Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
| vsa:parametres_-_modeles_de_propositions [14/02/2020 10:22] – [Le logo dans les modèles] Clémence CANNEVIERE | vsa:parametres_-_modeles_de_propositions [28/12/2023 17:53] (Version actuelle) – Céline FREYTAG | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Paramètres - Modèles de propositions ====== | ====== Paramètres - Modèles de propositions ====== | ||
| + | |||
| + | <WRAP box round> | ||
| + | <color # | ||
| + | **Commercial** | ||
| + | * Paramètres - Paramétrage des modèles de propositions commerciales (ou devis) utilisables également sur les affaires | ||
| + | * Gérer les modèles de propositions commerciales (ou devis) | ||
| + | </ | ||
| Cet écran vous permet de paramétrer vos modèles de propositions commerciales et vos devis. | Cet écran vous permet de paramétrer vos modèles de propositions commerciales et vos devis. | ||
| Ligne 6: | Ligne 13: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | ==== Les actions de l' | + | ===== Les actions de l' |
| + | ==== Les actions globales | ||
| - | \\ | + | {{:vsa: picto_plus.png}}**Ajouter un modèle de propositions commerciales** |
| - | === Les actions globales === | + | |
| - | {{: | + | Permet d' |
| - | === Les actions sur chaque ligne === | + | {{:vsa:modele_propo_form2.png}} |
| - | + | ||
| - | {{:vsa:picto_trois_petits_points_modifier.png}} | + | |
| - | + | ||
| - | \\ | + | |
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | Le formulaire qui s' | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions : | + | |
| - | * Fermer : rendre indisponible : permet de rendre inactif le modèle de propositions commerciales. | + | |
| - | Un modèle inactif ne sera plus disponible lors de la création d'une nouvelle proposition commerciale ou d'une affaire. Pour les propositions commerciales et les affaires qui utilisent déjà ce modèle, aucun impact. | + | |
| - | * Copier le modèle de propositions commerciales : permet de dupliquer rapidement un modèle existant pour créer un nouveau modèle à partir des données saisies. | + | |
| - | * Supprimer le modèle de propositions commerciales : permet de supprimer définitivement le modèle de propositions commerciales (seulement s'il n'a jamais été utilisé). | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Ajouter un modèle de propositions commerciales ==== | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| Dans ce formulaire vous devrez remplir les éléments suivants : | Dans ce formulaire vous devrez remplir les éléments suivants : | ||
| Ligne 49: | Ligne 37: | ||
| * **Nom du fichier qui sera produit :** par défaut, un type de nom de fichier vous est proposé à la sélection, mais il est possible de générer un nom de fichier personnalisé. | * **Nom du fichier qui sera produit :** par défaut, un type de nom de fichier vous est proposé à la sélection, mais il est possible de générer un nom de fichier personnalisé. | ||
| - | ==== Le logo dans les modèles ==== | + | {{: |
| + | |||
| + | Permet de consulter la liste de toutes | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | **Ajouter un logo** | ||
| Dans les modèles .docx fournis par défaut, un logo d'une taille pas trop grosse est proposé. L' | Dans les modèles .docx fournis par défaut, un logo d'une taille pas trop grosse est proposé. L' | ||
| Soit dans Word, Sélectionner l' | Soit dans Word, Sélectionner l' | ||
| + | |||
| + | | ||
| La taille du logo est conditionnée par la taille du logo mis par défaut dans le Word. | La taille du logo est conditionnée par la taille du logo mis par défaut dans le Word. | ||
