Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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vsa:factures_des_fournisseurs [17/08/2022 14:46] – Clémence CANNEVIERE | vsa:factures_des_fournisseurs [03/01/2024 09:09] (Version actuelle) – [Association d'xes analytiques sur les factures d'achats] Caroline BABRON | ||
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Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Factures des fournisseurs ====== | ====== Factures des fournisseurs ====== | ||
- | Cette page liste l'ensemble | + | <WRAP box round> |
+ | <color # | ||
+ | **Achats** | ||
+ | * Écrans de base - Factures des fournisseurs | ||
+ | * Les collaborateurs de ce groupe ne voient que les factures des fournisseurs auxquelles ils sont affectés | ||
+ | * Réceptionner une facture d'un fournisseur, | ||
+ | * Charger en masse des factures | ||
+ | * Gérer les liens avec les bons de commandes fournisseurs | ||
+ | * Charger en masse des fichiers des factures fournisseur | ||
+ | * Gérer les liens avec le référentiel de matériels + la création directe de matériels (si le droit est actif sur le référentiel de matériels) | ||
+ | * Gérer le "Bon à payer" des factures fournisseurs | ||
+ | * Payer les factures fournisseurs qui sont " | ||
+ | * Edition des lettres d' | ||
+ | * Edition des lettres d' | ||
+ | </ | ||
- | Grâce à cette page, vous pouvez ajouter et modifier des factures fournisseurs réceptionnées, | ||
- | Vous pouvez également importer en masse des factures (Droit d' | + | {{: |
- | {{ : | ||
- | ==== Les actions de l' | ||
- | \\ | + | Cette page liste l' |
- | === Les actions globales === | + | |
- | {{: | + | Grâce à cette page, vous pouvez ajouter et modifier des factures fournisseurs réceptionnées, |
- | === Les actions sur chaque ligne === | + | Vous pouvez également importer en masse des factures (Droit d' |
- | {{: | ||
- | \\ | + | ===== Les actions |
- | | + | |
- | \\ | + | |
- | {{: | + | |
- | \\ | + | |
- | {{:{{:vsa: trombone.png}} | + | |
- | \\ | + | |
- | {{: | + | |
- | Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions : | + | ==== Action spécifique dans le tableau |
- | * Informations bancaires : permet de visualiser les informations bancaires du sous-traitant | + | |
- | * Voir la lettre ou les lettres d' | + | |
- | * Accéder à l' | + | |
- | + | ||
- | === Action spécifique dans le tableau === | + | |
Vous avez la possibilité de modifier directement dans l' | Vous avez la possibilité de modifier directement dans l' | ||
Ligne 40: | Ligne 37: | ||
Cette fonctionnalité est notamment utile pour les utilisateurs de l’import de factures d’achat via le système d’OCR qui importe les factures dans l’application en reprenant généralement des noms paramétrés dans les scanners. | Cette fonctionnalité est notamment utile pour les utilisateurs de l’import de factures d’achat via le système d’OCR qui importe les factures dans l’application en reprenant généralement des noms paramétrés dans les scanners. | ||
- | {{ : | + | {{: |
- | ===== Enregistrer la facture d'un fournisseur ===== | + | ==== Les actions globales |
- | {{ : | + | {{: |
+ | |||
+ | {{: | ||
Dans ce formulaire vous devrez remplir les éléments suivants : | Dans ce formulaire vous devrez remplir les éléments suivants : | ||
Ligne 78: | Ligne 77: | ||
Vous pouvez enfin indiquer si la facture a déjà été payée et attacher un ou plusieurs documents. | Vous pouvez enfin indiquer si la facture a déjà été payée et attacher un ou plusieurs documents. | ||
- | ===== Payer un fournisseur ===== | ||
+ | ==== Les actions de masse ==== | ||
