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Paramètres - Actions liées à la mission
Cet écran liste les actions disponibles dans l’application. Pour pouvoir gérer les actions liées à la mission de votre collaborateur, vous devez avoir les droits dans votre groupe de sécurité (Administration > Groupe de sécurité).
Paramétrages des catégories d'actions et des actions
Avant d’utiliser les actions, vous devez ajouter des catégories d’actions et des actions. Pour les créer, vous devez aller dans le menu Commercial > Ecrans de paramétrages > Actions liées à la mission. La page suivante apparaît :
Actions possibles sur cette page :
Mettre à jour l’action
Permet de modifier l'action, les libellés français et anglais de l’action.
Supprimer l’action
Permet de supprimer une action. Cette manipulation est possible si cette action n'est pas utilisée dans l'application.
Rendre inactif l’action
Permet de rendre une action inactive. Vous ne pourrez plus choisir cette action dans les affaires.
Hiérarchiser
Permet de modifier l'ordre d'affichage des actions dans la catégorie.
AJOUTER UNE ACTION
En cliquant sur ce bouton, vous pouvez créer une nouvelle action.
GÉRER LES CATÉGORIES
En cliquant sur ce bouton, la page ci-dessous apparaît. Vous y retrouvez la liste de toutes les catégories d'actions qui sont créées dans votre application.
Actions possibles sur cette page
Ajouter une catégorie
Permet de créer une nouvelle catégorie.
Mettre à jour la catégorie
Permet de modifier le libellé français et anglais de la catégorie.
Hiérarchiser les catégories
Permet de modifier l'ordre d'affichage des catégories.
Supprimer une catégorie
Permet de supprimer une catégorie.
Ajouter une action dans une affaire
L’application permet d’ajouter une action dans une affaire. En ajoutant une action dans une affaire, vous rendrez visible l’action dans :
- Le Compte Rendu d’activité des collaborateurs
- La préparation des factures
- Les ordres de missions
Visibilité de l'action dans le Compte Rendu d'activité
En cliquant sur vous visionnerez les actions liées à la mission.
Le collaborateur pourra également retrouver les actions liées à la mission lorsqu'il soumettra son CRA pour validation.