| Ligne 61: | Ligne 59: | ||
| * de mettre à jour le modèle en attachement le .docx mis à jour | * de mettre à jour le modèle en attachement le .docx mis à jour | ||
| - | ==== Les variables utilisables dans les modèles | + | **Ajouter une variable** |
| + | |||
| + | Dans vos modèles | ||
| Les variables sont écrites entre crochets dans les fichiers modèles .docx.\\ | Les variables sont écrites entre crochets dans les fichiers modèles .docx.\\ | ||
| Exemple : [onshow.entity_name] | Exemple : [onshow.entity_name] | ||
| - | **Règles | + | Pour les <color # |
| + | |||
| + | Pour les <color # | ||
| '' | '' | ||
| '' | '' | ||
| '' | '' | ||
| - | **Informations générales**\\ | ||
| - | [onshow.date_now] : date du jour au format jj/ | ||
| - | **Entité**\\ | ||
| - | [onshow.entity_name] : nom de l' | ||
| - | [onshow.entity_contact] : contact de facturation de l' | ||
| - | [onshow.entity_email] : email du contact de facturation de l' | ||
| - | [onshow.entity_contact_phone] : numéro de téléphone du contact de facturation de l' | ||
| - | [onshow.entity_address] : adresse complète de l' | ||
| - | [onshow.entity_tel] : numéro de téléphone\\ | ||
| - | [onshow.entity_fax] : numéro de fax\\ | ||
| - | [onshow.entity_legal_status] : forme juridique\\ | ||
| - | [onshow.entity_capital] : capital\\ | ||
| - | [onshow.entity_siret] : numéro Siret\\ | ||
| - | [onshow.entity_siren] : numéro Siren\\ | ||
| - | [onshow.entity_rcs] : RCS complet\\ | ||
| - | [onshow.entity_legal_city] : ville du tribunal de commerce\\ | ||
| - | [onshow.entity_activity_code] : code de l' | ||
| - | [onshow.entity_activity_description] : description de l' | ||
| - | [onshow.entity_eurotax] : numéro de TVA intra-communautaire\\ | ||
| - | [onshow.entity_code] : code de l' | ||
| - | [onshow.entity_accounting_code] : code comptable de l' | ||
| - | [onshow.line_of_entity_info] : information légale de l' | ||
| - | [onshow.line_of_entity_info_with_address] : information légale et adresse de l' | ||
| - | [onshow.entity_billing_contact] : nom du contact de facturation de l' | ||
| - | [onshow.entity_billing_contact_email] : e-mail du contact de facturation de l' | ||
| - | [onshow.entity_billing_contact_phone_number] : numéro de téléphone du contact de facturation de l' | ||
| - | [onshow.entity_iban] : IBAN du compte bancaire de l' | ||
| - | [onshow.entity_bic] : BIC du compte bancaire de l' | ||
| - | [onshow.entity_swift] : SWIFT du compte bancaire de l' | ||
| - | **Client ou prospect**\\ | + | ==== Les actions |
| - | [onshow.customer_name] : nom du client\\ | + | |
| - | [onshow.customer_phone] : numéro de téléphone du client\\ | + | |
| - | [onshow.customer_fax] : numéro de fax du client\\ | + | |
| - | [onshow.customer_address] : adresse complète du client avec un retour à la ligne\\ | + | |
| - | [onshow.customer_address_name] : nom du client présent | + | |
| - | [onshow.customer_address_contact] nom du contact client présent sur l' | + | |
| - | [onshow.customer_adress_contact_department] : service du contact client présent sur l' | + | |
| - | [onshow.customer_address_contact_email] : Email de facturation présent dans l' | + | |
| - | [onshow.customer_address_line] : adresse complète du client sur une ligne\\ | + | |
| - | [onshow.customer_target_name] : nom du destinataire (donneur d' | + | |
| - | [onshow.customer_capital] : capital du client\\ | + | |
| - | [onshow.customer_rcs] : rcs du client\\ | + | |
| - | [onshow.customer_siret] : siret du client\\ | + | |
| - | [onshow.customer_siren] : siren du client\\ | + | |
