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| vsa:parametres_-_etats_d_une_affaire [04/03/2016 16:27] – modification externe 127.0.0.1 | vsa:parametres_-_etats_d_une_affaire [29/12/2023 11:18] (Version actuelle) – Céline FREYTAG |
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| ====== Paramétrage des états d'une affaire ====== | ====== Paramètres - Etats d'une affaire ====== |
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| | <WRAP box round> |
| | <color #C71585>Les droits à activer :</color>\\ |
| | **Commercial** |
| | * Paramètres - Paramétrage des états d'une affaire |
| | </WRAP> |
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| Cette page liste les différents états d'une affaire. | Cette page liste les différents états d'une affaire. |
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| ATTENTION, vous n'êtes pas obliger d'utiliser la notion d'état sur vos affaires. C'est un élément de paramétrage supplémentaire pour vous permettre de répondre à vos problématiques de processus et de gestion/suivi de vos affaires, mais sans états, l'application fonctionnera parfaitement : les affaires n'auront pas d'état. | **ATTENTION**, vous n'êtes pas obligés d'utiliser la notion d'état sur vos affaires. C'est un élément de paramétrage supplémentaire pour vous permettre de répondre à vos problématiques de processus et de gestion/suivi de vos affaires, mais sans états, l'application fonctionnera parfaitement : les affaires n'auront pas d'état. |
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| {{:vsa:affaire_etat_list.png?650|}} | {{:vsa:affaire_etat_list.png}} |
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| ===== Les actions de l'écran ===== | ===== Les actions de l'écran ===== |
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| ==== Les actions globales ==== | ==== Les actions globales ==== |
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| <WRAP box round> | {{:vsa: picto_plus.png}} **Ajouter un état** |
| **:VSA_ADD: ''Ajouter un état''** \\ | |
| Permet d'ajouter une nouvel état. | |
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| //Voir ci-après le détail de cette action.// | Permet d'ajouter un état de l'affaire. Voir ci-après le détail de cette action. |
| </WRAP> | |
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| ==== Les actions sur chaque ligne ==== | ==== Les actions sur chaque ligne ==== |
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| | {{:vsa:stylo.png}} <color #DC143C>Mettre à jour l'état.</color> |
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| <WRAP box round> | Le formulaire qui s'ouvre est le même que celui pour l'ajout d'un nouvel état. Voir ci-dessous comment le remplir. |
| **:VSA_EDIT: ''Mettre à jour l'état''** \\ | |
| Permet d'accéder à l'état et de le modifier. | |
| </WRAP> | |
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| <WRAP box round> | {{:vsa:action_plus.png}} <color #DC143C>Plus d'actions...</color> |
| **:VSA_TRASH: ''Suppression d'un état''**\\ | |
| Permet de supprimer l'état. Cette action n'est possible que si l'état n'est utilisé par aucune affaire. | Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer une action supplémentaire : |
| </WRAP> | * **Supprimer l'état** : permet de supprimer définitivement l'état (cette action n'est disponible que si l'état n'a jamais été utilisé). |
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| ==== Ajouter un état ==== | ==== Ajouter un état ==== |
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| {{:vsa:add_etat_affaire.png?350|}} | {{:vsa:add_etat_affaire.png}} |
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| Le formulaire s'ouvre et vous devez remplir les champs suivant: | Dans ce formulaire vous devrez remplir les éléments suivants : |
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| * un nom | * **Nom :** permet de saisir un nom pour l'état. |
| * une description | * **Description :** permet de saisir la description de l'état |
| * un ordre d'affichage | * **Ordre d'affichage :** permet de choisir la position de l'état dans le menu déroulant "Etat de l'affaire" lors de la création d'une affaire. |
| * l'icône qui sera associée pour une visualisation rapide par un code couleur | * **Sélectionner l'icône représentant cet état** : permet de choisir le drapeau colorée associé à cet état. |
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