Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- vsa:exports_-_exports_des_factures_au_format_edi [14/09/2023 15:40] – Clémence CANNEVIERE
+++ vsa:exports_-_exports_des_factures_au_format_edi [11/04/2024 16:08] (Version actuelle) – Céline FREYTAG
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 ===== Export des factures au format EDI =====
-Plusieurs étapes de paramétrage sont nécessaire avant de pouvoir exporter les factures :
+<WRAP box round>
+<color #C71585>Droit à activer :</color>\\
+**Interfaces**
+   * Exports > Exports des factures au format EDI
+          </WRAP>
+Plusieurs étapes de paramétrage sont nécessaires avant de pouvoir exporter les factures :
 **1. Activation de droits**
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 >> Aller dans Interfaces > Paramétres > Portail de dématerialisation
-La copie ci-dessous vous explique comment remplir les champs. Pour le nom à vous de choisir ce que vous souhaitez renseigner.
+La copie ci-dessous vous explique comment remplir les champs. Pour le nom, à vous de choisir ce que vous souhaitez renseigner.
 {{:vsa:portail_demat.png}}\\
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  Aller dans Administration > Paramètres > Taxes > Stylo en bout de ligne pour modifier les taxes concernées
+{{:vsa:portail_demat_taxe.png}}\\
 Dans cet écran, deux colonnes vous permettent de savoir si les champs sont bien remplis pour chaque taxe. Chaque profil devra cliquer sur les coches ci-dessous (2 et 3) pour les voir apparaitre à l'écran
+{{:vsa:portail_demat_taxe_col.png}}\\
 **5. Paramétrage des comptes clients concernés par l'export EDI**
-Un code portail est à renseigner dans les comptes de vos clients. A noter que le paramétrage peut se faire directement dans le compte client ou si besoin dans les adresses spécifiques de facturation.
+Un code portail est à renseigner dans les comptes de vos clients. À noter que le paramétrage peut se faire directement dans le compte client ou si besoin dans les adresses spécifiques de facturation.
 >> Aller dans commercial > compte client > Stylo en bout de ligne sur les clients concernés par le portail et par entité concernée par le portail > Descendre le formulaire tout en bas et y renseigner un code client
+{{:vsa:portail_demat_client.png}}\\
 Ces informations renseignées, sont ensuite visibles dans la fiche du client > Cliquer sur la loupe en bout de ligne du client concerné.
+{{:vsa:portail_demat_client_dossier.png}}\\
 Mais aussi depuis l'écran principal des comptes clients via l'affichage d'une nouvelle colonne
+{{:vsa:portail_demat_client_col.png}}\\
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+**CONCLUSION**
 Une fois tout ce paramétrage effectué tous les éléments seront automatiquement remontés dans vos factures.
-Si de nouveaux clients,entités ou taxes sont concernés par Cegedim, ne pas oublier de venir refaire tout ce paramétrage.
+Si de nouveaux clients, entités ou taxes sont concernés par EDI test (votre plateforme), ne pas oublier de venir refaire tout ce paramétrage.