Gestion des documents commerciaux
Les droits à activer :
Commercial
- Gestion - Gestion des documents commerciaux
- Ajouter/modifier un document
- Supprimer un document
- Visualiser les documents
Cette page permet de créer un référentiel de document pour les commerciaux.
Les actions de l'écran
Les actions globales
Ajouter un document
Le formulaire permet de préciser :
- L'entité du document
- Le nom du document (qui doit être unique)
- La description
- Le type du document
- La date du document
- La date d'expiration du document
- Disponible dans les tâches commerciales
Vous pouvez ajouter un ou plusieurs fichiers (si le document en question est en plusieurs pages par exemple).
Le référentiel de type de document n'est pas paramétrable par les utilisateurs de VSA. Si vous souhaitez le modifier nous vous invitons à faire un ticket. Un membre de l’équipe support prendra en charge votre demande.
Les actions sur chaque ligne
Mettre à jour le document
Permet de modifier les informations d'un document et d'ajouter un ou plusieurs fichier(s).
Attacher des documents
Permet d'attacher des documents
Plus d'actions
Cet icône donne accès à différentes actions :
- Actions spéciales : permet d'archiver totalement le document ou de revenir à une version antérieur
- Supprimer le document
Le Versionning
VSA gère un système de versionning pour chaque document ajouté dans ce référentiel.
Pour chaque actions sur un document existant une nouvelle version sera créée :
- Ajout d'un fichier
- Suppression d'un fichier
- Modification des informations (type, date…)
