Gestion des référencements
Les droits à activer :
Commercial
- Gestion - Gestion des référencements
- Ajouter/modifier/dupliquer un référencement
- Supprimer un référencement
- Attacher/supprimer des fichiers électroniques
Cet écran vous permet de renseigner vos référencements clients, avec les informations sur la date d'obtention, d'expiration ou encore les compétences associées.
Les actions de l'écran
Les actions globales
Ajouter un référencement client
Permet d'ouvrir le formulaire d'ajout d'un nouveau référencement client. Voir ci-après le détail de cette action.
Les informations obligatoires à renseigner sont :
- client
- Référence
- Objet
- Date d'obtention
Les actions sur chaque ligne
Modifier ce référencement client
Attacher des documents
Plus d'actions …
Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions
- Copier le référencement client : Permet de dupliquer le référencement existant.
- Supprimer le référencement client : Permet de supprimer le référencement existant.