| - | [onshow.customer_eurotax] : numéro de TVA intra-communautaire du client\\ | + | |
| - | [onshow.customer_legal_status] : forme juridique du client ou du prospect\\ | + | |
| - | [onshow.customer_code] : code du client\\ | + | |
| - | [onshow.customer_addr1] : Adresse ligne 1 du client\\ | + | |
| - | [onshow.customer_addr2] : Adresse ligne 2 du client\\ | + | |
| - | [onshow.customer_addr3] : Adresse | + | |
| - | [onshow.customer_zipcode] : Code postal du client\\ | + | |
| - | [onshow.customer_city] : Ville du client\\ | + | |
| - | [onshow.customer_country] : Pays du client\\ | + | |
| - | **Client final**\\ | + | {{:vsa:stylo.png}} < |
| - | [onshow.final customer_name] | + | |
| - | [onshow.final customer_address] : adresse complète du client final avec des retours | + | |
| - | [onshow.final customer_address_line] : adresse complète du client final sur une ligne\\ | + | |
| - | [onshow.final customer_address_name] : nom du client final dans l' | + | |
| - | [onshow.final customer_addr1] : Adresse ligne 1 du client final\\ | + | |
| - | [onshow.final customer_addr2] : Adresse ligne 2 du client final\\ | + | |
| - | [onshow.final customer_addr3] : Adresse ligne 3 du client final\\ | + | |
| - | [onshow.final customer_zipcode] : Code postal du client final\\ | + | |
| - | [onshow.final customer_city] : Ville du client final\\ | + | |
| - | [onshow.final customer_country] : Pays du client final\\ | + | |
| - | **Donneur | + | Le formulaire qui s' |
| - | [onshow.customer_contact] : Nom et prénom du contact\\ | + | |
| - | [onshow.customer_contact_job] : Fonction du contact\\ | + | |
| - | [onshow.customer_contact_tel] : Téléphone du contact - Mobile du contact\\ | + | |
| - | [onshow.customer_contact_phone] : Téléphone du contact\\ | + | |
| - | [onshow.customer_contact_mobile] : Mobile du contact\\ | + | |
| - | [onshow.customer_contact_email] : e-mail du contact\\ | + | |
| - | [onshow.customer_contact_gender] : Mr, Mme ou Madame/ | + | |
| - | **Proposition/ | + | {{:vsa:action_plus.png}} < |
| - | [onshow.proposal_customer_code] | + | |
| - | [onshow.proposal_code] | + | |
| - | [onshow.proposal_title] : objet\\ | + | |
| - | [onshow.proposal_description] : description \\ | + | |
| - | [onshow.proposal_date] : date\\ | + | |
| - | [onshow.proposal_author_gender] : civilité (Madame ou Monsieur) de l' | + | |
| - | [onshow.proposal_author_name] : nom de l' | + | |
| - | [onshow.proposal_author_job] : fonction de l' | + | |
| - | [onshow.proposal_author_email] : e-mail de l' | + | |
| - | [onshow.proposal_author_tel] : téléphone de l' | + | |
| - | [onshow.proposal_author_phone] : téléphone de l' | + | |
| - | [onshow.proposal_author_mobile] : mobile de l' | + | |
| - | [onshow.proposal_sent_date] : date de transmission\\ | + | |
| - | [onshow.proposal_tabs] : nombre de volets\\ | + | |
| - | [onshow.proposal_service_address] : première adresse | + | |
| - | [onshow.proposal_service_addresses_list] : liste de l' | + | |
| - | [onshow.proposal_service_addresses_more] : complément libre au sujet du lieu de l' | + | |
| - | [onshow.proposal_tva_percent] : taux de TVA avec symbole %\\ | + | |
| - | [onshow.proposal_tva_rate] : taux de TVA\\ | + | |
| - | [onshow.proposal_ht] : montant HT de l' | + | |
| - | [onshow.proposal_tva] : montant de la TVA de l' | + | |
| - | [onshow.proposal_ttc] : montant TTC de l' | + | |
| - | [onshow.proposal_medcode] : mode de règlement\\ | + | |
| - | [onshow.proposal_terms] : délai de règlement\\ | + | |
| - | [onshow.proposal_invoicing_address] : adresse de facturation\\ | + | |
| - | [onshow.proposal_invoicing_email] : adresse email de facturation. Disponible uniquement pour les affaires\\ | + | |
