Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- vsa:contacts_-_contacts_prospects [24/05/2019 16:24] – Caroline BABRON
+++ vsa:contacts_-_contacts_prospects [26/01/2023 15:02] (Version actuelle) – supprimée Caroline BABRON
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-====== Contacts prospects ======
-Cette page liste l'ensemble des contacts prospects : une personne rattachée ou pas à une entreprise (prospect ou client). Si le contact prospect n'est pas rattaché à une entreprise on parlera de "contact prospect libre".
-{{ contacts_prospects_view.png?450 |}}
-Un filtrage permet d'afficher plus spécifiquement les prospects :
-  * Zone de recherche
-  * Affectation (choix de un ou plusieurs commerciaux)
-  * Type de société (prospect, client, aucune)
-  * Société
-  * Statut du contact
-  * Une ou plusieurs entités
-  * Taille/effectif
-  * Fourchette de CA
-  * Secteur d'activité
-  * Environnement / Compétences
-===== Les actions de l'écran =====
-==== Les actions globales  ====
-<WRAP box round>
-**:VSA_ADD: ''Ajouter un prospect''** \\
-Permet d'ajouter un nouveau prospect.
-//Voir ci-après le détail de cette action.//
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_ADD: ''Importer des contacts prospects''** \\
-Permet d'intégrer des contacts prospect en masse dans l'application à partir d'un fichier Excel.
-Nous vous conseillons de partir d'un extract du tableau affiché à l'écran que vous remplirez avec vos données et que vous ré intégrerez. Le format attendu est un CSV (séparateur point-virgule) ou Texte (séparateur espace).
-Une fois le fichier chargé, une fenêtre s'ouvre dans laquelle vous allez devoir venir faire un matching entre vos colonne et les colonnes du tableau pour importer définitivement les données. Vous devrez ensuite choisir une entité de rattachement.
-{{:vsa:import_contact_prospect.png?}}
-</WRAP>
-==== Les actions sur les lignes sélectionnées  ====
-<WRAP box round>
-**:VSA_CB1: ''Tout sélectionner''** \\
-Permet de sélectionner tous les prospects de la liste.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_CB0: ''Tout déselectionner''** \\
-Permet de désélectionner tous les prospects de la liste.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_USER: ''Modifier l'affectation''** \\
-Permet de modifier en masse le commercial en charge des prospects sélectionnés.
-//Voir ci-après le détail de cette action.//
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_TAG_BLUE: ''Modifier le statut''** \\
-Permet de modifier en masse le statut des prospects sélectionnés.
-//Voir ci-après le détail de cette action.//
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_BUSINESS_CARD: ''Export VCF''** \\
-Permet d'exporter les contacts prospects sélectionnés au format VCF : soit sous la forme d'une VCF multi-contacts, soit sous la forme d'un fichier archive Zip contenant une VCF par contact.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_TRASH: ''Supprimer''** \\
-Permet de supprimer en masse les contacts sélectionnés. Seuls ceux qui peuvent être supprimés le seront.
-</WRAP>
-==== Les actions sur chaque ligne  ====
-<WRAP box round>
-** ''Changement de statut''** \\
-Une liste déroulante indique le statut courant du contact. Le changement de la valeur choisie change le statut.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-** ''Nombre d'opportunités''** \\
-Permet d'accéder à la liste des opportunités relatives à ce contact prospect.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-** ''Nombre de propositions''** \\
-Permet d'accéder à la liste des propositions commerciales relatives à ce contact prospect.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_ZOOM_COMPANY: ''Accéder à la fiche du compte liée''** \\
-Permet d'accéder à la fiche du compte prospect ou client liée.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_ZOOMIN: ''Visualiser le contact prospect''** \\
-Permet d'accéder à la fiche du contact prospect.
-//Voir ci-après la présentation de cette fiche.//
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_EDIT: ''Modifier le contact prospect''** \\
-Permet d'éditer le détail d'un contact prospect et de faire des mises à jour.
-//Voir ci-après le détail de cette action.//
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_TIME_ADD: ''Ajouter une tâche au contact prospect''** \\
-Permet d'ajouter une tâche au contact prospect directement.
