Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- vsa:guide_de_demarrage [02/10/2020 15:18] – [Vos affaires] Alexandre PERRE
+++ vsa:guide_de_demarrage [26/02/2021 10:53] (Version actuelle) – Alexandre PERRE
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 ===== Rappel et définitions =====
-**Entité :** une entité dans VSA représente une structure organisée (holding, société, filiale, agence, Business Unit, équipe, ...).
+**Entité :** une entité dans VSA représente une structure organisée (holding, société, filiale, agence, business unit, équipe, ...). Les entités peuvent s'organiser sous forme de hiérarchie. Une entité peut être facturante (capable d'émettre des factures) ou pas vers un client.
-Les entités peuvent s'organiser sous forme de hiérarchie. Une entité peut être facturante (capable d'émettre des factures) ou pas vers un client.
 **Périmètre :** ensemble d'entités sur lequel on peut associer des droits. La sécurité d'accès est faite au niveau de l'utilisateur pour lequel on associe un couple “groupe de sécurité”/“périmètre de sécurité”.
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 ===== Votre organisation : créez vos entités =====
-Si votre organisation d'entreprise se compose de filiales, d'agences, de Business Units, etc. pour lesquelles vous souhaitez suivre distinctement les activités et gérer les droits, nous vous invitons à créer cette organisation dans VSA.\\
+Si votre organisation d'entreprise se compose de filiales, d'agences, de business units, etc. pour lesquelles vous souhaitez suivre distinctement les activités et gérer les droits, nous vous invitons à créer cette organisation dans VSA.\\ Pour cela suivez les indications qui se trouvent sur la page : [[vsa:entites|Gérer les entités]].
 Les questions à se poser vous ont été présentées en kick-off meeting avec votre Account Manager ou en Atelier Groupe Projet dans le cadre de la reprise de données.
-Pour cela suivez les indications pour qui se trouvent dans la page : [[vsa:entites|Gérer les entités]]
 ===== Entité facturante : ajoutez au moins un support de paiement pour votre facturation =====
-L'entité qui va émettre des factures est appelée “entité facturante”. Dans une hiérarchie d'entité, les entités filles (Business Unit, équipes, ...) utiliseront la première entité facturante mère pour la facturation. Un support de paiement d'une entité facturante sera, par exemple, les informations pour un virement bancaire ou pour le paiement par chèque.
+L'entité qui va émettre des factures est appelée “entité facturante”. Dans une hiérarchie d'entités, les entités filles (Business Unit, équipes, ...) utiliseront la première entité facturante mère pour la facturation. Un support de paiement d'une entité facturante sera, par exemple, les informations pour un virement bancaire ou pour le paiement par chèque.
 Allez dans Facturation > Paramètres > Supports de paiement et cliquez sur "Ajouter un support de paiement".
-Remplissez le formulaire :
+\\ Remplissez le formulaire :
   * Choisissez l'entité qui doit porter le support de paiement
   * Donnez un code, par exemple BNPP01 (si votre compte bancaire pour un virement est à la BNP Paribas)
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 ===== Vos salariés : ajoutez des utilisateurs =====
-Allez dans Administration > Utilisateurs et cliquez sur "Ajouter un utilisateur". Remplissez le formulaire :
+Allez dans Administration > Utilisateurs et cliquez sur "Ajouter un utilisateur".
+\\ Remplissez le formulaire :
   * Concernant les champs de la zone “Groupes de sécurité”, il s'agit d'allouer les droits applicatifs à l'utilisateur
   * Le groupe détermine les droits applicatifs de l'utilisateur : [[:vsa:groupes_de_securite|Sécurité - Groupes de sécurité]]
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 ==== Vos salariés : Gestion RH ====
-Questionnez-vous sur vos types de contrats de travail et leurs spécificités (temps partiels,  forfait jours ou nombres d'heures à la semaine, RTT, télétravail, etc). Il faut également avoir en tête vos règles de gestion (décomptes et modalités de pose) des absences.
+Questionnez-vous sur vos types de contrats de travail et leurs spécificités (temps partiels,  forfait jours ou nombre d'heures à la semaine, RTT, télétravail, etc). Il faut également avoir en tête vos règles de gestion (décomptes et modalités de pose) des absences.
 Cela se paramètre par le biais des paramètres d'application (onglet RH) et dans les [[vsa:parametres_-_types_de_contrats_de_travail|types de contrats de travail]].