| - | [onshow.order_currency] : devise\\ | + | |
| - | [onshow.taux_tva] : taux de TVA\\ | + | |
| - | [onshow.total_ht] : total HT\\ | + | |
| - | [onshow.tva] : total de la TVA\\ | + | |
| - | [onshow.total_ttc] : total TTC\\ | + | |
| - | [onshow.order_terms] : délai de paiement\\ | + | |
| - | [onshow.order_terms_description] : Description du délai de paiement (seule) | + | |
| - | [onshow.input_start_date] : date de début saisie dans l' | + | |
| - | [onshow.input_end_date] : date de fin saisie dans l' | + | |
| - | [onshow.common_invoicing_rules] : conditions de facturation sur le premier volet\\ | + | |
| - | [onshow.common_site] : lieu d' | + | |
| - | [onshow.common_customer_invoicing_information] : information de facturation indiquée dans les conditions de facturation du client\\ | + | |
| - | [onshow.common_specific_project_conditions] : conditions spécifiques de l' | + | |
| - | [onshow.common_specific_commercial_conditions] : conditions commerciales particulières de l' | + | |
| - | [onshow.invoicing_total_all_tabs] : total HT facturable de l' | + | |
| - | [onshow.order_first_contract_number] : si affaire, premier numéro de contrat sur les volets\\ | + | |
| - | [onshow.order_first_customer_ref] : si affaire, première référence client sur les volets\\ | + | |
| - | [onshow.order_first_sign_date] : si affaire, première date de signature sur les volets\\ | + | |
| - | **Informations pour le premier collaborateur affecté**\\ | + | Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions : |
| - | [onshow.proposal_service_username] | + | |
| - | [onshow.proposal_service_lastname] : nom de l' | + | * **Copier |
| - | [onshow.proposal_service_firstname] : prénom | + | * **Supprimer |
| - | [onshow.proposal_service_startdate] : date de démarrage (affectation)\\ | + | |
| - | [onshow.proposal_service_enddate] : date de fin (affectation)\\ | + | |
| - | [onshow.proposal_service_unit] : quantité de jours à faire\\ | + | |
| - | [onshow.proposal_service_htunit] : prix de vente par jour\\ | + | |
| - | [onshow.proposal_service_user_contract_job_title] : intitulé du travail de l' | + | |
| - | [onshow.proposal_service_user_contract_nb_hours_per_week] : nombre | + | |
| - | [onshow.proposal_service_htunit_by_hour] : prix de vente par heure\\ | + | |
| - | [onshow.proposal_service_htunit_by_hour_125] : prix de vente par heure majoré à 125%\\ | + | |
| - | [onshow.proposal_service_htunit_by_hour_150] : prix de vente par heure majoré à 150%\\ | + | |
| - | [onshow.proposal_service_htunit_by_hour_175] : prix de vente par heure majoré à 175%\\ | + | |
| - | [onshow.proposal_service_htunit_by_hour_200] : prix de vente par heure majoré à 200%\\ | + | |
| - | [onshow.proposal_service_all_user_job] : Liste de toutes les fonctions des collaborateurs\\ | + | |
| - | [onshow.proposal_service_nb_user] : Nombre de collaborateur associés à l' | + | |
| - | [onshow.proposal_service_nb_month] : Nombre de mois de la mission\\ | + | |
| - | [onshow.proposal_service_tab_description] : Liste de toutes | + | |
| - | [onshow.proposal_service_ca_fac_prev] : Total du CA Facturé prévisionnel\\ | + | |
| - | [onshow.proposal_service_ca_prod_prev] : Total du CA Production prévisionnel\\ | + | |
| - | [onshow.proposal_service_users] : Noms Prénoms des collaborateurs de l' | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | **Volets**\\ | + | |
| - | + | ||
| - | '' | + | |
| - | [a.tab_title] : le nom du volet\\ | + | |
| - | [a.tab_description] : la description du volet\\ | + | |
| - | [a.tab_type] : la nature du volet\\ | + | |
