Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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vsa:gestion_-_fiches_de_references [13/12/2016 11:00] – [Les actions sur chaque ligne] Clémence CANNEVIERE | vsa:gestion_-_fiches_de_references [28/12/2023 15:09] (Version actuelle) – Céline FREYTAG | ||
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Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Gestion des fiches de références ====== | ====== Gestion des fiches de références ====== | ||
+ | |||
+ | <WRAP box round> | ||
+ | <color # | ||
+ | **Commercial** | ||
+ | * Gestion - Gestion des fiches de références | ||
+ | * Ajouter/ | ||
+ | * Transmettre à l' | ||
+ | * Attacher un document | ||
+ | * Visualiser les documents attachés | ||
+ | </ | ||
Cet écran permet de lister les différentes fiches de références relatives aux affaires de l' | Cet écran permet de lister les différentes fiches de références relatives aux affaires de l' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
Un commercial initialise une fiche pour une affaire, une entité et un client ; il peut la compléter lui-même ou solliciter l' | Un commercial initialise une fiche pour une affaire, une entité et un client ; il peut la compléter lui-même ou solliciter l' | ||
Ligne 7: | Ligne 20: | ||
De plus vous pouvez saisir une fiche de référence sans rattacher obligatoirement une affaire mais seulement un client et une entité. | De plus vous pouvez saisir une fiche de référence sans rattacher obligatoirement une affaire mais seulement un client et une entité. | ||
- | {{:vsa:creation_fiche_reference.png?}}. | + | {{:vsa:creation_fiche_ref.png}}. |
Dans cette fiche de référence, | Dans cette fiche de référence, | ||
* Une entête avec les informations clés. | * Une entête avec les informations clés. | ||
- | * Le projet (nature et objectifs). | + | * Le projet (nature, nom du projet, description |
- | | + | |
* L' | * L' | ||
* Les chiffres clés: charge, effectif et Chiffres d' | * Les chiffres clés: charge, effectif et Chiffres d' | ||
Ligne 21: | Ligne 34: | ||
Cliquez sur :VSA_MAIL: | Cliquez sur :VSA_MAIL: | ||
Sur le tableau de bord du collaborateur, | Sur le tableau de bord du collaborateur, | ||
- | {{ :vsa:tableau_de_bord_fiche.png?800|}}. | + | |
+ | {{:vsa:tache-fiche_collab.png}}. | ||
Les parties complétées par le manager se figent. Le collaborateur doit remplir la partie " | Les parties complétées par le manager se figent. Le collaborateur doit remplir la partie " | ||
+ | {{: | ||
===== Les actions de l' | ===== Les actions de l' | ||
==== Les actions globales ==== | ==== Les actions globales ==== | ||
- | <WRAP box round> | ||
- | **:VSA_ADD: '' | ||
- | Permet d' | ||
- | //Voir ci-après le détail | + | {{:vsa: picto_plus.png}}**Ajouter une expérience |
- | </ | + | |
+ | Permet d' | ||
==== Les actions sur chaque ligne ==== | ==== Les actions sur chaque ligne ==== | ||
- | <WRAP box round> | + | {{:vsa: stylo.png}} |
- | **:VSA_MAIL: '' | + | Permet de mettre à jour les informations de la fiche. |
- | Permet | + | |
+ | |||
+ | {{:vsa: trombone.png}} < | ||
+ | Permet d'attacher des documents à la fiche de réference. | ||
+ | |||
+ | {{:vsa: action_plus.png}} < | ||
+ | |||
+ | Cet icône donne accès | ||
+ | * **Receuillir | ||
+ | * **Consulter la fiche (Excel)** | ||
+ | * **Dupliquer la fiche** | ||
+ | * **Supprimer la fiche** | ||
- | //Voir ci-après la présentation de cette fiche.// | ||
- | </ | ||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet de mettre à jour les informations de la fiche. | ||
- | </ | ||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet de consulter la fiche de référence. | ||
- | //Voir ci-après le détail de cette action.// | ||
- | </ | ||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet de supprimer la fiche de référence. | ||
- | </ | ||
- | <WRAP box round> | ||
- | **: | ||
- | Permet d' | ||
- | </ | ||
- | ==== Ajouter une fiche de référence ==== | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: |