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 Allez dans Administration > Utilisateurs et cliquez sur "Ajouter un utilisateur". Remplissez le formulaire en suivant les indications suivantes :
   * Choisissez l'entité pour laquelle travaille le collaborateur
-  * Au niveau de "Collaborateur interne ou sous-traitant", ne choisissez par “INTERNE”, mais le nom du sous-traitant concerné
+  * Au niveau de "Collaborateur interne ou sous-traitant" ne choisissez pas “INTERNE” mais le nom du sous-traitant concerné
   * Cliquez sur le bouton ''Enregistrer'' pour terminer
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 Des prestations de services par défaut sont paramétrées dans VSA. Il faut les personnaliser à votre vocabulaire, enrichir avec les prestations manquantes ou supprimer les prestations inutiles pour vos besoins.\\ Une prestation sera demandée pour chaque collaborateur affecté à une affaire.
-De même pour les produits que vous pouvez être amené à revendre (si vous être intégrateur revendeur, distributeur,…), vous pouvez les renseigner dans cet écran.
+De même pour les produits que vous pouvez être amené à revendre (si vous êtes intégrateur, revendeur, distributeur,…), vous pouvez les renseigner dans cet écran.
 En savoir plus : [[parametres_-_modalites:prestation_et_livraison|Paramétrage des prestations et des produits]]
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 ===== L'activité de vos collaborateurs =====
-Une fois les affaires créées, les collaborateurs qu'ils soient internes ou externes (sous-traitants) définis seront donc affectés aux projets et/ou missions.
+Une fois les affaires créées, les collaborateurs qu'ils soient internes ou externes (sous-traitants) seront affectés aux projets et/ou missions.
 La déclaration des temps peut se faire à travers deux écrans. Les deux écrans présentent les mêmes informations, c'est juste la forme qui change.
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 La saisie des temps pourra se faire en heures ou en jours en fonction de ce qui aura été paramétré dans les types de contrats de travail, sur les rubriques internes et dans les affaires.
-Allez dans Activités > CRA : Compte Rendu d'Activité, pour avoir une vision avec les jours en colonne (en savoir plus : [[CRA : Compte Rendu d'Activité]]); ou allez dans Activités > Feuilles des temps, pour avoir une vision avec les jours en ligne (en savoir plus : [[:vsa:saisir_ma_feuille_de_temps_mon_cra|Feuilles de temps]].
+Allez dans Activités > CRA/Feuille des temps, pour avoir une vision avec les jours en colonne.
+\\ Pour avoir une vision avec les jours en ligne, il suffit de cliquer sur le bouton "Vue alternative : jours en ligne" en haut à gauche. Pour cela, il faut au préalable activer le droit sous Administration > Groupes de sécurité > (choisissez le groupe intéressé) > Activités > Ecran de base et cocher la case "et/ou CRA/Feuille des temps [vue alternative] : les jours en ligne".
+En savoir plus : [[:vsa:saisir_ma_feuille_de_temps_mon_cra|Feuille des temps]]
 ===== La suite =====
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 Une fois ces premiers paramétrages faits :
-Pour la **facturation**, rendez-vous : à la page [[Préparation des factures]]. L'application commence à produire des factures en fonction des échéances liées aux affaires saisies et aux affectations de missions ou projets faits dans les feuilles de temps des collaborateurs, puis à la page [[Facturation et suivi des réglements]]. Pour la **gestion de la relation client**, rendez-vous aux pages [[:vsa:comptes_-_prospects|Prospects]], [[Opportunités]], [[Propositions commerciales]] et [[Tâches]]
+Pour la **facturation**, rendez-vous : à la page [[Préparation des factures]]. L'application commence à produire des factures en fonction des échéances liées aux affaires saisies et aux affectations de missions ou projets faits dans les feuilles des temps des collaborateurs.
+Rendez-vous ensuite à la page [[Facturation et suivi des réglements]].
+\\ Pour la **gestion de la relation client**, rendez-vous aux pages [[:vsa:comptes_-_prospects|Prospects]], [[Opportunités]], [[Propositions commerciales]] et [[Tâches]].
 Pour aller plus loin avec les autres fonctionnalités, consultez la documentation pour le sujet souhaité :
-Gestion des absences Gestion des frais professionnels Gestion des heures supplémentaires : déclaration et facturation Clôture mensuelle Alimentation du reporting Pilotage de votre activité avec les rapports et graphiques proposés etc.
+  * Gestion des absences
+  * Gestion des frais professionnels
+  * Gestion des heures supplémentaires : déclaration et facturation
+  * Clôture mensuelle
+  * Alimentation du reporting
+  * Pilotage de votre activité avec les rapports et graphiques proposés, etc.
 {{tag> démarrage "premiers pas"}}