Paramètres - Compétences : clients, prospects
Cette page permet de lister les compétences des environnements techniques des clients.
Les droits à ajouter :
- Gestion des prospects :
- Gérer l'environnement de compétences d'un compte prospect
- Gestion des clients :
- Gérer l'environnement de compétences d'un client
- Paramétrage des compétences pour le suivi des environnements clients
Vous pouvez associer un client à une compétence directement dans la fiche du client en cliquant sur Environnement de compétences.
Les actions de l'écran
Les actions globales
Permet d'ajouter une compétence. Voir ci-après le détail de cette action.
Permet de gérer les catégories. Voir ci-après le détail de cette action.
Les actions sur chaque ligne
Modifier la compétence.
Le formulaire qui s'ouvre est le même que celui pour l'ajout d'une nouvelle compétence. Voir ci-dessous comment le remplir.
Plus d'actions…
Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions :
- Fermer : rendre indisponible : permet de rendre indisponible la compétence.
- Consulter la liste des éléments associés à cette compétence : permet d'afficher la liste des éléments associés à la compétence (cette action n'est disponible que si au moins un fournisseur utilise cet élément).
- Supprimer la compétence : permet de supprimer définitivement la compétence (seulement si celle-ci n'a jamais été associée à un élément dans l'application).
Gérer les catégories
Les actions globales
Ajouter une catégorie. Voir ci-après le détail de cette action.
Les actions sur chaque ligne
Modifier la catégorie.
Le formulaire qui s'ouvre est le même que celui pour l'ajout d'une nouvelle catégorie. Voir ci-dessous comment le remplir.
Plus d'actions…
Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer une action supplémentaire :
- Supprimer la catégorie : permet de supprimer définitivement la catégorie (seulement si celle-ci n'a jamais été associée à des compétences).
Ajouter/Modifier une nouvelle catégorie
Dans ce formulaire vous devrez remplir les éléments suivants :
- Nom : permet de saisir un nom pour la catégorie.
- Description : permet de saisir une description pour la catégorie.
Ajouter/Modifier une compétence
Dans ce formulaire vous devrez remplir les éléments suivants :
- Nom : permet de saisir un nom pour la compétence.
- Catégorie : permet de sélectionner une catégorie pour la compétence (voir Gérer les catégories).
- Description : permet de saisir le nom du secteur d'activité.
- Actif : coché par défaut, permet de rendre disponible ou non la compétence.