Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- vsa:contacts_-_contacts_clients [12/05/2020 10:18] – nco
+++ vsa:contacts_-_contacts_clients [26/01/2023 15:03] (Version actuelle) – supprimée Caroline BABRON
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-====== Contacts clients ======
-<WRAP box round>
-<color #C71585>Les droits à activer :</color>
-  * Liste des contacts clients
-</WRAP>
-\\
-Cette page liste l'ensemble des contacts des clients triés par ordre alphabétique, avec la possibilité de filtrer.
-Un filtrage permet d'afficher plus spécifiquement les prospects :
-  * Zone de recherche
-  * Affectation (choix de un ou plusieurs commerciaux)
-  * Client
-  * Une ou plusieurs entités
-  * Clients archivés ou pas
-  * Contacts actifs ou pas
-  * Taille/effectif
-  * Fourchette de CA
-  * Secteur d'activité
-  * Origine commerciale
-  * Environnement / Compétences
-{{ :vsa:listes_des_contacts_clients.png?1000 |}}
-===== Les actions de l'écran =====
-==== Les actions globales  ====
-{{vsa:ajouter_un_contact.png}}\\
-Permet d'ajouter un nouveau contact.
-//Voir ci-après le détail de cette action.//
-{{:vsa:ajouter_un_contact_vcf.png}}\\
-Cette action vous permet de glisser un contact pour l'ajouter rapidement.\\
-==== Les actions de masse  ====
-Ces actions sont disponibles en sélectionnant au moins un contact.\\
-{{vsa:modifier_l_affectation.png}}\\
-Permet de modifier en masse le commercial en charge des contacts sélectionnés.\\
-{{vsa:export_vcf.png}}\\
-Permet d'exporter les contacts sélectionnés au format VCF : soit sous la forme d'une VCF multi-contacts, soit sous la forme d'un fichier archive Zip contenant une VCF par contact.\\
-{{vsa:supprimer_en_masse.png}} \\
-Permet de supprimer en masse les contacts sélectionnés. Seuls ceux qui peuvent être supprimés le seront.
-==== Les actions sur chaque ligne  ====
-<color  #DC143C>Colonne **Affaires** affichée dans le tableau</color>\\
-Permet d'accéder à la liste des opportunités, des propositions commerciales et des affaires relatives à ce contact clients.\\
-{{:vsa:loupe.png}} <color  #DC143C>Visualiser le contact client</color>\\
-Permet d'accéder à la fiche du contact client.\\
-{{:vsa:stylo.png}} <color  #DC143C>Mettre à jour le contact</color>\\
-Permet d'accéder au formulaire pour modifier les informations du contact client.\\
-{{:vsa: action_plus.png}} <color  #DC143C>Plus d'actions</color>\\
-Ce pictogramme permet d'accéder à différentes actions :
-  * Fiche du compte : Permet d'accéder au dossier du client
-  * Dupliquer le contact : Permet de copier le contact
-  * Ajouter une tâche : Permet d'ajouter une tâche au contact client directement
-  * Ajouter une opportunité : Permet d'ajouter une nouvelle opportunité en lien avec le contact client
-  * Environnement de compétences : Permet de gérer l'environnement technique et de compétences du contact client
-  * Export VCF du contact : Permet de récupérer le fichier vcf fu contact client
-  * Abonnements aux listes de diffusion : Permet d'abonner votre contact aux listes de diffusion uniquement si une adresse mail est renseignée dans son dossier. Les listes de diffusion sont paramétrables depuis <color  #448FFF>Commercial > Ecrans de paramétrages > Listes de diffusion</color>
-  * Supprimer le contact : Permet de supprimer le contact si celui-ci n'a pas encore été utilisé dans l'application
-===== Gestion d'un contact =====
-{{vsa:ajouter_un_contact.png}}\\
-{{:vsa:ajout_contact.png?500|}}
-Un formulaire est proposé pour l'ajout ou la modification d'un contact.\\
-Les champs avec un liseré bleu sont obligatoires.
-Vous pouvez remplir :
-  * Client : le compte client doit être créer dans l'application
-  * Genre : Homme / Femme
-  * Nom et prénom de votre contact
-  * Service dans l'organigramme : correspond au service auquel votre contact appartient. Vous pouvez paramétrer l'organigramme depuis <color  #448FFF>Commercial > Ecrans de paramétrages > organigramme de type des sociétés tiers</color>. Pour plus d'informations : [[vsa:parametres_-_organigramme_type_des_societes_tiers|]]
-  * Fonction
-  * DPO : permet d'indiquer si votre contact est nommé Data Protection Officer
-  * A quitté l'entreprise : en cochant cette case vous indiquez que le contact à quitté le compte client. Votre contact sera désactivé dans l'application
-  * Affecté à : permet d'affecter le contact à un commercial
-  * Les coordonnées : l'email est important si vous souhaitez envoyer des mails depuis l'application
-  * Adresse
-  * Réseaux sociaux : permet de mettre le lien du profil
-  * Photo
-====== Fiche d'un contact client ======
-La fiche d'un contact client est une nouvelle page qui s'ouvre et qui se compose de plusieurs éléments qui sont détaillés plus bas :
-   * Informations du contact client
-   * Liste des tâches
-===== Informations du contact client et informations commerciales =====
-Cette boîte affiche et synthétise toutes les informations sur le contact client.
-{{ :vsa:fiche_contact_client.png?800 |}}
-==== Les actions de l'écran ====
-{{:vsa: action_plus.png}} <color  #DC143C>Plus d'actions</color>\\
-Ce pictogramme permet d'accéder à différentes actions :
-  * Modifier le contact client : permet de mettre à jour les informations du contact client et les informations commerciales
-  * Environnement/compétences : permet de gérer l'environnement technique et de compétences du contact client.
-  * Liste de diffusion : permet d'ajouter le contact à une liste de diffusion
-{{vsa:ajouter_une_tache.png}}\\
-Cette action vous permet d'ajouter une tâche directement sur le contact client.
-Pour plus d'informations sur le fonctionnement des tâches : [[vsa:taches|]]