| - | + | ||
| - | '' | + | |
| - | [b.tab_title] : le nom du volet\\ | + | |
| - | [b.tab_description] : la description du volet\\ | + | |
| - | [b.order_tab_contract_number] : si affaire, numéro | + | |
| - | [b.order_tab_customer_ref] | + | |
| - | [b.order_tab_sign_date] : si affaire, date de signature sur les volets\\ | + | |
| - | [b.tab_type] : la nature du volet\\ | + | |
| - | [b.tab_details] : le détails (production, | + | |
| - | [b.tab_site] : le site d' | + | |
| - | [b.invoicing_details] : le détails | + | |
| - | [b.invoicing_total] : le total HT facturable du volet\\ | + | |
| - | [b.invoicing_rules] : les conditions de facturation\\ | + | |
| - | [b.specific_project_conditions] : conditions spécifiques de la mission / du projet (ex : équipement spécial, | + | |
| - | [b.specific_commercial_conditions] : conditions | + | |
| - | [b.expenses_fees_percent] | + | |
| - | + | ||
| - | '' | + | |
| - | ATTENTION : le tableau affiché sera complété | + | |
| - | [d.descr] : description complète\\ | + | |
| - | [d.tab_title] : titre du volet\\ | + | |
| - | [d.tab_description] : description du volet\\ | + | |
| - | [d.order_tab_contract_number] : si affaire, numéro de contrat sur les volets\\ | + | |
| - | [d.order_tab_customer_ref] : si affaire, référence client sur les volets\\ | + | |
| - | [d.order_tab_sign_date] : si affaire, date de signature sur les volets\\ | + | |
| - | [d.comment] : description si existe\\ | + | |
| - | [d.pp_code] : code du produit ou de la prestation\\ | + | |
| - | [d.pp_descr] : description du produit ou de la prestation\\ | + | |
| - | [d.qty] : quantité\\ | + | |
| - | [d.pu_init] : prix unitaire avant remise | + | |
| - | [d.discount] : % de remise (pour les (re)ventes)\\ | + | |
| - | [d.pu] : prix unitaire\\ | + | |
| - | [d.tot] : total de la ligne\\ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | '' | + | |
| - | REMARQUE : contrairement à la variable précédente, | + | |
| - | [d_no_more_lines.descr] : description complète\\ | + | |
| - | [d_no_more_lines.tab_title] : titre du volet\\ | + | |
| - | [d_no_more_lines.tab_description] : description du volet\\ | + | |
| - | [d_no_more_lines.order_tab_contract_number] : si affaire, numéro de contrat sur les volets\\ | + | |
| - | [d_no_more_lines.order_tab_customer_ref] : si affaire, référence client sur les volets\\ | + | |
| - | [d_no_more_lines.order_tab_sign_date] : si affaire, date de signature sur les volets\\ | + | |
| - | [d_no_more_lines.comment] : description si existe\\ | + | |
| - | [d_no_more_lines.pp_code] : code du produit ou de la prestation\\ | + | |
| - | [d_no_more_lines.pp_descr] : description du produit ou de la prestation\\ | + | |
| - | [d_no_more_lines.qty] : quantité\\ | + | |
| - | [d_no_more_lines.pu_init] : prix unitaire avant remise (pour les (re)ventes)\\ | + | |
| - | [d_no_more_lines.discount] : % de remise (pour les (re)ventes)\\ | + | |
| - | [d_no_more_lines.pu] : prix unitaire\\ | + | |
| - | [d_no_more_lines.tot] : total de la ligne\\ | + | |
| - | + | ||
| - | '' | + | |
| - | [inv.tab_title] : titre du volet\\ | + | |
| - | [inv.invoicing_terms] : conditions commerciales particulières\\ | + | |
| - | + | ||
| - | '' | + | |
| - | [di.descr] : nom de la prestation\\ | + | |
| - | [di.qty] : quantité de la prestation\\ | + | |
| - | [di.tot] : montant total de la prestation\\ | + | |
| - | '' | ||
| - | [tab1.descr] : nom de la prestation\\ | ||
| - | [tab1.qty] : quantité de la prestation\\ | ||
| - | [tab1.comment] : Decription complémentaire de l' | ||
| - | [tab1.tot] : coût de l' | ||