vsa:myvs_-_mes_taches_commerciales

Cet écran vous permet de visualiser vos tâches commerciales passées et à venir et d'en créer de nouvelles.

Pour ne visualiser que les tâches à venir, cliquez sur la pastille des tâches passées (pour les faire disparaître) et inversement.

Pour ajouter une nouvelle tâche commerciale, cliquez sur le + bleu en bas à droite de l'écran principal des tâches commerciales.

Choix d'une liaison

Lorsque vous créez une tâche, vous devez l'associer à un élément commercial.

Ainsi vous pourrez la lier à :

  • Un compte client
  • Un compte ou contact prospect
  • Un nouveau contact prospect
  • Une affaire
  • Une opportunité

Pour finaliser cette étape, pensez à appuyer sur la flèche bleue en bas à droite de votre écran.

Formulaire de la tâche

Dans le formulaire qui s'ouvre vous aurez à renseigner les éléments ci-dessous :

  • Contacts éventuels
  • Type de tâche* En fonction du paramétrage de votre environnement vous pourrez créer 3 typologies de tâches différentes :
    • Note
    • Invitation dans les agendas
    • Envoi d'emails
  • Le nom de la tâche*
  • Le statut* (liste déroulante paramétrable)
  • La priorité
  • La date et heure de début et de fin*
  • S'il y a une alerte à activer
  • Si un email doit être envoyé

Pour valider le formulaire, cliquez une fois sur la coche verte en bas à droite de l'écran pour vérification du formulaire. Si tous les champs obligatoires sont bien renseignés, toutes les lignes apparaîtront avec une coche verte, il faudra alors de nouveau cliquer sur la coche verte. Si tous les champs obligatoires ne sont pas bien renseignés, les lignes apparaîtront en rouge, vous devrez les renseigner avant de pouvoir valider définitivement le formulaire.

*Élément obligatoire dans le formulaire

  • vsa/myvs_-_mes_taches_commerciales.txt
  • Dernière modification: 10/03/2021 09:47
  • de Alexandre PERRE