Paramétrage du référentiel de compétences pour les clients, prospects, contacts, opportunités, affaires
Cette page permet de gérer le référentiel de compétences (et des catégories de compétences) afin de pouvoir qualifier les environnements techniques et fonctionnels des éléments commerciaux que sont les clients, prospects, contacts, opportunités, affaires…
L'écran permet aussi de voir les nombres d'éléments par type qui ont la compétence qui leur est associée.
Ce référentiel de compétences est partagé avec celui utilisé pour l'attachement de compétences aux candidats au recrutement et aux collaborateurs internes ou sous-traitants.
Les actions de l'écran
Les actions globales
Ajouter une compétence
Permet d'ajouter une nouvelle compétence. Un formulaire s'ouvre pour demander le nom, la catégorie, une description et si la compétence est active ou pas.
Voir ci-après le détail de cette action.
Gérer les catégories
Permet de voir la liste des catégories et de modifier/supprimer/ajouter une catégorie. La suppression n'est possible que si aucune compétence n'est liée à la catégorie.
Les actions sur chaque ligne
Modifier la compétence
Permet de modifier les informations relatifs à une compétence, et de la rendre active ou inactive.
Supprimer la compétence
Permet de supprimer une compétence. Cette action est possible si la prestation n'est pas utilisée dans l'application.
Liste des éléments associés à cette compétence
Permet de consulter la liste des éléments associés à cette compétence. La liste s'affiche dans une fenêtre en popup.
Ajouter une compétence
Le formulaire qui s'ouvre permet de renseigner les informations suivantes :
- Un nom
- une catégorie
- une description (non obligatoire)
- active ou pas (disponible pour être associée ou pas à un élement)
Une fois, les informations ajoutées ou mises à jour, cliquez sur le bouton Enregistrer pour les sauvegarder.