Gestion - Adresses par client
Les droits à activer :
Commercial
- Gestion - Gestion des adresses par client
Cet écran transverse vous permet de gérer les différentes adresses de vos clients
Les actions de l'écran
Les actions globales
Permet d'ajouter une nouvelle adresse client
Dans le formulaire qui s'ouvre vous pourrez renseigner les éléments suivants :
- Le client* (qui est par défaut déjà pré sélectionné)
- Le code de l'adresse*
- La description de l'adresse*
- Le type d'adresse* :
- Site/Livraison : ce sont des sites potentiellement ou les collaborateurs pourront intervenir, ces adresses sont celles qui seront proposées dans la partie logistique pour les affaires
- Facturation : ce sont les adresses qui pourront apparaitre sur les factures émises
- Relance: ce sont les adresses qui seront dédiées à relancer vos clients
- Le nom de l'entreprise*
- Le service (Nom du service, du pôle, du département dans l'entreprise,…)
- Le contact
- L'email (Adresse e-mail pour les livraisons électroniques, notamment)
- L'adresse*
- Le code postal*
- La ville*
- Le pays*
- La région
- Le téléphone
- Le fax
- Le SIREN
- Le SIRET
- Le numéro de TVA intra-communautaire
- E-mail(s) pour les envois de factures : ce sont les emails destinataires de factures. Si vous souhaitez en renseigner plusieurs, il faudra les séparer par des virgules ou points virgules
- E-mail(s) pour les relances : ce sont les emails destinataires de relances. Si vous souhaitez en renseigner plusieurs, il faudra les séparer par des virgules ou points virgules
- Le code comptable
- Le tiers ou auxiliaire comptable
les champs obligatoires sont renseignés ci-dessus en bleu avec une *
Les actions sur chaque ligne
Sur chaque ligne, il est possible d'effectuer plusieurs actions :
Modifier l'adresse : Permet de modifier l'adresse existante.
Dupliquer l'adresse : Permet de reprendre les données d'une adresse existante pour créer une nouvelle adresse et y ajouter d'autres information. Ainsi vous n'aurez pas à re saisir toutes les informations.
Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions
- Fermer : rendre indisponible : Vous ne souhaitez plus que ce modèle soit utilisé mais vous souhaitez le conserver.Un modèle inactif ne sera plus disponible lors de la création d'un nouveau suivi de mission.
- Activer : rendre disponible : Vous permet de ré activer un modèle existant mais non disponible jusqu'à maintenant.
- Supprimer l'adresse : Vous permet de supprimer l'adresse de votre environnement.