prospects_fiche.png}}


====Les onglets====

  * //Onglet Tâches commerciales// : Vous retrouvez toutes les tâches commerciales liées à ce contact. 

{{:vsa:tache_commerciale_contact_prospect.png}}

Plusieurs actions sont disponibles depuis cet écran : 

==== Les actions globales ====

{{:vsa:picto_plus.png}} Ajouter une tache

Permet d'ajouter une tâche

==== Les actions sur chaque ligne ====

{{:vsa:stylo.png}} <color  #DC143C>Modifier la tâche</color> : Permet d'éditer le détail de la tâche de faire des mises à jour.

{{:vsa:trombone.png}} <color  #DC143C>Attacher un documen</color> : Permet d'attacher un document à la tâche 

{{:vsa: action_plus.png}}  <color  #DC143C>Plus d'actions ...</color> 

  * **Supprimer** : Permet de supprimer la tâche

==== Les actions de masse ====

{{:vsa: picto_actions_masse.png}} Ces actions sont disponibles si au moins une ligne a été sélectionnée à gauche de l'écran

{{:vsa:picto_warning.png?35}} : Toutes les actions ci-dessous s'appliqueront sur toute la sélection. Pensez à bien vérifier les lignes sélectionnées avant d'enregistrer. 

  * **Modifier l'affectation** : permet de modifier l'affectation de la tâche
  * **Modifier le statut** : permet de modifier le statut de la tâche
  * **Modifier la priorité** : permet de modifier la priorité de la tâche
  * **Supprimer les tâches** : Attention cette action supprimera toutes les tâches sélectionnées et donc l'historique des actions faites sur ce contact.