Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
vsa:contacts_-_contacts_prospects [08/06/2016 16:04] – [Liste des tâches] gro | vsa:contacts_-_contacts_prospects [26/01/2023 15:02] (Version actuelle) – supprimée Caroline BABRON | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== Contacts prospects ====== | ||
- | |||
- | Cette page liste l' | ||
- | |||
- | {{ contacts_prospects_view.png? | ||
- | |||
- | |||
- | Un filtrage permet d' | ||
- | |||
- | * Zone de recherche | ||
- | * Affectation (choix de un ou plusieurs commerciaux) | ||
- | * Type de société (prospect, client, aucune) | ||
- | * Société | ||
- | * Statut du contact | ||
- | * Une ou plusieurs entités | ||
- | * Taille/ | ||
- | * Fourchette de CA | ||
- | * Secteur d' | ||
- | * Environnement / Compétences | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Les actions de l' | ||
- | |||
- | ==== Les actions globales | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **:VSA_ADD: '' | ||
- | Permet d' | ||
- | |||
- | //Voir ci-après le détail de cette action.// | ||
- | </ | ||
- | |||
- | ==== Les actions sur les lignes sélectionnées | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **:VSA_CB1: '' | ||
- | Permet de sélectionner tous les prospects de la liste. | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **:VSA_CB0: '' | ||
- | Permet de désélectionner tous les prospects de la liste. | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet de modifier en masse le commercial en charge des prospects sélectionnés. | ||
- | |||
- | //Voir ci-après le détail de cette action.// | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet de modifier en masse le statut des prospects sélectionnés. | ||
- | |||
- | //Voir ci-après le détail de cette action.// | ||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet d' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet de supprimer en masse les contacts sélectionnés. Seuls ceux qui peuvent être supprimés le seront. | ||
- | </ | ||
- | |||
- | ==== Les actions sur chaque ligne ==== | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | ** '' | ||
- | Une liste déroulante indique le statut courant du contact. Le changement de la valeur choisie change le statut. | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | ** '' | ||
- | Permet d' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | ** '' | ||
- | Permet d' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet d' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet d' | ||
- | |||
- | //Voir ci-après la présentation de cette fiche.// | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet d' | ||
- | |||
- | //Voir ci-après le détail de cette action.// | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet d' | ||
- | |||
- | //Voir ci-après le détail de cette action.// | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet de gérer l' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet de convertir un contact prospect en compte client. | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Dupliquer un contact prospect pour reprendre les informations d' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet de récupérer le fichier .vcf du contact prospect. | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet de supprimer un contact prospect si celui-ci n'a pas encore été utilisé dans l' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ===== Ajouter / Modifier un prospect ===== | ||
- | |||
- | {{contacts_prospects_add.png? | ||
- | |||
- | Remplissez le formulaire avec toutes les informations utiles : | ||
- | |||
- | * Les entités qui pourront utiliser ce prospect. | ||
- | * Le nom et les coordonnées du prospect. | ||
- | * Le groupe ou compte parent ; c' | ||
- | * L' | ||
- | * Le statut : nouveau, affecté, en cours, converti, abandonné. | ||
- | * Le secteur d' | ||
- | * L' | ||
- | * Une description. | ||
- | |||
- | Cliquez sur le bouton '' | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Modifier l' | ||
- | |||
- | {{contacts_prospects_cial_masse.png? | ||
- | |||
- | * Sélectionnez le commercial qui sera en charge des prospects sélectionnés (le nombre de prospects concernés est rappelé). | ||
- | * Cliquez sur le bouton '' | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Modifier le statut en masse ===== | ||
- | |||
- | {{contacts_prospects_status_masse.png? | ||
- | |||
- | * Sélectionnez le nouveau statut à appliquer à tous les prospects sélectionnées (le nombre de prospects concernés est rappelé). | ||
- | * Cliquez sur le bouton '' | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ====== Fiche d'un contact prospect ====== | ||
- | |||
- | La fiche d'un contact prospect est une nouvelle page qui s' | ||
- | * Informations du contact prospect | ||
- | * Liste des tâches | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Informations du contact prospect et informations commerciales ===== | ||
- | |||
- | |||
- | Cette boîte affiche et synthétise toutes les informations sur le contact prospect. | ||
- | |||
- | {{ contacts_prospects_fiche.png? | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Les actions de l' | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet de mettre à jour les informations du contact prospect et les informations commerciales. | ||
- | |||
- | //Voir précédemment l' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet de gérer l' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet de convertir le contact prospect en contact client. | ||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ===== Liste des tâches ===== | ||
- | |||
- | Cette liste affiche les tâches relatives au contact prospect. | ||
- | |||
- | {{ contacts_prospects_fiche_task.png? | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ==== Les actions de l' | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **:VSA_ADD: '' | ||
- | Permet d' | ||
- | |||
- | //Voir ci-après le détail de cette action.// | ||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet de mettre à jour les informations de la tâche. | ||
- | |||
- | //Voir ci-après le détail de cette action.// | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet d' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet de supprimer le document attaché. | ||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet de supprimer la tâche. | ||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ==== Ajouter / Modifier une tâche ==== | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Le formulaire qui s' | ||
- | * le type de tâche : note, appel téléphonique, | ||
- | * le nom | ||
- | * la collaborateur en charge de la tâche | ||
- | * le statut | ||
- | * la date de fin | ||
- | * la description | ||
- | * le paramétrage de l' | ||
- | |||
- | Une fois, les informations ajoutées ou mises à jour, cliquez sur le bouton '' | ||
- | |||