-//Voir ci-après le détail de cette action.//
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_SKILLS: ''Environnement de compétences''** \\
-Permet de gérer l'environnement technique et de compétences du contact prospect.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_CUSTOMER: ''Convertir en contact client''** \\
-Permet de convertir un contact prospect en compte client.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_NEWWINDOW: ''Dupliquer le contact''** \\
-Dupliquer un contact prospect pour reprendre les informations d'adresses, etc.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_BUSINESS_CARD: ''Export VCF''** \\
-Permet de récupérer le fichier .vcf du contact prospect.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_TRASH: ''Supprimer le contact prospect''** \\
-Permet de supprimer un contact prospect si celui-ci n'a pas encore été utilisé dans l'application.
-</WRAP>
-===== Ajouter / Modifier un prospect =====
-{{contacts_prospects_add.png?400}}
-Remplissez le formulaire avec toutes les informations utiles :
-  * Les entités qui pourront utiliser ce prospect.
-  * Le nom et les coordonnées du prospect.
-  * Le groupe ou compte parent ; c'est-à-dire un prospect précédemment créé.
-  * L'affectation commerciale.
-  * Le statut : nouveau, affecté, en cours, converti, abandonné.
-  * Le secteur d'activité.
-  * L'origine et un commentaire sur l'origine.
-  * Une description.
-Cliquez sur le bouton ''Enregistrer'' pour valider la création ou la mise à jour.
-===== Modifier l'affectation en masse =====
-{{contacts_prospects_cial_masse.png?400}}
-  * Sélectionnez le commercial qui sera en charge des prospects sélectionnés (le nombre de prospects concernés est rappelé).
-  * Cliquez sur le bouton ''Enregistrer'' pour valider la création ou la mise à jour.
-===== Modifier le statut en masse =====
-{{contacts_prospects_status_masse.png}}
-  * Sélectionnez le nouveau statut à appliquer à tous les prospects sélectionnées (le nombre de prospects concernés est rappelé).
-  * Cliquez sur le bouton ''Enregistrer'' pour valider la création ou la mise à jour.
-===== Export VCF =====
-{{contacts_prospects_vcf.png?400|}}
-  *Permet d'exporter un ou plusieurs fichiers VCF de contacts prospects.
-====== Fiche d'un contact prospect ======
-La fiche d'un contact prospect est une nouvelle page qui s'ouvre et qui se compose de plusieurs éléments qui sont détaillés plus bas :
-   * Informations du contact prospect
-   * Liste des tâches
-===== Informations du contact prospect et informations commerciales =====
-Cette boîte affiche et synthétise toutes les informations sur le contact prospect.
-{{ contacts_prospects_fiche.png?800 |}}
-==== Les actions de l'écran ====
-<WRAP box round>
-**:VSA_EDIT: ''Modifier le contact prospect''** \\
-Permet de mettre à jour les informations du contact prospect et les informations commerciales.
-//Voir précédemment l'action "Ajouter / Modifier un contact prospect".//
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_SKILLS: ''Environnement de compétences''** \\
-Permet de gérer l'environnement technique et de compétences du contact prospect.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_CUSTOMER: ''Convertir le contact prospect en contact client''** \\
-Permet de convertir le contact prospect en contact client.
-</WRAP>
-===== Liste des tâches =====
-Cette liste affiche les tâches relatives au contact prospect.
-{{ contacts_prospects_fiche_task.png?800 |}}
-==== Les actions de l'écran ====
-<WRAP box round>
-**:VSA_ADD: ''Ajouter une tâche''** \\
-Permet d'ajouter une nouvelle tâche au contact prospect.
-//Lien vers la gestion des [[taches|tâches commerciales]].//
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_EDIT: ''Modifier la tâche''** \\
-Permet de mettre à jour les informations de la tâche.
-//Lien vers la gestion des [[taches|tâches commerciales]].//
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_ATTACH: ''Attacher un document''** \\
-Permet d'attacher un document à la tâche à accomplir.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_DOCUMENT2_DELETE: ''Supprimer le document attaché''** \\
-Permet de supprimer le document attaché.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
-**:VSA_TRASH: ''Supprimer la tâche''** \\
-Permet de supprimer la tâche.
-</WRAP>