Paramètres - Groupes d'affaires
Les droits à activer :
Commercial
- Paramètres - Paramétrage des regroupements d'affaires par client
Cette page liste les groupes d'affaires disponibles pour chaque client.
Un groupe d'affaires est un regroupement utilisé au niveau des affaires pour un client donné, et il permet de consolider plusieurs contrats ensemble afin d'analyser la rentabilité.
Pour chaque groupe d'affaires, vous savez combien d'affaires sont rattachées.
Les actions de l'écran
Les actions globales
Ajouter un groupe d'affaires
Permet d'ajouter un groupe d'affaires. Voir ci-après le détail de cette action.
Les actions sur chaque ligne
Modifier le groupe d'affaires.
Le formulaire qui s'ouvre est le même que celui pour l'ajout d'un groupe d'affaires. Voir ci-dessous comment le remplir.
Plus d'actions…
Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions :
- Consulter la liste des affaires : permet d'afficher la liste des affaires (cette action n'est disponible que si au moins une affaire est attachée au groupe).
- Supprimer le groupe d'affaires : permet de supprimer définitivement le groupe d'affaires (cette action n'est disponible que si aucune affaire n'est attachée au groupe).
Ajouter un groupe d'affaires
Dans ce formulaire vous devrez remplir les éléments suivants :
- Client : permet de sélectionner le client.
- Nom du groupe : permet de saisir le nom du groupe d'affaires à créer.
- Description : permet de saisir la description pour le groupe d'affaires à créer.