Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- vsa:contacts_-_contacts_prospects [09/12/2016 08:49] – [Modifier l'affectation en masse] Clémence CANNEVIERE
+++ vsa:contacts_-_contacts_prospects [26/01/2023 15:02] (Version actuelle) – supprimée Caroline BABRON
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-====== Contacts prospects ======
-Cette page liste l'ensemble des contacts prospects : une personne rattachée ou pas à une entreprise (prospect ou client). Si le contact prospect n'est pas rattaché à une entreprise on parlera de "contact prospect libre".
-{{ contacts_prospects_view.png?450 |}}
-Un filtrage permet d'afficher plus spécifiquement les prospects :
-  * Zone de recherche
-  * Affectation (choix de un ou plusieurs commerciaux)
-  * Type de société (prospect, client, aucune)
-  * Société
-  * Statut du contact
-  * Une ou plusieurs entités
-  * Taille/effectif
-  * Fourchette de CA
-  * Secteur d'activité
-  * Environnement / Compétences
-===== Les actions de l'écran =====
-==== Les actions globales  ====
-<WRAP box round>
-**:VSA_ADD: ''Ajouter un prospect''** \\
-Permet d'ajouter un nouveau prospect.
-//Voir ci-après le détail de cette action.//
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**{{contacts_prospects_addvcf.png?150}} ''Importer des contacts prospects''** \\
-Permet d'ajouter un ou plusieurs contacts à partir de fichiers VCF.
-</WRAP>
-==== Les actions sur les lignes sélectionnées  ====
-<WRAP box round>
-**:VSA_CB1: ''Tout sélectionner''** \\
-Permet de sélectionner tous les prospects de la liste.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_CB0: ''Tout déselectionner''** \\
-Permet de désélectionner tous les prospects de la liste.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_USER: ''Modifier l'affectation''** \\
-Permet de modifier en masse le commercial en charge des prospects sélectionnés.
-//Voir ci-après le détail de cette action.//
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_TAG_BLUE: ''Modifier le statut''** \\
-Permet de modifier en masse le statut des prospects sélectionnés.
-//Voir ci-après le détail de cette action.//
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_BUSINESS_CARD: ''Export VCF''** \\
-Permet d'exporter les contacts prospects sélectionnés au format VCF : soit sous la forme d'une VCF multi-contacts, soit sous la forme d'un fichier archive Zip contenant une VCF par contact.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_TRASH: ''Supprimer''** \\
-Permet de supprimer en masse les contacts sélectionnés. Seuls ceux qui peuvent être supprimés le seront.
-</WRAP>
-==== Les actions sur chaque ligne  ====
-<WRAP box round>
-** ''Changement de statut''** \\
-Une liste déroulante indique le statut courant du contact. Le changement de la valeur choisie change le statut.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-** ''Nombre d'opportunités''** \\
-Permet d'accéder à la liste des opportunités relatives à ce contact prospect.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-** ''Nombre de propositions''** \\
-Permet d'accéder à la liste des propositions commerciales relatives à ce contact prospect.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_ZOOM_COMPANY: ''Accéder à la fiche du compte liée''** \\
-Permet d'accéder à la fiche du compte prospect ou client liée.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_ZOOMIN: ''Visualiser le contact prospect''** \\
-Permet d'accéder à la fiche du contact prospect.
-//Voir ci-après la présentation de cette fiche.//
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_EDIT: ''Modifier le contact prospect''** \\
-Permet d'éditer le détail d'un contact prospect et de faire des mises à jour.
-//Voir ci-après le détail de cette action.//
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_TIME_ADD: ''Ajouter une tâche au contact prospect''** \\
-Permet d'ajouter une tâche au contact prospect directement.
