vsa:parametres_-_modeles_de_propositions

Différences

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vsa:parametres_-_modeles_de_propositions [27/04/2020 13:31] – Caroline BABRONvsa:parametres_-_modeles_de_propositions [28/12/2023 17:53] (Version actuelle) – Céline FREYTAG
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 ====== Paramètres - Modèles de propositions ====== ====== Paramètres - Modèles de propositions ======
 +
 +<WRAP box round>
 +<color #C71585>Les droits à activer :</color>\\
 +**Commercial**
 +  * Paramètres - Paramétrage des modèles de propositions commerciales (ou devis) utilisables également sur les affaires
 +    * Gérer les modèles de propositions commerciales (ou devis)
 +</WRAP>
  
 Cet écran vous permet de paramétrer vos modèles de propositions commerciales et vos devis. Cet écran vous permet de paramétrer vos modèles de propositions commerciales et vos devis.
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-{{:vsa:listemodelepropositiongrid.png?800}} +{{:vsa:listemodelepropositiongrid.png}}
  
 +===== Les actions de l'écran =====
 ==== Les actions globales ==== ==== Les actions globales ====
  
-{{:vsa:ajout_propal.png}} Permet d'ajouter un modèle de propositions commerciales. Voir ci-après le détail de cette action.+{{:vsa: picto_plus.png}}**Ajouter un modèle de propositions commerciales** 
  
-{{:vsa:modele_propo_form2.jpg?400|}}+Permet d'ajouter un modèle de propositions commerciales. Voir ci-après le détail de cette action. 
 + 
 +{{:vsa:modele_propo_form2.png}}
  
 Dans ce formulaire vous devrez remplir les éléments suivants :  Dans ce formulaire vous devrez remplir les éléments suivants : 
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   * **Nom du fichier qui sera produit :** par défaut, un type de nom de fichier vous est proposé à la sélection, mais il est possible de générer un nom de fichier personnalisé.   * **Nom du fichier qui sera produit :** par défaut, un type de nom de fichier vous est proposé à la sélection, mais il est possible de générer un nom de fichier personnalisé.
  
 +{{:vsa:picto_variables.png}}**Variables disponibles**  
  
-==== Les actions sur chaque ligne ====+Permet de consulter la liste de toutes les variables disponibles pour créer ce modèle de document. 
  
-{{:vsa:picto_trois_petits_points_modifier.png}} +{{:vsa:variables_propal.png}}
- +
-\\ +
-{{:vsa:stylo.png}} <color  #DC143C>Mettre à jour le modèle de propositions commerciales.</color> +
- +
-Le formulaire qui s'ouvre est le même que celui pour l'ajout d'un modèle de propositions commerciales. Voir ci-dessous comment le remplir.  +
- +
-{{:vsa:action_plus.png}} <color  #DC143C>Plus d'actions...</color> +
- +
-Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions :  +
-  * Fermer : rendre indisponible : permet de rendre inactif le modèle de propositions commerciales. +
-Un modèle inactif ne sera plus disponible lors de la création d'une nouvelle proposition commerciale ou d'une affaire. Pour les propositions commerciales et les affaires qui utilisent déjà ce modèle, aucun impact. +
-  * Copier le modèle de propositions commerciales : permet de dupliquer rapidement un modèle existant pour créer un nouveau modèle à partir des données saisies. +
-  * Supprimer le modèle de propositions commerciales : permet de supprimer définitivement le modèle de propositions commerciales (seulement s'il n'a jamais été utilisé). +
- +
- +
- +
- +
- +
-==== Le logo dans les modèles ==== +
- +
-Dans les modèles .docx fournis par défaut, un logo d'une taille pas trop grosse est proposé. L'instruction suivante peut être placée dans le texte de remplacement de l'image :''[onshow.entity_logo;ope=changepic;from='[val]';default=current;adjust;tagpos=inside]''. +
-Soit dans Word, Sélectionner l'image, clic droit puis modifier le texte de remplacement et copier l'instruction dans le texte de remplacement. Il n'est plus nécessaire d'utiliser l'instruction sous le logo. +
- +
-La taille du logo est conditionnée par la taille du logo mis par défaut dans le Word. +
-Si une taille plus importante (ou plus petite) de logo pour l'entité est souhaitée, il suffit : +
-  * d'ouvrir le .docx +
-  * d'étirer le logo par défaut pour augmenter sa taille (ou diminuer sa taille) +
-  * d'enregistrer le .docx +
-  * de mettre à jour le modèle en attachement le .docx mis à jour +
- +
-{{:vsa:variables_dispos.png?}} : Permet de consulter la liste de toutes les variables disponibles pour créer ce modèle de document.  +
- +
-{{:vsa:variables_propal.png?}}+
  
 <color #F08080>**Quelques explications complémentaires pour paramétrer votre modèle de document.**</color> <color #F08080>**Quelques explications complémentaires pour paramétrer votre modèle de document.**</color>
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 ''block=begin;comm=w:p'' indique le début d'une rupture de page de type portrait. Le tableau de donnée placé devant indique qu'il y aura un saut de page à chaque nouvel élément du tableau.\\ ''block=begin;comm=w:p'' indique le début d'une rupture de page de type portrait. Le tableau de donnée placé devant indique qu'il y aura un saut de page à chaque nouvel élément du tableau.\\
 ''block=end;comm=w:p'' indique la fin de la boucle de saut de page.\\ ''block=end;comm=w:p'' indique la fin de la boucle de saut de page.\\
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 +==== Les actions sur chaque ligne ====
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 +{{:vsa:stylo.png}} <color  #DC143C>Mettre à jour le modèle de propositions commerciales.</color>
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 +Le formulaire qui s'ouvre est le même que celui pour l'ajout d'un modèle de propositions commerciales. Voir ci-dessous comment le remplir. 
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 +{{:vsa:action_plus.png}} <color  #DC143C>Plus d'actions...</color>
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 +Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions : 
 +  * **Fermer : rendre indisponible** : permet de rendre inactif le modèle de propositions commerciales. Un modèle inactif ne sera plus disponible lors de la création d'une nouvelle proposition commerciale ou d'une affaire. Pour les propositions commerciales et les affaires qui utilisent déjà ce modèle, aucun impact.
 +  * **Copier le modèle de propositions commerciales** : permet de dupliquer rapidement un modèle existant pour créer un nouveau modèle à partir des données saisies.
 +  * **Supprimer le modèle de propositions commerciales** : permet de supprimer définitivement le modèle de propositions commerciales (seulement s'il n'a jamais été utilisé).
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  • vsa/parametres_-_modeles_de_propositions.1587987097.txt.gz
  • Dernière modification : 27/04/2020 13:31
  • de Caroline BABRON