- | Pour payer un fournisseur, | + | {{:vsa: picto_actions_masse.png}} |
- | * Sélectionner la ou les facture(s) concernée(s) et cliquer sur {{vsa:bon_a_payer.png}} | + | |
- | * Sélectionner la ou les facture(s) concernée(s) et cliquer | + | * **Exporter les documents attachés dans un fichier ZIP** : |
+ | * **Payer | ||
+ | * **Lettre d' | ||
+ | * **Bon à payer** : | ||
+ | * **PAS Bon à payer** : | ||
+ | |||
+ | === Les actions | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{:vsa:stylo.png}} | ||
\\ | \\ | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | {{:{{:vsa: trombone.png}} | ||
+ | \\ | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions : | ||
+ | * Informations bancaires : permet de visualiser les informations bancaires du sous-traitant | ||
+ | * Voir la lettre ou les lettres d' | ||
+ | * Accéder à l' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Comment payer un fournisseur ? ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Pour payer un fournisseur, | ||
+ | * Sélectionner la ou les facture(s) concernée(s) et cliquer sur **Bon à payer** ou valider la facture si un Workflow de validation est activé | ||
+ | * Sélectionner la ou les facture(s) concernée(s) et cliquer sur **Payer un fournisseur** | ||
+ | |||
Un formulaire s' | Un formulaire s' | ||
- | {{ : | + | {{: |
Ligne 104: | Ligne 134: | ||
Pour accéder à cette fonctionnalité, | Pour accéder à cette fonctionnalité, | ||
- | Pour importer en masse des factures fournisseurs, | + | Pour importer en masse des factures fournisseurs, |
- | Une fenêtre s’ouvre permettant d’accéder à un template de fichier excel. | + | Une fenêtre s’ouvre permettant d’accéder à un template de fichier excel. |
- | {{ pop_in_chargeur_de_factures_fournisseurs.png }} | + | {{pop_in_chargeur_de_factures_fournisseurs.png}} |
- | Une fois le document rempli, sélectionnez votre fichier | + | Une fois le document rempli, sélectionnez votre fichier, chargez-le. Un contrôle est effectué |
- | \\ | ||
- | De nouvelles lignes avec les factures importées apparaissent dans le tableau. | ||
===== Charger des fichiers de factures des fournisseurs===== | ===== Charger des fichiers de factures des fournisseurs===== | ||
Ligne 123: | Ligne 151: | ||
{{vsa: | {{vsa: | ||
- | Une fenêtre s’ouvre permettant d’accéder à un template de fichier excel. | + | Une fenêtre s’ouvre permettant d’accéder à un template de fichier excel. Vous devez IMPERATIVEMENT utiliser le template proposé sans effectuer de modifications. |
1/ Réunissez vos factures (au format .pdf par exemple) et le fichier excel rempli nommé " | 1/ Réunissez vos factures (au format .pdf par exemple) et le fichier excel rempli nommé " | ||
- | 2/ Sélectionnez votre fichier " | + | 2/ Sélectionnez votre fichier " |
Les documents sont alors rattachés aux factures correspondantes dans la liste. | Les documents sont alors rattachés aux factures correspondantes dans la liste. | ||
Ligne 160: | Ligne 188: | ||
{{: | {{: | ||
- | ==== Association d'xes analytiques sur les factures d' | + | ==== Association d'axes analytiques sur les factures d' |
- | Il est possible d' | + | Il est possible d' |
Seuls 4 axes peuvent être positionnés. | Seuls 4 axes peuvent être positionnés. | ||
Les axes sont appliqués sur la totalité de la facture et non à la ligne de facture (dans le cas d'une saisie de facture multi-lignes). | Les axes sont appliqués sur la totalité de la facture et non à la ligne de facture (dans le cas d'une saisie de facture multi-lignes). | ||
Ligne 178: | Ligne 206: | ||
{{: | {{: | ||
+ | Vous pourrez visualiser ces axes dans les exports comptables des factures à condition que votre format d' | ||