-//Voir ci-après le détail de cette action.//
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_SKILLS: ''Environnement de compétences''** \\
-Permet de gérer l'environnement technique et de compétences du contact prospect.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_CUSTOMER: ''Convertir en contact client''** \\
-Permet de convertir un contact prospect en compte client.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_NEWWINDOW: ''Dupliquer le contact''** \\
-Dupliquer un contact prospect pour reprendre les informations d'adresses, etc.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_BUSINESS_CARD: ''Export VCF''** \\
-Permet de récupérer le fichier .vcf du contact prospect.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_TRASH: ''Supprimer le contact prospect''** \\
-Permet de supprimer un contact prospect si celui-ci n'a pas encore été utilisé dans l'application.
-</WRAP>
-===== Ajouter / Modifier un prospect =====
-{{contacts_prospects_add.png?400 |}}
-Remplissez le formulaire avec toutes les informations utiles :
-  * Les entités qui pourront utiliser ce prospect.
-  * Le nom et les coordonnées du prospect.
-  * Le groupe ou compte parent ; c'est-à-dire un prospect précédemment créé.
-  * L'affectation commerciale.
-  * Le statut : nouveau, affecté, en cours, converti, abandonné.
-  * Le secteur d'activité.
-  * L'origine et un commentaire sur l'origine.
-  * Une description.
-Cliquez sur le bouton ''Enregistrer'' pour valider la création ou la mise à jour.
-===== Modifier l'affectation en masse =====
-{{contacts_prospects_cial_masse.png?400|}}
-  * Sélectionnez le commercial qui sera en charge des prospects sélectionnés (le nombre de prospects concernés est rappelé).
-  * Cliquez sur le bouton ''Enregistrer'' pour valider la création ou la mise à jour.
-===== Modifier le statut en masse =====
-{{contacts_prospects_status_masse.png?200|}}
-  * Sélectionnez le nouveau statut à appliquer à tous les prospects sélectionnées (le nombre de prospects concernés est rappelé).
-  * Cliquez sur le bouton ''Enregistrer'' pour valider la création ou la mise à jour.
-===== Export VCF =====
-{{contacts_prospects_vcf.png?200|}}
-  *Permet d'exporter un ou plusieurs fichiers VCF de contacts prospects.
-====== Fiche d'un contact prospect ======
-La fiche d'un contact prospect est une nouvelle page qui s'ouvre et qui se compose de plusieurs éléments qui sont détaillés plus bas :
-   * Informations du contact prospect
-   * Liste des tâches
-===== Informations du contact prospect et informations commerciales =====
-Cette boîte affiche et synthétise toutes les informations sur le contact prospect.
-{{ contacts_prospects_fiche.png?800 |}}
-==== Les actions de l'écran ====
-<WRAP box round>
-**:VSA_EDIT: ''Modifier le contact prospect''** \\
-Permet de mettre à jour les informations du contact prospect et les informations commerciales.
-//Voir précédemment l'action "Ajouter / Modifier un contact prospect".//
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_SKILLS: ''Environnement de compétences''** \\
-Permet de gérer l'environnement technique et de compétences du contact prospect.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_CUSTOMER: ''Convertir le contact prospect en contact client''** \\
-Permet de convertir le contact prospect en contact client.
-</WRAP>
-===== Liste des tâches =====
-Cette liste affiche les tâches relatives au contact prospect.
-{{ contacts_prospects_fiche_task.png?800 |}}
-==== Les actions de l'écran ====
-<WRAP box round>
-**:VSA_ADD: ''Ajouter une tâche''** \\
-Permet d'ajouter une nouvelle tâche au contact prospect.
-//Lien vers la gestion des [[taches|tâches commerciales]].//
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_EDIT: ''Modifier la tâche''** \\
-Permet de mettre à jour les informations de la tâche.
-//Lien vers la gestion des [[taches|tâches commerciales]].//
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_ATTACH: ''Attacher un document''** \\
-Permet d'attacher un document à la tâche à accomplir.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_DOCUMENT2_DELETE: ''Supprimer le document attaché''** \\
-Permet de supprimer le document attaché.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_TRASH: ''Supprimer la tâche''** \\
-Permet de supprimer la tâche.
-</WRAP>