Gestion des suivis de mission
Les droits existants liés à cet écran :
Activités
- Gestion - Gestion des suivis de mission
- Les collaborateurs de ce groupe ne voient que les collaborateurs dont ils sont managers
- Les collaborateurs de ce groupe ne voient que les collaborateurs dont ils sont managers ET en cascade, ceux managés en dessous de ces collaborateurs
- Les collaborateurs de ce groupe ne voient que les suivis de mission dont ils sont en charge
- Les collaborateurs de ce groupe ne voient que les suivis de mission relatifs à des affaires pour lesquelles ils sont le commercial
- Les collaborateurs de ce groupe ne voient que les suivis de mission relatifs à des affaires pour lesquelles ils sont l'un des responsables administratifs
- Gérer les évaluations des missions
- Relier à une campagne d'évaluations existante
Cet écran permet à un commercial, responsable de compte ou manager de préparer et de réaliser les suivis de missions.
Statuts
Suivi de mission préparé, non transmis
Indique que le suivi de mission a été pré-rempli mais qu'il n'a pas été transmis au collaborateur.
Suivi de mission transmis au collaborateur
Indique que le suivi de de mission a été transmis au collaborateur.
Statut : A planifier
Indique que le suivi de mission est à planifier.
Statut : planifié
Indique que le suivi de mission est planifié.
Statut : annulé
Indique que le suivi de mission est annulé.
Statut : effectué
Indique que le suivi de mission est effectué.
Les actions de l'écran
Les actions globales
Permet de créer un nouveau suivi de mission.
Complétez à minima chaque champ obligatoire du formulaire, puis cliquez sur le bouton Enregistrer pour sauver les modifications.
Vous pouvez indiquer si le suivi de mission est réalisé en présence du collaborateur, du client ou des deux. Si vous sélectionnez la case CLIENT, vous pourrez renseigner les noms et prénoms des personnes présentes (soit grâce à une liste déroulante composée des contacts clients associés à ce compte, soit en saisie manuelle).
Les actions sur chaque ligne
Les pictos disponibles en action de lignes évoluent en fonction du statut du suivi de mission.
Modifier le suivi de missions
Permet de compléter un suivi de mission généré automatiquement.
Voir ci-après le détail de cette action.
Evaluer la mission
Permet d'évaluer la mission.
L'évaluation du suivi de mission peut être renseignée par la personne en charge du suivi de mission ou par une personne ayant les droits d'accès sur tous les suivis de mission.
Une fois le type d'évaluation choisie, il est possible d'émettre une évaluation (pour la paramétrage des critères et types d'évaluations, voir Paramètres - Évaluations de mission).
Vous pouvez choisir de renseigner soit l'évaluation faite par le client, soit celle faite par le collaborateur.
Visualiser la mission
Permet de consulter l'évaluation une fois qu'elle a été réalisée.
Envoyer le suivi de mission par email
Permet de diffuser le suivi de mission par e-mail au collaborateur et celui-ci est accessible depuis sa page Mes suivis de missions
Attacher des documents
Permet d'attacher un ou plusieurs documents au suivi de mission.
Plus d'actions…
Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions :
- Consulter le suivi de mission : Permet de visualiser et d'imprimer le suivi de mission si vous souhaitez le faire signer à votre collaborateur.
- Supprimer le suivi de mission : Permet de supprimer un suivi de mission.